Достаточно критично? Российская промышленность просит государство поддержать создание отечественного производства изоцианатов
Об этом 22 августа 2024 г. пишет РБК со ссылкой на письмо производителей различных видов продукции на имя главы Минпромторга РФ А. Алиханова.
Не хватает МДИ
Письмо о проблеме с МДИ подписали более 20 компаний нескольких отраслей промышленности - автомобильной, строительной, производители бытовой техники.Среди подписантов - Технониколь, Беко, Вератек, РусТА, Верахим и др.
В письме, по данным РБК, отмечается следующее:
- рост дефицита МДИ на внутреннем рынке наблюдается после введения в конце июня 2024 г. 14го пакета санкций ЕС,
- сейчас МДИ в России не производятся в промышленных объемах, весь объем потребляемого сырья на 100% импортозависим,
- основные поставщики продукции из Европы, США и Японии (доля импорта из этих источников в общем объеме внутреннего потребления в России даже после начала СВО составляла в среднем более 60%) прекратили отгрузки,
- китайские поставщики не могут удовлетворить внутренний спрос, а также уменьшают объемы поставок МДИ, иногда и полностью останавливая их из-за проблем с проведением банковских платежей,
- недавно крупнейший поставщик из Китая, Wanhua Chemical Group, сообщил о полной остановке приема заказов на поставку сырья в Россию и Белоруссию,
- это решение стало потрясением для отрасли, т.к. с учетом ограниченности складских запасов и ограниченного срока хранения МДИ, сохранение данной ситуации в течение нескольких месяцев повлечет за собой риски остановки и банкротства действующих производств,
- поставщики из Саудовской Аравии (в качестве примера приводится компания Sadara Chemical) до сих пор не подтвердили возможность поставки сырья в Россию.
НАППАН (объединяет производителей строительных панелей) отмечает, что участники рынка уже ощутили на себе последствия введенных санкций.
Стоимость остатков изоцианатов, которые есть в России, либо их неофициальной доставки увеличилась более чем в 1,5 раза и продолжает расти.
Наличных запасов изоцианатов у участников рынка должно хватить примерно на 2 месяца, но и наращивать их не имеет смысла, поскольку его долго хранить (изоцианаты быстро кристаллизируются в силу своих химических свойств).
Ситуация на рынке близка к панической - потребители МДИ пытаются найти возможность каких-то поставок.
Что делать?
Для выхода из сложившейся ситуации с МДИ авторы письма просят Минпромторг РФ создать условия для запуска их производства в России, а также помочь с решением проблем с внешними поставками.Суть предложений:
- необходимо обеспечить повышение приоритета запуска инвестпроекта по производству МДИ в России, что позволит внутреннему рынку обрести сырьевую и технологическую независимость, в т.ч. с учетом государственных задач по развитию импортозамещения и высокотехнологичных предприятий,
- причина, по которой запуск проекта затягивается, заключается в том, что сроки окупаемости такого проекта могут не устроить частных инвесторов, соответственно со стороны государства требуется поддержка, возможно, в виде госгарантий или даже прямых инвестиций,
- производители также попросили Минпромторг РФ:
- оказать содействие на всех уровнях взаимодействия России и Китая по возобновлению приема заказов на поставки МДИ,
- помощи в достижении договоренностей с Sadara Chemical o начале отгрузок,
- решении вопросов, связанные с проведением оплаты за МДИ в банках Китая по внешнеторговым сделкам.
Авторы напоминают, что необходимость организации производства МДИ в России обсуждается уже несколько лет и данный вопрос был включен в перечень приоритетных направлений реализации Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 г., утвержденной в 2014 г.
Однако в условиях доступного импорта изоцианатов серьезного внимания на этот вид химической продукции государство не фокусировало, хотя работы в России вели сразу несколько российских компаний.
Сейчас изоцианатный вопрос встает остро, поэтому возможность применения механизмов господдержки не исключено.
В правительстве РФ прорабатывается механизм поддержки химической отрасли путем расширения закона о государственно-частного партнерства (ГЧП) на проекты по производству конкретных критически важных химических компонентов, если рентабельность этих проектов низка или находится в отрицательной зоне.
Президент РФ В. Путин поддержал это предложение, отметив что это надо делать, потому что несмотря на небольшие объемы, речь идет о товарах, нужных для промышленности.
Стоимость проекта по созданию производства изоцианатов оцениваются экспертами по-разному:
- НАППАН называет объем инвестиций в такого рода производство на уровне свыше 3 млрд евро,
- инвесткомпания Вектор Икс приводит оценку инвестиций 300-450 млн долл. США на производство мощностью 100 тыс. т/ год МДИ.
Корень изоцианатных проблем
Основным применением изоцианатов (в сочетании с многоатомными спиртами) является дальнейший синтез полиуретанов.На мировом рынке изоцианатов доминирующим веществом является метилендифенилдиизоцианат, доли толуилендиизоцианата (ТДИ), гескаметилендиизоцианата (ГДИ) и изофоронилдиизоцианата (ИФДИ) заметно ниже.
МДИ применяется в производстве жестких полиуретановых пен - пенополиуретанов (ППУ, PUR) и полиизоциануратов (PIR) - которые обладают высокими теплоизолирующими свойствами, что востребовано при производстве строительной теплоизоляции (сэндвич-панели, декоративные панели, напыляемая изоляция, монтажная пена), холодильного оборудования, изоляции труб и др.
Еще одно применение МДИ - строительные адгезионные материалы (герметики, клеи и др.).
Крупнейшими производителями МДИ в мире являются BASF, Bayer, Huntsman, Dow (в т.ч. Sadara - СП Dow и Saudi Aramco), Mitsui Chemicals, Nippon Polyurethanes и Wanhua.
Нефтехимическая цепочка производства пролиуретанов в общем виде включает в себя переработку бензола в нитробензол и далее в анилин, из которого затем уже производится изоцианат и полиуретаны.
Технология производства изоцианатов сложна и иностранные лицензиары российским нефтехимическим компаниям ее не предоставляли.
Это привело к ситуации, когда из России вывозился бензол и обратно ввозился изоцианат или вообще полиуретан, т.е. из нефтехимической цепочки выпадали минимум 3 звена.
В более спокойные времена для российских компаний это означало потерю доходов по цепочке добавленной стоимости и усложнение логистики, но сейчас стоит с физической доступностью химических продуктов, критически важных сразу для нескольких крупных отраслей промышленности.
По оценкам инвесткомпании Вектор Икс, рынок России мал, а экспортных перспектив на фоне санкционных ограничений у продукта не будет.
Другие данные говорят, что производство изоцианатов в России в рыночном плане имеет хорошие перспективы.
Прогнозный объем потребления МДИ российскими производителями, авторы письма в Минпромторг, только в строительной отрасли оценивают в 205 тыс. т в 2024 г. (рост на 5% к 2023 г.) и не менее 245 тыс. т/год к 2028 г.
Есть оценки, согласно которым общий объем российского рынка составляет более 400 тыс. т/год полиуретанов, что является значительным объемом для нефтехимической цепочки.
Причем эффект может быть гораздо значительнее с учетом того, что производство изоцианатов даст закрытие еще одного пробела в цепочке производства полиуретанов - анилина, который в России также не производится.
Из анилина производятся каптаксы, ускорители вулканизации, диамины, т.е. все соединения, которые используются в шинной промышленности и в промышленности резинотехнических изделий.
У кого технология?
Создание изоцианатного производства на иностранных технологиях в России сейчас исключена.Собственные разработки по технологии российские компании ведут, в т.ч. идут НИОКР по технологии изоцианатов с перспективой на будущее лицензирование.
По анилинам есть перспективные разработки и возможности в области обратного инжиниринга по технологии анилина.
Планы создания мощностей по производству МДИ ранее анонсировали крупные игроки, в т.ч. СИБУР, РТ-Химкомпозит, Башкирская содовая компания, Химпром, ТАИФ, ЕвроХим.
Так, СИБУР прорабатывает вопрос запуска собственного производства МДИ в России с 2007 г. и уже перешел к реализации пилотного проекта по отработке необходимой технологии.
В 4м квартале 2024 г. на площадке партнера планируется запуск опытно-промышленной установки.
На основании результатов пилотирования будет принято решение о проектировании первой коммерческой (демонстрационной) мощности.