Почему в Новосибирской области резко ухудшились условия ведения бизнеса?

Новосибирская область выбыла из топ-10 регионов РФ по деловой активности малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом свидетельствуют данные исследования «ОПОРЫ РОССИИ» и ПСБ, оказавшиеся в распоряжении «Континента Сибирь». 27% представителей МСП ожидают снижение продаж товаров в ближайшее время, а количество отклоненных заявок на займы увеличилось в 2 раза.

Индекс деловой активности (RSBI) в регионах Сибирского федерального округа ухудшился в 4 квартале 2023 года и составил 53,5 пункта (ранее ─ 54). Изменения претерпел и рейтинг субъектов — Томская область возглавила список (56,3 по итогам 4-го квартала), на два места поднялся Красноярский край (55,1) и занял второе место. Со второго на третье место была вытеснена Кемеровская область (54,5). Алтайский край поднялся с 6 на 4 место (54,2). Лидер прошлого квартала — Новосибирская область — резко опустилась на 5 место из-за снижения индекса на 3,5 процентных пункта (53,8).

Индекс RSBI — это индекс деловой активности малого и среднего предпринимательства России, который ежемесячно составляют «ОПОРА РОССИИ» и ПСБ. Индекс зависит от четырех ключевых компонентов: продажи (показатели сбыта продукции компаний сферы МСП), инвестиции, кадры и доступность финансирования.

«Индекс — это важный индикатор предпринимательского климата, но я бы обратил внимание на методику определения этого показателя. Базой для расчета индекса служат результаты телефонного опроса владельцев и руководителей сотен компаний. Мы не видим реальных подтверждений, объясняющих такое значительное падения в рейтинге нашего региона, поэтому предположим, что это результаты субъективной оценки респондентов, и их реакция на рост инфляции и повышение ключевой ставки», — отметил в разговоре с «Континентом Сибирь» председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.

Наихудшие показатели среди сибирских регионов оказались у Иркутской (51,8) и Омской (49,1) областей. У субъектов значения индекса ниже, чем в среднем по России (53,1 п.п.) и СФО. Согласно методике измерения RSBI, индекс до 50 процентных пунктов говорит о снижении бизнес-активности, поэтому можно говорить, что показатели Омской области значительно ухудшились и приблизили ее к российским аутсайдерам (наихудшие показатели по РФ у Рязанской (48,1 п.п.) и Владимирской (47,7 п.п.) областей, Республики Крым (45,7 п.п.)).

В первом квартале 2024 года количество предпринимателей, отмечающих ухудшение условий ведения бизнеса, составило 31%. Для сравнения, в 1 квартале 2023 года недовольных условиями МСП было 44%, в 4 квартале 2023 года — 42%. В Новосибирской области в начале 2024 года негативно оценили условия ведения бизнеса 26% представителей МСП, участвовавших в исследовании. Интересно, что на протяжении 2023 года количество недовольных новосибирских бизнесменов колебалось от 34% до 48%.

Компонента «Продажи»

Компонента «Продажи» наряду с индексом откатилась от максимума за все время исследования и составила 42,8 пункта по Сибири. «Продажи» остались в зоне спада на фоне роста числа предпринимателей, отмечающих сокращение выручки, до 37% (+6 процентных пунктов за квартал). Сократилась и доля предпринимателей, отмечающий рост сбыта, до 15% (-6 процентных пунктов за квартал). Ожидания сибирских предпринимателей оказались наравне со среднероссийскими: в ближайшее время рост выручки ожидают 21% МСП, падение — 28%.

В Новосибирской области обстановка с продажами оказалась еще хуже — 41,5 пункта. «Ситуация со сбытом ухудшилась: 41% предпринимателей отметили сокращение выручки (+8 процентных пунктов за квартал), 13% представителей МСП сообщили о росте сбыта (-2 процентных пункта за квартал)», ─ говорится в исследовании.

Ожидания новосибирского бизнеса также пессимистичнее, чем у «соседей»: 27% предпринимателей ждет дальнейшее сокращение сбыта в ближайшее время. Однако 21% МСП в регионе планирует увеличение выручки, что равно показателями по СФО.

Несмотря на сложности, у большинства МСП из СФО в 2023 г. деятельность была прибыльной. Вырос процент тех, кто получил значительную прибыль и сократился – тех, кто получил значительный убыток – до 5% против 8% в прошлые годы. Большинство представителей МСП, получивших незначительный финансовый результат по итогам 2023 года, все же вышли в небольшую прибыль.

Ключевыми направлениями деятельности для предпринимателей в 2023 году стали цифровизация и импортозамещение. 32% опрошенных развивались в области цифрового взаимодействия с клиентами, 26% за счет этого смогли расшириться в регионах, но только 13% вышли в онлайн и/или на маркетплейсы. Фокус на импортозамещении позволил 39% МСП расширить базу поставщиков товаров и услуг, а 27% - открыть новые направления бизнеса. При этом непосредственно параллельный импорт освоили только 14% предпринимателей.

Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании "Юнисервис Капитал" Николай Запрягаев, ссылаясь на доклад Банка России по региональной экономике, констатирует, что потребительская активность в Сибири продолжила рост темпами, схожими с предыдущими месяцами. Драйверами увеличения производства и спроса стали импортозамещение, развитие локальных брендов и интернет-торговли.

«При этом ряд предприятий в 2023 году отметили рост цен от поставщиков, увеличение издержек на логистику и других категорий трат, которые привели к увеличению себестоимости и, как следствие, росту цен на выпускаемую продукцию. Это было обусловлено не только инфляцией, но и необходимостью переориентировать свою деятельности и, как следствие, привлечь дополнительные ресурсы на перестройку бизнес-процессов, — перечисляет причины Николай Запрягаев. — Тем не менее, накопив за последние четыре года значительный антикризисный опыт, сибирские предприятия проявляют все большую адаптивность к вызовам экономики и грамотно используют возможности, которые есть в регионе, чтобы сдерживать рост цен на выпускаемые товары. Компании оптимизируют и оцифровывают бизнес-процессы, расширяют базу поставщиков, развивают экспортные направления в страны СНГ, а также диверсифицируют инструменты продаж, в том числе за счет онлайн-каналов и маркетплейсов».

Компонента «Кадры»

По словам опрошенных респондентов в Сибири, 15% планирует увеличивать число сотрудников (+5 процентных пунктов за квартал), о сокращении штата сообщили 19% МСП против 23% в предыдущем квартале. 24% респондентов ожидают рост найма сотрудников в своем бизнесе и только 6% планируют сокращать найм. При этом, по мнению авторов исследования, фактические данные разнятся с ожидаемыми – прослеживается явная потребность в увеличении персонала.

В Новосибирской области ситуация с кадрами обстоит хуже — в 4 квартале только 9% МСП (-7 процентных пунктов за квартал) увеличивали штат, при этом 20% предпринимателей сокращали штатные единицы. 24% предпринимателей планируют нанимать сотрудников в ближайшие месяцы и только 2% ожидают его сокращение.

Самые дефицитные специалисты. Данные по профессиональным сферам, декабрь 2023 год, Новосибирская область. Индекс HeadHunter по всем профсферам в Новосибирской области на декабрь 2023 года составил 3,1 резюме на вакансию, дефицитные значения – ниже 4 резюме на вакансию. Источник – данные HeadHunter, 2023 год

Как рассказали в пресс-службе HeadHunter «Континенту Сибирь», причина ухудшения кадровой обстановки лежит в глобальном дефицит трудовых ресурсов, в базе которого лежит неблагоприятная демографическая ситуация. «Речь о том, что на рынок труда в статусе молодых специалистов выходит малочисленное поколение в возрасте 14-35 лет, при этом этом “на выходе” стоит большое поколение пред- и пенсионного возраста 60+. Приток молодых специалистов не компенсирует эти “потери” для рынка труда, в итоге работодатели вынуждены бороться за все более ограниченный человеческий ресурс»,  пояснили в HeadHunter.

Половозрастная диаграмма на 1 января 2023 года, Российская Федерация. По данным "Росстата", 2021–2023 год

Заместитель председателя федерального комитета по промышленности «ОПОРЫ РОССИИ», вице-председатель новосибирского областного отделения организации Евгения Чавкина ранее рассказывала, что Новосибирская область станет пилотным субъектом по реализации регионального проекта (РП) по выходу из «кадровой ямы». В конце января стало известно, что рабочая группа по РП представила проект губернатору Андрею Травникову. Также Евгения Чавкина сообщила «Континенту Сибирь», что реализация первых мероприятий может начаться уже в конце первого квартала 2024 года. Проект направлен, в том числе, на привлечение к производству людей предпенсионного и пенсионного возраста.

По данным HeadHunter, потребность бизнеса в персонале растет — рынок вакансий в Новосибирской области в 2023 году полностью “отыграл” падение спроса 2022 года, объем вакансий в регионе вырос на 38% относительно 2022 года. А в январе 2024 года на долю вакансий для рабочего персонала в Новосибирской области приходится 22% от всего объема предложений о работе. Аналитики компании отмечают, что все профессиональные сферы показали прирост числа вакансий. Снижение  спроса на 3% лишь в ИТ, но, по мнению HeadHunter, восстановление спроса здесь - дело времени.

И если говорить о тенденции на сокращение штата, то данные интернет-рекрутеров разнятся с исследованием ПСБ и «ОПОРЫ РОССИИ». Так, опрос работодателей, проведенный в ноябре 2023 года службой исследований HeadHunter, показал, что 83% из опрошенных представителей бизнеса заявили, что в 2023 году в их компании не было сокращения штата. 71% сообщили, что им стало сложнее искать и нанимать персонал, у 37% увеличилась текучесть кадров, 3 из 4 компаний заявили, что в 2023 году увеличились сроки найма. На вопрос, как изменится численность персонала в компании в 2024 году, 62% участников опроса ответили, что она увеличится (выше всего прогнозы у работодателей из машиностроительной отрасли - 84% из них намерены расширять штат), лишь 9% говорят о возможности сокращения кадров (выше всего оценки в сфере добычи - 14%, а также в финтехе - 11%).  «То есть глобальных проблем сокращения людей нет и не может быть, фокус работодателей смещен сейчас как раз, напротив, на удержание и сохранение людей в командах, так как найти новых — сложно, долго и дорого. Если какие-то отрасли будут сокращать людей, рынок мгновенно поглотит их, забрав на открытые вакансии в смежных сферах», ─ резюмировали «Континенту Сибирь» в пресс-службе компании.

Компонента «Кредиты»

Лидирующие позиции в RSBI как СФО, так и отдельным сибирским регионам помогают достигать хорошие показатели по доступности кредитования. По мнению авторов исследования, это главный драйвер роста индекса Сибири. «Компонента вновь обновила исторический максимум и составила 61,7 пунктов, что указывает на благоприятную ситуацию с доступностью финансирования в регионах», ─ говорится в исследовании.

В 4 квартале 29% сибирских представителей МСП уже имели заемные средства или получили одобрение по заявке на кредит, что выше уровня начала 2023 года (28%). При этом имели неудовлетворенный спрос на заем лишь 5% предпринимателей – минимум за все время существования индекса.

«Почти вдвое больше предпринимателей стали привлекать кредиты в качестве дополнительного финансирования, что отражает их доступность и комфортные кредитные условия для бизнеса. Субсидии и гранты стали менее популярны среди бизнеса, что может быть связано со сворачиванием пандемийных программ поддержки бизнеса», — отмечается в исследовании.

Заместитель управляющего Сибирского филиала ПСБ Роман Мерцалов сообщил «Континенту Сибирь», что в Новосибирской области доступность кредитования осталась на комфортном уровне: показатели индекса RSBI по региону выше, чем в среднем по России — 60,6 процентных пунктов (РФ — 58,6 процентных пункта). В четвертом квартале 2023 года наблюдался рост спроса на заемное финансирование: 37% МСП (+5 процентных пунктов за квартал) были заинтересованы в кредитах, что повлияло на повышение как удовлетворенного, так и неудовлетворенного спроса. Рост удовлетворенного спроса более сдержанный – 29%, неудовлетворенный вырос с рекордно низких показателей в третьем квартале (3%) до среднего уровня по стране – 8%. «Однако отмечаем, что уровень одобрений в Новосибирской области остается высоким (65%), как и в целом по России, что отражает сохранение доступности кредитного финансирования в регионе», ─ пояснил собеседник издания.

Какое место Новосибирская область заняла в рейтинге регионов России по деловой активности?

Президент Новосибирского банковского клуба, председатель Совета Новосибирской торгово-промышленной палаты (НГТПП), вице-президент МАРП Владимир Женов считает, что данные в исследовании не отражают реальной картины деловой активности в Новосибирской области. Так, на взгляд Владимира Женова, бизнесмены всегда будут положительно отвечать на вопросы о доступности кредитования в публичном поле, при этом в деловой среде снижается интерес к кредитам из-за повышения ставки, и ищутся новые источники финансирования производства. Поэтому говорить о повышении удовлетворенного спроса на кредитование некорректно.

Компонента «Инвестиции»

Инвестиционная активность сибирских регионов замедлилась после достижения исторического максимума и установилась на уровне 2 квартала 2023 года. В 4 квартале 9% компаний сокращали вложения в свой бизнес (+3 процентных пункта за квартал). Кроме того, максимально высокая доля предпринимателей расширяла бизнес – 22% опрошенных (+ 2 п.п. за квартал). Ожидания также достаточно оптимистичны: 25% МСП планируют и дальше увеличивать инвестиции против 4% тех, кто намерен снижать вложения.

В Новосибирской области инвестиционная активность в регионе незначительно увеличилась и составила 62,6 процентных пункта, показатель оказался выше общероссийского почти на 5 п.п. Также на 9 процентных пунктов выросла доля предпринимателей, нарастивших вложения в бизнес (до 29%), а 31% МСБ планирует и дальше наращивать инвестиции.

«По данным исследования индекса RSBI в Новосибирской области мы видим, что динамика показателя инвестиционной активности в течение года неоднородна, более активный рост приходится на второе полугодие - так, в III и IV кварталах показатель увеличился по сравнению с АППГ на 11% и 14% соответственно. Даже с оговоркой на то, что реальная инфляция может быть выше официальных значений (в 2023 году инфляция в России составила 7,42%, в 2022 году — 11,94% — «КС»), мы можем утверждать, что рост инвестиционной компоненты связан в том числе с фактическими вложениями сибирского бизнеса в производство», —  рассказал Николай Запрягаев, добавив, что увеличение производственных мощностей сибирских МСП обусловлено оживлением экономики и восстановлением покупательской активности в 2023 году.

По словам Игоря Салова, инвестиционная активность снижается по всей стране в целом, а Новосибирская область не исключение. «Рост инвестиций, конечно, в первую очередь определяется увеличение инфляции и ростом цен. Хотя не стоит забывать о статистике, свидетельствующей о росте промпроизводства, в том числе техники, увеличиваются объёмы металлообработки и т.д.», ─ подчеркнул глава местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

«Из практики взаимодействия с сибирскими компаниями, которые финансируют свою деятельность за счет выпусков облигационных займов, мы действительно отмечаем рост фактических вложений эмитентов в бизнес. Согласно нашей статистике, в абсолютном большинстве случаев целями облигационных размещений становятся пополнение оборотного капитала и инвестиционные проекты», — резюмировал Николай Запрягаев.