Процент накапал: петербургские коллекторы нарастили прибыль

Петербургские коллекторские агентства отчитались об очередных финансовых рекордах: по итогам минувшего года резко выросли их активы и прибыль. Местный рынок ждёт притока долгов и по результатам текущего года. По данным реестра Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в стране действует 396 коллекторских агентств, юридических лиц, которым на законодательном уровне разрешено заниматься взысканием просроченных долгов. Из них петербургских компаний — 20 организаций, на балансах которых по итогам 2020 года скопилось более 14 млрд активов. Так отражается в бухгалтерской ведомости коллекторов имущество должников в денежном эквиваленте и выкупленные у кредиторов права требования по долгам. Численность петербургских коллекторов более–менее стабилизировалась: за всё время ведения реестра из него вышли всего пять организаций, при этом только в 2020 году — две. В 2021–м новичков на рынке взыскания не оказалось. Кому война, а кому… Минувший год с его коронавирусными ограничениями показал резкий рост просроченной задолженности как минимум по банковским кредитам — должники, оказавшиеся без работы или столкнувшиеся с резким падением доходов, перестали платить по долгам. Аналогично с трудностями с обслуживанием столкнулся и бизнес. В Петербурге объём долгов со сроком неплатежей более 90 дней в рознице, по оценке ЦБ РФ, на сегодня превысил 38 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд. В корпоративном секторе — 130,2 млрд. Вместе с тем регулятор видит только банков­ские долги — помимо кредитных организаций, существуют и иные заимодавцы: микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и даже индивидуальные предприниматели и юр­лица, которых закон не ограничивает в предоставлении ссуд. Объём проблемных долгов в этом сегменте рынку неизвестен: в стране нет ни одного государственного института, который мог бы мониторить ситуацию. Частью информации в теории могут обладать бюро кредитных историй, которые получают данные о качестве обслуживания займов (но закон, помимо банков и МФО, пока требует передавать информацию только от телекоммуникационных компаний и участников рынка ЖКХ). Неизвестный знаменатель К настоящему времени рынок взыскания фактически сложился. После вступления в силу в 2016 году федерального закона 230–ФЗ о коллекторской деятельности в него многократно вносились изменения, постепенно ужесточая требования к игрокам. Последнее из них было подписано буквально в июле текущего года. Законодатели ограничили возможности взыскателей общаться с третьими лицами. Вместе с тем малозаметным прошло весеннее уравнивание коллекторских агентств и банков. До этого существовала правовая коллизия, когда профессио­нальные взыскатели подчинялись нормам закона, а кредитные учреждения — нет. Ликвидирована она была лишь спустя 5 лет с момента вступления в силу 230–ФЗ. Внесённые поправки подстегнули спрос банкиров на создание собственных, лояльных самим себе коллекторских агентств: к уже работающим от Сбербанка, Тинькофф–банка или Экспо­банка добавилось соб­ственное агент­ство СКБ–банка (по оценке Интерфакса, по размеру активов занимает 63–е место­ в банковской системе РФ). При этом большинство кредиторов регистрируют компании на физических лиц, и установить взаимо­связь между банком и агентством практически невозможно. Давить на ВРП По оценке одного из трёх основных действующих на рынке бюро, БКИ "Экви­факс", в целом по стране с начала года в беззалоговом потребительском кредитовании просроченные долги выросли на 1%, в автокредитовании — на 3%, по ссудной задолженности по кредитным картам — на 7% (БКИ при этом не видит долгов Сбербанка или банка "Русский стандарт", которые сотрудничают с другими бюро). Как отмечают в "Эквифаксе", динамика прироста в рознице с начала года малопоказательна. Если сравнивать объём просроченных долгов на конец июля 2021 года с январём 2020–го, когда в мире ещё не бушевал коронавирус, то темп будет уже иным: 24% по кредитным картам и по 7% — в потребительском кредитовании и залоговом ипотечном. Основная проблема для рынка в том, что банки из–за требований регулятора вынуждены продавать долги: если кредитор отчитается перед ЦБ РФ о просрочке более чем на 30 календарных дней, он обязан отчислить в резервы в зависимости от вида ссуды до 50% от суммы кредита. По достижении 90 дней, информация о которых и отражается в данных ЦБ РФ, резервы достигают 100%. Отсюда и желание банкиров продать просроченные долги как минимум дружественным коллекторским агентствам или выставить их на публичные торги. С другой стороны, чтобы не отдавать долги с дисконтом (по разным оценкам, в зависимости от срока просроченного долга, наличия активов у должника и перспектив взыскания диапазон скидки на долги составляет 5–99 %), кредиторы активно стали привлекать коллекторские агентства. Рынок агентских договоров виден из объёмов выручки местных коллекторов: по сравнению с 2019 годом она увеличилась вдвое, превысив 4,6 млрд рублей. Опрошенные "ДП" коллекторы отказались публично оценивать перспективы рынка: в городе действуют как связанные с рынком микрофинансирования агентства, так и условно независимые. Последние работают в том числе и с корпоративными долгами бизнеса. Постоянное ужесточение требований регулятора к розничным кредитам и рост аппетита самих банков к долгам могут резко изменить планы компаний и заставить их уйти с рынка взыскания. Перспективу коллекторы видят в корпоративном сегменте. Исходя из количества ликвидированных юрлиц, по данным налоговой, в январе–июл­е текущего года доля закрытых компаний по причине банкротства выросла до 2% против 1% годом ранее. И за активы бизнеса в борьбу с банками и коллекторами вступают ещё и арбитражные управляющие, которые действуют в интересах других кредиторов. При этом проблема долгов нарастает почти снежным комом: по данным судебных приставов, которые работают с долгами, уже прошедшими все судебные стадии взыскания, в первой половине текущего года у них в работе находилось около 12 млн исполнительных производств физических лиц на общую сумму более 2,3 трлн рублей. Средняя сумма взыскиваемого долга превысила 191,6 тыс. рублей. К этим задолженностям приставы относят и долги по алиментам или обязатель­ства физлиц по корпоративным кредитам собственному бизнесу. По оценкам экспертов, потенциальный объём просроченных долгов жителей Петербурга и местного бизнеса, если к банковским добавить ссудную задолженность перед учредителями и иными кредиторами, вплотную приблизился к 5% от ВРП (он составляет порядка 4,9 трлн рублей). Официальные же показатели говорят о том, что размер долгов не превышает и 1%.