Российский рынок по итогам вторника снизился под давлением цен на нефть и рубля
Сегодня на российском рынке акций преобладали продажи на фоне снижения цен на нефть.
Нервозности добавляет и предстоящее заседание Банка Росси по монетарной политике. Участники рынка ждут повышение ключевой ставки, что могло бы сдержать ослабление рубля. Добавляет пессимизма и прогноз Всемирного банка, согласно которому экономика России в 2015 году сократится на 0,7%. В итоге к закрытию индекс ММВБ снизился на 0,41% и составил 1475.22 пункта, а индекс РТС опустился на 1,48% - до отметки 857.51 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно вчерашнего дня – до 43,73 млрд рублей.
По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги АФК «Система» (-11,68%) и «Башнефти» (-6,32%), причиной для распродаж стала информация о переходе последней в собственность государства, а также сохраняющаяся угроза банкротства корпорации из-за потенциально вероятного возврата дивидендов. Также хуже рынка завершили день акции «Мечела» (обыкновенные -2,93%, привилегированные -5,09%) на новостях о решении Арбитражного суда взыскать с компании 3 млрд рублей долга в пользу ВТБ. Между тем, под занавес торгов на информлентах появилось сообщение о согласовании «компромиссного» варианта реструктуризации долга компании Игоря Зюзина с Газпромбанком, ту же схему планируется обсудить с другими кредиторами – ВТБ и Сбербанком. Котировки «Мечела» не поддержало даже сокращение предприятием чистого убытка в 1,8 раза по итогам 9 месяцев, а также снижение суммы общего долга из-за обесценивания рубля.
Лидерами повышения стали акции «Полюс Золото» (+8,97%) и Polymetal (+2,46%), повышенному спросу способствовало ралли на рынке драгметаллов: золото подорожало до $1200 за унцию. Лучше рынка также выглядят металлурги: «Северсталь» (+4,7%), ММК (+3,38%), НЛМК (+2,44%), являющиеся бенефициарами девальвации рубля.
Новость о начале поставок предоплаченного российского газа на Украину поддержала котировки «Газпрома» (+0,14%).
На торгах в Европе наблюдалась негативная динамика. Пессимистичный настрой задали новости. Власти США обвинили Deutsche Bank в налоговых махинациях, фискальные органы намерены взыскать с банка $190 млн. Для руководства крупнейшего немецкого банка претензии США стали неожиданностью. Между тем, в Германии в октябре (год-к-году) сильнее ожиданий сократился импорт, а вот экспорт вышел на рекордный уровень. Еще одним поводом для распродаж в Старом Свете послужило ужесточение менеджмента рисков в отношении облигаций в Китае. К слову, этот же фактор обрушил Шанхайскую биржу: индекс Shanghai Composite завершил день рекордным за пять лет снижением (на 5,4%). Кроме того, озабоченность инвесторов вызвал перенос выборов президента с февраля 2015 года на декабрь 2014-го. Усиление политической активности может спровоцировать беспорядки в стране. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 1,88%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился на 2,35%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX снизился на 2,17%. Наибольшее снижение показывают акции нефтяных компаний: Total (-0,74%), BP (-1,92%), Statoil (-1,52%).
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США): ВТБ (Анг) - 1,97, "Газпром" (Анг) - 5,02, "ЛУКОЙЛ" (Анг) - 42,81, "Норильский никель" (Анг) - 17,47, "Роснефть" (Анг) - 3,94, "Ростелеком" (Анг) - 10,80, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 5,34, "Сбербанк" (Анг) - 5,07. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 9,43, "ВымпелКом" (США) - 4,15, "Мечел Сталь" (США) - 0,60.
Рынок акций США открылся снижением на внешнем негативе, в первую очередь, из Китая. Кроме того, инвесторы опасаются ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и скорого повышения ставок. Заседание по этому поводу намечено на 16-17 декабря. На 18:40 мск индекс Dow Jones потерял 1,05%, Nasdaq в минусе на 1,26%, индекс S&P 500 снизился на 0,96%. Фьючерс на индекс S&P в минусе на 0,96% - до 2 039,64 пунктов.
Цены на нефть оттолкнулись от 5-летнего минимума и к текущему моменту находятся выше $65 за «бочку» североморской. Поводом для отскока послужили сообщения о пересмотре отдельными крупными нефтекомпаниями дорогостоящих инвестиционных планов разработки долгосрочных проектов добычи. Между тем, как стало известно, государственный бюджет Кувейта на 2014-2015 финансовый год будет составлен на основе цены барреля нефти в $55-60. «Если цена нефти действительно опустится до $60, рубль еще больше обесценится, российский рынок потеряет до 10%. В последнее время зависимость между этими переменными стала линейной. Не исключаю и более значительного снижения, поскольку при таком сценарии возможна сильная эмоциональная реакция», - комментирует Павел Корышев, начальник отдела трейдинга ИК "УНИВЕР Капитал". К 18:40 мск за февральский контракт нефти марки Brent дают $66.904, Light - $63,755.
Основным негативным фактором для рубля остаются котировки нефти. На валютных торгах Московской биржи рубль продолжает сдавать позиции по отношению к доллару США и евро. Доллар подорожал на 45 коп., его стоимость теперь составляет 66,30 рубля, евро укрепился на 1 руб. 16 коп. - до 67,4070 руб. «В декабре напряженность на валютном рынке сохранится. В дополнение к падающей цене на нефть, из-за спроса компаний для выплат по внешнему долгу. Суммарные выплаты в этом месяце составляют порядка $33 млрд, что примерно в три раза больше, чем в ноябре. Поэтому и в более долгосрочной перспективе мы тоже рекомендуем оставаться в валюте», - считают аналитики «Банка Санкт-Петербург». Бивалютная корзина на торгах на ММВБ «потяжелела» на 74 коп., до уровня 60,1124 рубля. На международном валютном рынке пара евро-доллар торгуется у отметки 1.2426.
В среду, по мнению аналитиков, торги на российском фондовом рынке откроются умеренным снижением. Завтра публикации значимой статистики не ожидается, лишь в 12:30 мск станут известны данные по торговому балансу Великобритании, а в 18:30 мск - изменение коммерческих запасов нефть в США.
Фото Shutterstock