Финтех-сервис CarMoney (ООО МФК «КарМани») объявляет операционные результаты деятельности по итогам 9 месяцев 2023 года. Объём выдач займов за 9М2023 вырос на 20,8% г/г и достиг 2,7 млрд руб., из которых почти 1 млрд руб. приходится на выдачи третьего квартала (+32,8% г/г). Это стало лучшим квартальным показателем за последние два года, несмотря на традиционное для отрасли снижение объемов выдач в летнем периоде на 10–15%. Доля CarMoney на рынке автозаймов остается стабильно высокой, компания сохраняет абсолютное лидерство в этом сегменте.
- Объём портфеля достиг 4,8 млрд руб.[1], увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
- Объём выдач вырос на 20,8% г/г и достиг 2,7 млрд рублей. 2-й и 3-й кварталы 2023 года стали рекордными для компании по объёму заключенных договоров.
- Средневзвешенная ставка по автозаймам сохранилась на уровне ~80% годовых, несмотря на заметный рост ключевой ставки ЦБ РФ с августа 2023 года.
- Число активных займов выросло на 63,8% г/г до 35,2 тыс. договоров на конец периода.
- Доля новых клиентов выросла до 65% от общего их числа на фоне активного роста бизнеса, в сравнении с 58% в аналогичный период прошлого года.
- Доля автозаймов, оформленных онлайн, выросла до 87,2% (+4,4 п.п.)
- Средняя стоимость автомобиля, передаваемого в залог по автозайму, составила 903 тыс. руб. (+5,0% г/г), в то время как средняя сумма выданных автозаймов выросла на 14,7% г/г до 314 тыс. руб.
- Качество залогового обеспечения портфеля сохраняется на высоком уровне: стоимость автомобилей в залоге более чем в 2 раза превышает сумму выданных автозаймов (коэффициент LTV составил 2,1х на конец отчётного периода).
- Доля предпринимателей среди клиентов CarMoney выросла за год с 30% до 40% от общего числа заемщиков. Микробизнес остаётся целевым клиентским сегментом для CarMoney, компания считает это своей важной социальной функцией.
- Средний платёж по автозайму в месяц – около 22,5 тыс. рублей, что составляет около 19% среднего дохода заемщика CarMoney.
- Общее количество скачиваний мобильного приложения CarMoney (всех версий) выросло на 86,4% за период, среднее число активных пользователей (MAU) увеличилось на 68,5% г/г., в день (DAU) на 60,9%.
- CarMoney участвует в 5 проектах с крупными российскими банками по монетизации отказного трафика: 2 проекта находятся на этапе тестирования, 3 партнерства уже запущены, включая банк, ориентированный на обслуживание МСП, целевого для CarMoney сегмента. Все партнёрства предполагают бесшовный процесс перехода клиента, что повышает конверсию заявок у партнеров в выданные займы в CarMoney.
Анна Калугина, генеральный директор финтех-сервиса CarMoney:
«Третий квартал 2023 года стал для нас первым отчетным периодом о работе в новом статусе публичной компании[2]. Привлечённые в капитал средства дали необходимый импульс к дальнейшему развитию бизнеса: третий квартал стал рекордным по объёму выдач займов в последние два года. По итогам очередного периода в жизни компании могу подтвердить нашу приверженность двум основным приоритетам – высокая технологичность всех бизнес-процессов и фокус на сотрудничестве с микробизнесом. Так, наша статистика показывает традиционно высокую долю автозаймов, оформленных онлайн, а также растущую аудиторию приложения CarMoney. Финтех-сервис CarMoney сохраняет ориентированность на предпринимателей, доля которых в общем объёме автозаймов выросла за год на треть. Для нас это не только клиенты с хорошим уровнем лояльности, платежеспособности и высокой финансовой грамотностью. Ориентируя свою работу на микробизнес, мы выполняем крайне значимую, социальную функцию предоставления ликвидности самому многочисленному сегменту предпринимательства в России, зачастую выступая для небольшого бизнеса кредитором последней инстанции».
Операционные показатели за 9 месяцев 2023 года
Показатель | 9М2022 | 9М2023 | Изменение, % г/г |
Портфель займов, млн руб. | 4 385 | 4 754 | +8,4% |
Объём выдач (продажи), млн руб. | 2 248 | 2 716 | +20,8% |
Количество активных займов на конец периода, тыс. шт. | 21,5 | 35,2 | +63,8% |
Доля новых клиентов (шт.) | 58% | 65% | +7 п.п. |
Средний размер автозайма, тыс. руб. | 274 | 314 | +14,7% |
Средняя стоимость автомобиля в залоге, тыс. руб. | 860 | 903 | +5,0% |
Средний ежемесячный платеж по автозаймам, тыс. руб. | 19,8 | 22,5 | +13,6% |
Доля предпринимателей в портфеле автозаймов | 30% | 40% | +10 п.п. |
Финальные потери. Доля займов в просрочке 90+ на 48 месяце жизни винтажа | 15% | 12% | -3 п.п. |
Доля автозаймов, оформленных онлайн (шт.) | 82,8% | 87,2% | 4,4 п.п. |
Аудитория мобильного приложения, чел. | 288 699 | 538 086 | +86,4% |
Среднее число активных пользователей в месяц (MAU), чел. | 27,1 тыс. | 45,7 тыс. | +68,5% |
Среднее число активных пользователей в день (DAU), чел. | 2,1 тыс. | 3,3 тыс. | +60,9% |
Более подробная информация представлена в презентации на сайте ООО «МФК «КарМани»: https://smarttechgroup.pro/investoram/kluchevye-pokazateli
Справка об ООО МФК «КарМани»
- Финтех-сервис CarMoney (ООО МФК «КарМани») – абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов в РФ по версии НРА. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2023 году входит в ТОП-10 МФО по размеру портфеля и объему чистой прибыли.
- Доля CarMoney на рынке автозаймов остается стабильно высокой (более 55% по данным СПАРК), компания сохраняет абсолютное лидерство в этом сегменте.
- В 2016 году CarMoney первой на рынке запустила сервис по выдаче займов под залог автомобиля, при котором транспортное средство остается в собственности и пользовании своего владельца.
- Более 87% всех займов оформляются через онлайн-платформу собственной разработки, возможное время от заявки до выдачи займа составляет 23 минуты.
- Основной фактор стабильности бизнес-модели – наличие автомобиля как предмета залога. Все займы более чем в 2 раза обеспечены ликвидным залогом.
- Ключевое конкурентное преимущество компании – её технологичность: автоматизация и роботизация всех процессов, омниканальность, сервис 24/7, клиентский путь в полностью автоматизированных системах. Мобильное приложение компании входит в ТОП-5 лучших сервисов в своем сегменте по версии портала Brobank.ru и имеет высокие рейтинги в AppStore (4,8) и GooglePlay (4,6).
- Финтех-сервис CarMoney занимается активным привлечением финансирования на публичном рынке заимствований, разместив с 2017 года 5 облигационных выпусков на общую сумму 1,5 млрд руб.
- В июле 2023 года компания стала первой и единственной МФО в России, получившей публичный статус. В результате первичного размещения акций ПАО «СТГ» (материнская компания ООО МФК «КарМани») на Московской бирже было привлечено 978 млн рублей.
- CarMoney представлена в 72 регионах России. Имеет сеть партнёрских офисов (более 2000). Головной офис находится в Москве.
- CarMoney входит в государственный реестр микрофинансовых организаций Банка России, является членом СРО «МиР». Аудитор CarMoney – компания «ФинЭкспертиза».
[1] Предварительные данные на основе неаудированной отчётности за 9М2023 г.
[2] 3 июля 2023 года публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ») разместило акции на Московской бирже (тикер MOEX: CARM). Единственным существенным активом ПАО «СТГ» с долей владения 100% является ООО «МФК «КарМани», работающее под брендом CarMoney.
Уже 20 ноября CarMoney представит отчет за 9 месяцев по МСФО и даст прогноз на весь 2023 год. Следить за финансовым календарем CarMoney возможно по ссылке: https://smarttechgroup.pro/investoram/calendar-investora