В последние месяцы спрос на автокредиты стремительно рос, так как многие автомобильные бренды, представленные на российском рынке, предлагали клиентам льготные условия кредитования и субсидирования займов, которые позволяли существенно уменьшить сумму переплаты по автокредитам.
Сберегательный счет уведет в «плюс»
Размер субсидированной процентной ставки для покупателей в июле составлял 5–15% годовых (0–10% в I полугодии). Стандартные ставки по автокредитам теперь находятся в диапазоне 25–30%.
Привлекательные программы автопроизводителей и дилеров стимулируют многих россиян отказываться от покупки автомобиля за наличные средства, даже при условии достаточных сбережений. Так, в ряде случаев автовладельцу выгоднее разместить свободные средства на депозите под 15–18% годовых и параллельно оформить автокредит под 10–15%. При этом у покупателей нет мотивации досрочно гасить такой кредит, так как максимальную выгоду они получают, если продолжают пользоваться займом длительное время. Благодаря наличию таких программ у ряда автопроизводителей доля кредитных продаж может доходить до 80%.
Основным драйвером роста доли автомобилей, купленных в кредит в общей структуре продаж, является субсидирование процентных ставок со стороны автопроизводителей. Это позволяет поддерживать спрос на рынке. Благодаря наличию таких кредитных программ, за I полугодие в России было продано почти 720 тыс. автомобилей, что на 79% больше, чем за 6 месяцев 2023 года. Более 75% клиентов ГК АвтоСпецЦентр с начала 2024 года взяли кредит на покупку автомобиля.
Оправданные опасения?
Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ в июле до 18% и пропорциональный рост ставок по автокредитованию в банках, резкого снижения доли покупок авто на заемные средства в структуре продаж на рынке пока не наблюдается. Существенных изменений в уровне одобрения заявок на автокредиты со стороны банков в июле также не фиксировалось.
Ключевые факторы, стимулирующие сегодня сегмент автокредитования – ожидание роста стоимости автомобилей и их возможного дефицита, связанное с заметным повышением утильсбора, удорожанием логистических расходов, связанных с импортом авто в РФ, возможным ослаблением курса рубля.
Введенные в июле дополнительные ограничения ЦБ в сегменте автокредитования усложняют выдачу целевых займов россиянам при наличии у них других задолженностей. Так, если клиент тратит более 50% ежемесячного дохода на погашение текущей кредитной нагрузки, получить новый кредит в банке будет труднее.
До конца 2024 года, ввиду принятых ЦБ мер, роста числа отказов банков и сокращения программ субсидирования ставок, какие-то категории заемщиков могут уйти с рынка. Однако спрос на автомобили будет оставаться на высоком уровне, так как в предыдущие два года многие покупатели занимали выжидательную позицию, и сейчас на рынке наблюдается эффект отложенного спроса.
Отмечу, что ужесточение регуляторных требований к выдаче кредитов на покупку автомобилей и рост ключевой ставки однозначно сигнализируют о том, что к концу года мы увидим снижение доли авто, купленных в кредит, при этом не стоит забывать об альтернативных займам способах поддержки продаж – например, рассрочке.
