2 ноября. RUSBONDS.RU - "СИБУР" получил согласие держателей евробондов с погашением в 2024 и 2025 годах на использование альтернативных вариантов выплат, сообщила Sibur Securities DAC, выступающая эмитентом долговых бумаг. Компания в конце октября предложила держателям трех находящихся в обращении долларовых выпусков еврооблигаций согласовать корректировку условий их обслуживания.
2 ноября. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям ХК «Новотранс» серии 001P-03 кредитный рейтинг на уровне ruA+, сообщило РА. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом ХК «Новотранс» и рейтингом облигаций серии 001P-03.
2 ноября. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций ХК «Металлоинвест» серии 028 рейтинг ААА (RU), сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, эмиссия является старшим необеспеченным долгом ХК «Металлоинвест». По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании.
2 ноября. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям ПАО «Селигдар» серии 001P-01 кредитный рейтинг на уровне ruA+, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе «Эксперт РА», по данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом ПАО «Селигдар» и рейтингом выпуска облигаций серии 001P-01.
2 ноября. RUSBONDS.RU - Министерство финансов России 2 ноября разместило на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 166,976 млрд рублей по номиналу, немного не дотянув до объемов предыдущей недели (177,553 млрд рублей).
2 ноября. RUSBONDS.RU - Petropavlovsk (POGR), по оценке временной администрации, сможет расплатиться с держателями конвертируемых облигаций в рамках исполнения обязательств по пут-опциону приблизительно в конце января 2023 года, сообщила компания.
Москва. 2 ноября. RUSBONDS.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года составила 93,4793% от номинала, что соответствует доходности 3,34% годовых, говорится в сообщении Московской биржи.
2 ноября. RUSBONDS.RU - Министерство финансов России разместило на первом аукционе "длинные" ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года на сумму почти 47,5 млрд рублей, дав инвесторам заметную премию к процентным ставкам вторичного рынка.
2 ноября. RUSBONDS.RU - ПАО "Селигдар" разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 27 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 11,28% годовых, что соответствует доходности к погашению 11,60%, а индикативный объем выпуска составлял 3 млрд рублей.
Москва. 2 ноября. RUSBONDS.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,1788% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 108 млрд 424 млн рублей по номиналу при спросе 173 млрд 991 млн рублей по номиналу.
2 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "О'Кей финанс" в первой декаде ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
2 ноября. RUSBONDS.RU - В четверг, 3 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1,52 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию
2 ноября. RUSBONDS.RU - В четверг, 3 ноября, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 92,66 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию
2 ноября. RUSBONDS.RU - В четверг, 3 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $13,02 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию
2 ноября. RUSBONDS.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 75,7043% от номинала, что соответствует доходности 10,62% годовых, свидетельствует информация Московской биржи.
2 ноября. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области и ее облигаций на уровне "А+(RU)", изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный", говорится в сообщении АКРА. Изменение прогноза по кредитному рейтингу региона отражает ожидания АКРА относительно прогнозного исполнения областного бюджета по итогам текущего года.
2 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Новые технологии" (Татарстан) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-01 с офертой через 3 года объемом 500 млн рублей на уровне 13,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
2 ноября. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "ПО "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ, Екатеринбург) на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
2 ноября. RUSBONDS.RU - "ЛУКОЙЛ" (LKOH) разместил "замещающие" облигации на $287,3 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2030 году на локальные долговые бумаги. Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 19,15%.
2 ноября. RUSBONDS.RU - Наибольший интерес инвесторов на аукционе Минфина РФ в среду, 2 ноября, скорее всего, снова вызовут ОФЗ серии 29021 с переменным купоном, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "После аукционов на прошлой неделе, когда Минфину удалось успешно разместить за раз 170 млрд руб.
2 ноября. RUSBONDS.RU - Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций на торгах в среду при консервативном подходе Минфина РФ к размещению длинных классических ОФЗ, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (PSKB) (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.
2 ноября. RUSBONDS.RU - Совет директоров "Казатомпрома" определил условия выпуска облигационной программы на $200 млн, говорится в сообщении компании. Номинальная стоимость облигаций составляет $100, количество - 2 млн. Программа предполагает четыре выпуска облигаций на сумму $50 млн каждый, сроком обращения на 30 дней, 50 дней, 60 дней и 90 дней соответственно.
2 ноября. RUSBONDS.RU - Московская область не исключает возможности размещения облигаций в 2023 году, в случае потребности в заемных средствах в процессе исполнения регионального бюджета и стабилизации финансового рынка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства экономики и финансов Подмосковья.
2 ноября. RUSBONDS.RU - АО "Гидромашсервис" досрочно погасило почти половину выпусков облигаций серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 2,9 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Как следует из раскрытия, погашения выкупленных бумаг состоялись 19 сентября.
2 ноября. RUSBONDS.RU - ХК "Новотранс" завершила размещение 5-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 18,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 27 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,7% годовых.
