Рынок США: рынок вырос перед отчетом по инфляции сегодня

S&P500

Обзор 15.05

Рынок США: рост перед отчетом по инфляции.

Главные индексы США во вторник: Доу +0.3%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.5%, S&P500 5246, диапазон 5160 - 5360.

Фондовый рынок завершил сессию на оптимистичной ноте. Все основные индексы остановились на сессионных максимумах или около них, достигнут новый исторический максимум закрытия для Nasdaq Composite.

Индекс S&P 500 стабилизировался в пределах десяти пунктов от своего исторического максимума. Russell 2000 продолжил свое недавнее лидерство, прибавив 1,2%, чему способствовало еще одно ралли акций - мемов, в котором участвовали такие компании, как GameStop (GME 48,75, +18,30, +60,1%) и AMC Entertainment (AMC 6,85, +1,66, + 32,0%), в какой-то момент торгуясь вверх более чем на 100%, прежде чем поддаться некоторой активности по фиксации прибыли.

Индекс Russell 2000 является лучшим индексом в этом месяце, увеличившись на 5,7%. Однако большую часть сессии основные индексы торговались разнонаправленно, поскольку участники анализировали апрельский индекс цен производителей (PPI).

Общие показатели инфляции оказались выше ожиданий, увеличившись на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем для общего индекса цен производителей и базового индекса цен производителей по сравнению с ожидаемыми 0,3% и 0,2% соответственно, но значительные пересмотры в сторону понижения показателей прошлого месяца сохранили реакцию рынка скорее смешанной, чем отрицательной.

Председатель ФРС Пауэлл назвал данные «довольно смешанными» в дискуссии на ежегодном собрании Ассоциации иностранных банкиров.

Рынок казначейских облигаций столкнулся с немедленным давлением со стороны продавцов после публикации отчета по индексу цен производителей, но ценовое действие быстро изменилось, и рынок облигаций закрылся с ростом перед индексом потребительских цен в среду в 8:30 по восточному времени.

До выхода данных доходность 10-летних облигаций составляла 4,48%, подскочила до 4,52% сразу после публикации и стабилизировалась на уровне 4,45%.

Акции перешли в режим ралли во время дневных торгов, что совпало с резким ростом акций Alphabet (GOOG 171,93, +1,03, +0,6%). Это было ответом на то, что GOOG представил новые функции искусственного интеллекта на своей конференции разработчиков.

Другие акции компаний с большой капитализацией торговались в одном настроении с Alphabet, что способствовало росту рынка в целом. Среди других корпоративных новостей компания Home Depot, входящая в состав Dow (HD 340,50, -0,46, -0,1%), получив отрицательную реакцию на свой отчет о прибылях и убытках, что было связано с разочаровывающей активностью продаж в розничной торговле товарами для дома.

Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись ростом, в первую очередь за счет информационных технологий (+0,9%) и недвижимости (+0,7%).

Сектор потребительских товаров показал худшие результаты, зафиксировав прирост на 0,2%.

Данные:

Оптимизм малого бизнеса NFIB за апрель 89,7 (консенсус 88,9); Предыдущий 88,5 Индекс цен производителей апреля 0,5% (консенсус 0,3%); Приор был пересмотрен до -0,1% с 0,2%;

Базовый индекс цен производителей за апрель 0,5% (консенсус 0,2%); приор. был пересмотрен до -0,1% с 0,2%.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что почти три четверти роста цен конечного спроса произошло из-за увеличения на 0,6% индекса услуг конечного спроса, что снизит уверенность ФРС в том, что инфляция находится на устойчивом пути к целевому показателю в 2%.

В экономическом календаре среды представлены:

7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее 2,6%):

8:30 по восточному времени: апрельский индекс потребительских цен (консенсус 0,4%; предыдущие 0,4 %), базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,3%; предыдущие 0,4%), апрельские розничные продажи (консенсус 0,4%; предыдущие 0,7%), розничные продажи без учета автомобилей (консенсус 0,2%; предыдущие 1,1%) и майский производственный индекс Empire State (консенсус -9,0; предыдущее -14,3) 10:00 по восточному времени, мартовские запасы предприятий (консенсус 0,0%; предыдущие 0,4%) и майский индекс рынка жилья NAHB ( консенсус 51; предыдущий 51)

10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее -1,36 млн) 16:00 по восточному времени, чистые долгосрочные потоки TIC за март (ранее $71,5 млрд)

Энергетика: нефть Брент снижение 82.90 долл. на утро.

Вывод: рынок готов к росту, но нужна поддержка в виде низкого значения розничной инфляции сегодня - в противном случае может быть новая коррекция.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov