Передел рынка лифтов повысит тарифы
Вызванные давлением Запада экономические проблемы обострили вопрос реформирования жилищного рынка, в том числе в части проведения капремонта. Бизнесмены ожидают, что изменения коснутся одной из наиболее чувствительных сфер – производства, ремонта и установки лифтов. От пересмотра конфигурации рынка выиграет крупная госструктура, а остальные участники – малый бизнес, ИП, – по мнению экспертов, значительно пострадают. Как и […]
Вызванные давлением Запада экономические проблемы обострили вопрос реформирования жилищного рынка, в том числе в части проведения капремонта.
https://pixabay.com/ru/
Бизнесмены ожидают, что изменения коснутся одной из наиболее чувствительных сфер – производства, ремонта и установки лифтов. От пересмотра конфигурации рынка выиграет крупная госструктура, а остальные участники – малый бизнес, ИП, – по мнению экспертов, значительно пострадают. Как и россияне, которых может ждать увеличение тарифов на капремонт.
Правительство РФ вынуждено обратить внимание на безопасность лифтов. Поводом стали аварии, в том числе со смертельным исходом. В 2021 году в авариях с лифтами пострадали или погибли 57 человек. Одно из самых громких происшествий случилось в 2017 году в московском ЖК «Алые паруса». Тогда из-за повредившего кабину противовеса у лифта провалился пол; находившаяся внутри кабины женщина упала и разбилась насмерть.
Санкции усугубили ситуацию. С момента усиления давления на Россию из строительной сферы ушли многие зарубежные компании, в том числе производители лифтов и лифтового оборудования. Российский рынок покинули Otis, Kone, ThyssenKrupp Elevator, Schindler и Kleemann. На их долю, а также на долю корейских производителей (которые официально об уходе с рынка не объявляли) приходилось около 15 процентов лифтового парка, рассказал «Октагону» председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Константин Крохин. При этом до 40 процентов комплектующих, даже в лифтах отечественного производства, занимали и занимают импортные детали.
В связи с ухудшением логистики добавились финансовые сложности: стоимость лифтов возросла на 30–50 процентов, отметил эксперт.
– Если Китай – дружественная страна, это не значит, что оттуда дешевле и быстрее поставляются запчасти. Уход иностранных производителей особенно отражается на мегаполисах, где много высотного строительства, – пояснил Константин Крохин.
Не лучше обстоит ситуация с лифтами в сфере капремонта многоквартирных домов, где возникли проблемы из-за законодательных препятствий. Такого развития событий в отрасли можно было бы избежать, если бы в последние годы рынок не переживал структурных изменений. Последние могут быть связаны с интересами крупнейшего игрока в отечественном строительстве.
В сфере установки, ремонта и замены лифтов эксперты выделяют два законодательных ограничения, мешающих работе. Первое – возможность при заказе нового оборудования авансировать лишь 30 процентов его стоимости. Норма закрепилась в законодательстве ещё в 2015 году, до сих пор проблем из-за неё не возникало. Начиная с конца февраля этого года, производители и поставщики лифтов стали требовать 100-процентную предоплату.
– В кризис многие переходят на стопроцентную предоплату, с самих производителей её также начали просить: за комплектующие, детали оборудования, металл и так далее. И в рамках капремонта это, конечно, не все затраты. Есть ещё, например, монтажные работы. Но, даже если стоимость лифта составляет 50–70 процентов от общей суммы расходов, их всё равно где-то надо изыскать, – продолжает Константин Крохин.
Те, кто работает с крупными производителями на основании долгосрочных договоров (чаще это фонды капремонтов), с проблемой не встречаются.
Но большинство из тех, у кого постоянных договоров нет – управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы, – столкнулись с невозможностью отремонтировать или заменить лифты.
Второе ограничение: по закону капремонт лифта возможен только по договору, в соответствии с которым подрядчик даёт пятилетнюю гарантию на работы. При этом все участники рынка, утверждает Константин Крохин, готовы предоставлять гарантию максимум на один год. Пятилетнюю может дать только производитель – на обслуживание нового лифта.
В анонимных разговорах участники рынка подтверждают, что такая проблема действительно существует, и отмечают, что законодательные препоны могут быть на руку крупным игрокам. В частности, для достижения легитимной государственной монополии.
За последние несколько лет в сфере производства лифтов и лифтового оборудования произошло значительное сокращение числа предприятий – почти вдвое. Процедуре банкротства подверглись как крупные заводы, работавшие со времён Советского Союза, так и современные компании.
В марте этого года суд признал банкротом Карачаровский механический завод (КМЗ) – предприятие с более чем 70-летней историей. Несостоятельным признали Серпуховский лифтостроительный завод, запущенный в 2013 году в рамках программы импортозамещения. В 2020-м был подан иск о банкротстве открытого в 2014 году ПКФ «Сиблифт», в мае этого года началась первая стадия процесса.
Основным кредитором КМЗ и ПКФ «Сиблифт» выступал «Промсвязьбанк», но в 2020 году его право требования выкупили дочерние структуры государственного финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».
В одной из публикаций агентства новостей «Строительный бизнес» говорилось, что руководство КМЗ неоднократно предпринимало попытки «начать диалог по долгам предприятия с АО “ДОМ.РФ”», но генеральный директор института развития Виталий Мутко отказывался от встречи.
До этого «ДОМ.РФ» в процессе санации получил 51,1 процента акций одного из самых крупных лифтостроительных предприятий России – Щербинского лифтостроительного завода (ЩЛЗ). После в СМИ появилась информация о планах ЩЛЗ приобрести научно-производственное объединение «Спутник-А», специализирующееся на монтаже и эксплуатации лифтов. Как следует из базы данных Audit-it.ru, сделка прошла успешно: летом 2020 года вместо НПО «Спутник-А» возникла компания «ЩЛЗ Инжиниринг».
Также в ряде изданий появлялась информация о намерениях «ДОМ.РФ» выкупить Серпуховский лифтостроительный завод. Но этой весной предприятие приобрела строительная компания «Садовое кольцо». Впрочем, её владелец также имеет отношение к федеральным властям: Сергей Колунов – депутат Госдумы, заместитель председателя рабочей группы по решению вопросов лифтового хозяйства.
Еще в начале 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение предусмотреть «мероприятия по консолидации производственных мощностей лифтостроительных предприятий и стимулированию спроса на внутреннем рынке конкурентоспособного российского лифтового оборудования». Исполнителями назначили «ДОМ.РФ» и контролирующий его «ВЭБ.РФ». По сути, речь шла о создании холдинга на базе ЩЛЗ.
Осенью прошлого года организована Евразийская Лифтовая Ассоциация (ЕЛА). Как указано на сайте «ДОМ.РФ», по инициативе подконтрольного институту развития ЩЛЗ.
– Судя по описанию и задачам ЕЛА, она в себя собирает производителей лифтов и комплектующих. До этого на рынке присутствовали в основном эксплуатанты. Сейчас идёт формирование новой конфигурации рынка, когда через госучастие, институт развития создаётся мощный производитель, через ассоциацию пытается подмять под себя рынок производства и пролоббировать нужные законы, – считает Константин Крохин.
Выступая в Совете Федерации, президент ЕЛА Олег Никандров заявил, что для поднятия рентабельности предприятий необходимо реализовать инициативу ассоциации по внедрению «замкнутого технологического цикла».
Она предполагает вовлечение в единый процесс производителей лифтов и лифтового оборудования, а также производителей и поставщиков лифтовых компонентов.
По мнению Константина Крохина, имеется в виду идея создать систему цикла от производства до обслуживания, что на данном этапе невозможно: у заводов нет необходимых компетенций, логистики, требуемого числа работников. В то же время в обслуживающей отрасли занято большое число индивидуальных предпринимателей и представителей малого бизнеса, которые работают по невысоким гибким тарифам.
– Думаю, что ассоциация создана, чтобы не было прямого подчинения и явного нарушения антимонопольного законодательства по части создания условий доминирования и картельного сговора. То есть контроль рынка, но мягкий – пока. Когда же они рынок поглотят, то ожидаемо выйдут с предложением по повышению тарифов на капремонт, – уверен Крохин.
Параллельно с консолидацией и монополизацией внутреннего рынка российские власти инициируют его заполнение иностранными производителями из дружественных стран. Губернаторы нескольких регионов уже провели встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, с которым договорились о закупке лифтов производства «Могилёвлифтмаша». По данным Национального лифтового союза, доля белорусских лифтов на российском рынке составляла около 13 процентов. Сейчас она может быть доведена до 20–25 процентов.
На прошлой неделе также стало известно о том, что в Россию планирует поставлять лифты киргизское предприятие Sky Industrial Group. Любопытно, что оно открылось лишь в прошлом году и занимает сравнительно небольшую площадь – около 10–15 тыс. квадратных метров. Как полагает Константин Крохин, речь может идти о перепродаже через неё лифтов южнокорейского производства.
– Киргизская компания позиционирует себя не как лифтостроительную, а как мультииндустриальную. Киргизия никогда не была индустриальной страной, и на протяжении последних 8–10 лет она заполняла внутренний рынок южнокорейскими лифтами. Думаю, и сейчас это способ завуалированно выйти на российский рынок. Это неплохо, главным игроком они не станут из-за консолидации под «ДОМ.РФ». Просто надо насытить отечественный рынок, и, как только это произойдёт, скорее всего, барьеры и защитные механизмы вернутся, – подвёл итог Константин Крохин.
В ближайшие годы сфера лифтопроизводства обещает быть максимально прибыльной. Из доклада, озвученного в Совете Федерации, следует, что общий износ лифтового парка в стране составляет 22,9 процента. При этом «из 540 тысяч лифтов 124 тысячи подлежат замене до 15 февраля 2025 года в соответствии с требованиями технического регламента». Необходимый объём финансирования – свыше 300 млрд рублей. Кому достанутся эти средства в случае, если их удастся найти в бюджете, вскоре станет окончательно ясно.