Выросший "Ростелеком" поддержал оптимистичные настроения российского рынка
Настроения на российском рынке слабо позитивные, сегодня рублевый индекс МосБиржи смог преодолеть отметку 2200 пунктов, впервые с 18 января. «Уровень 2150 пунктов по индексу МосБиржи остается сильным уровнем поддержки. Но вот дальнейший рост пока индексу не дается. Сегодня очередная попытка закрепиться выше 2200 пунктов», - говорит Ксения Лапшина, аналитик ФГ «ФИНАМ». Оптимизм инвесторов поддерживают корпоративные новости. В итоге, на закрытии торгов понедельника индекс МосБиржи вырос на 0,7% - до 2204,41 пункта, индекс РТС показал просадку на 0,5% - до 987,39 пункта. Разнонаправленная динамика фондовых индикаторов объясняется ростом курса доллара.
В лидеры роста вырвались бумаги «Полюса» (+5,1%), хотя золото показывает снижение. Бумаги компании смогли обновить пик с конца июня 2022 года – 9250 рублей. «Эта неделя, вероятно, станет для золота определяющей в контексте прояснения дальнейшего курса ФРС в отношении процентных ставок», - полагает Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал".
«Обычка» «Ростелекома» (+4,7%) уверенно растет на появившихся в СМИ сообщениях о возможной покупке «МегаФона» у основного владельца USM. «Объединение Tele2, уже принадлежащего «Ростелекому», и «МегаФона» потенциально позволит создать серьезного конкурента для МТС, претендующего на лидерство в отрасли», - комментирует г-жа Кожухова. Между тем, некоторые аналитики высказывают сомнения относительно покупки. Так, Егор Жильников, главный аналитик «Промсвязьбанка» полагает, что приобретение контрольного пакета в «МегаФоне» маловероятно. «МегаФон» - дорогой актив и в текущих реалиях выступает фактором, увеличивающим финансовые риски для «Ростелекома». «Возможно, компания сможет купить 5-10% акционерного капитала, увеличив свою фундаментальную стоимость. Но для «МегаФона» нет какой-то явной причины для продажи долей в компании. В перспективе данная покупка могла бы оказать положительный эффект на финансовый профиль «Ростелекома», однако в текущих реалиях шансы совершение сделки крайне малы», - комментирует аналитик.
Бумаги «РусАгро» (+2,7%) выросли после публикации позитивной финотчетности за 2022 год – выручка компании выросла на 6%.
На позитивной стороне завершили торги бумаги QIWI (+4,2%), «Башнефти» (ап+3,5%), CIAN (+3,2%), ММК (+3%), OZON (+2,9%).
Аутсайдеров возглавили акции ТМК (-8,2%) после дивидендной отсечки. В минус ушли бумаги «Мечела» (ап-1,3%, ао-0,6%), «Распадской» (-1,1%), ДВМП (-0,7%), «Сургутнефтегаза» (ао-0,6%, ап-0,1%), «Газпром нефти» (-0,5%).
Рубль почти весь день показывал просадку к ведущим валютам, но к вечеру смог отыграть потери по отношению к доллару. На закрытии российских торгов на Московской бирже доллар незначительно просел до 69,25 рубля, евро дорожает до 76,56 рубля, юань укрепился до 10,28 рубля. «На этой неделе на рубль повлияет анонс Минфином объемов продаж юаней в феврале в рамках действия бюджетного правила. Если продажи будут проводиться в более высоких объемах, курс пары доллар\рубль может не превысить 70. Дальнейшая динамика рубля определится эффектом санкций на нефтепродукты РФ», - уверены аналитика «Банка «Санкт-Петербург». Поддержку российской валюте оказало и восстановление нефтяных котировок.
К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent поднялся до $87,34 за баррель, Light - $81,08 за баррель. Инвесторы оценивают последствия атаки дронов в Иране. В выходные оборонные объекты Ирана был атакован неизвестными дронами. Официально никто не взял на себя ответственность, но СМИ говорят об операции Израиля, хотя угрожающие предупреждения звучали со стороны США. Президент Байден говорил о возможности военного решения проблемы иранской ядерной программы.
Свою роли на настроения нефтяного рынка оказывает и завершение праздников в Азии. Во вторник станет известна динамика деловой активности КНР в январе: ожидается её возвращение к росту в секторе услуг и замедление темпов снижения в производстве. Данные на уровне прогнозов могут поддержать нефтяные цены и наоборот. Сообщения в СМИ при этом указывают на то, что Россия продолжает экспортировать высокие объемы нефти, несмотря на санкции, снижая риски дефицита мирового предложения.
Европейские индексы преимущественно снижаются после слабых данных из Германии за 4 квартал 2022 года. ВВП в квартальном соотношении сократился на 0,2% и вырос на 0,5% в годовом, что стало слабее предыдущих значений.
Негатив в США вызван ожиданиями, что ФРС по итогам заседания в среду повысит процентные ставки на 25 бп. а Банк Англии и Европейский центральный банк на следующий день увеличат стоимость заимствований на половину процентного пункта. Участники торгов осторожничают.