Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам».
В среду, 10 августа, торги на Московской бирже завершились ростом. Вероятно, позитиву способствовали ожидания публикации отчетностей российских эмитентов по результатам I полугодия и возможных решений советов директоров по дивидендам. Кроме того, определенную поддержку российским акциям оказало улучшение настроений на зарубежных фондовых площадках после выхода в США статданных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции, тогда как сдерживающим фактором оставалась слабость нефтяных цен.
По итогам сессии Индекс МосБиржи подрос на 0,69% до 2151,50 пункта, долларовый Индекс РТС – на 0,19% до 1118,40 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,64 руб. (+0,86%). Октябрьский фьючерс на Brent снизился на 0,11% и торгуется на уровне $96,2 за баррель.
Новости о возобновлении прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» оказали дополнительное давление на котировки черного золота. Вышедшая вчера статистика Американского института нефти (API) и сегодняшние данные Управления энергетической информации (EIA) указывают на увеличение запасов сырой нефти, ослабляя опасения по объемам рыночного предложения.
Тем не менее, несмотря на снижение стоимости нефти, бумаги некоторых российских нефтяников торгуются в плюсе. «Обычки» «Татнефти» закрылись в плюсе на 3,3% в ожидании рекомендации совета директоров по дивидендам, встреча которого состоится на следующей неделе. Позитива котировкам экспортеров добавило некоторое ослабления рубля. В то же время негативным настроениям поддались бумаги «Газпрома» (-1,3%) и «Лукойла» (-0,4%).
«Префы» «Транснефти» выросли на 1,9% после сообщений о возобновлении прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии.
С сегодняшнего дня вступил запрет на импорт российского угля в Евросоюз и Великобританию, что создает преграды для рынка сбыта угольщиков. Тем не менее негативные новости по санкциям, вероятно, уже были отыграны при оглашении этих санкций, так как акции «Распадской» прибавили 0,5% по итогам торгов. Позитива данным бумагам, вероятно, добавляет ожидаемая завтра отчетность компании за I полугодие, и инвесторы ждут комментариев менеджмента по дивидендам. Также, вероятно, в ожидании отчетности за II квартал, которая выйдет завтра, растут расписки VK (+3,4%).
Акции Veon по итогам торгов закрылись выше на 1,4%. «Вымпелком» закрыл сделку по приобретению российской рекламной группы «Онлайн технологии и медиа», владеющей технологической платформой для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы. Это приобретение позволит усилить позиции «Вымпелкома» на рынке рекламных технологий.
Рост акций СПБ Биржи продолжился, они взлетели еще на 40%. С сегодняшнего дня биржа возобновила торги иностранными ценными бумагами на основной сессии. Новости были восприняты рынком положительно, поскольку это означает увеличение выручки от торговых комиссий.
Московская биржа, ранее отложившая открытие доступа на фондовый рынок дружественным нерезидентам, сегодня сообщила, что с 15 августа предоставит таким клиентам возможность совершать сделки на рынке облигаций. Акции Московской биржи растут на 0.3%.
Среди прочих лидеров сегодняшнего роста – бумаги «Полиметалла» (+21%), TCS Group (+6,7%), ЦИАН (+5,%9), «Русагро» (+3,6%), X5 Group (+3%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи торгуется в середине широкого торгового канала 2050-2215 пунктов. У индекса еще есть потенциал для роста, и он может попытаться подтянуться к верхней границе канала.
В среду, 10 августа, ведущие индексы США открылись ростом на фоне замедления инфляции и переоценки стоимости активов согласно ожиданиям по ключевой ставке.
Инфляция в США замедлилась до 8,5% в годовом выражении в июле с 9,1% в июне за счет снижения стоимости энергоносителей, ознаменовав первое ослабление роста потребительских цен с апреля. Инфляция оказалась ниже ожиданий аналитиков в 8,7% в годовом выражении. Замедление инфляции может указывать на действенность монетарной политики ФРС, пошедшей на агрессивное повышение ставки на последних заседаниях. Снижающиеся темпы инфляции дают инвесторам надежду на более голубиный подход регулятора к ДКП на следующих заседаниях. Направление акциям также задает продолжающийся сезон отчетностей.
По состоянию на 18:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 2,02% до 4205,88 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average подрос на 1,7% до 33 327,34 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потяжелел на 2,6% и составил 12 823,27 пункта.
По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,235 млн барр., хотя аналитики ожидали сокращения на 1,043 млн барр. Неделей ранее запасы уменьшились на 2,762 млн барр.
Акции Tesla (+2%) и Twitter (+3,4%) растут после выхода новостей о том, что Илон Маск продал бумаги автопроизводителя на сумму $6,9 млрд, чтобы «избежать экстренной продажи акций Tesla» в случае, если он в итоге все же будет вынужден купить Twitter. Хотя миллиардер отметил, что он закончил продавать акции Tesla и купит их обратно, если сделка с Twitter не состоится.
Акции оператора криптовалютной биржи Coinbase, снижавшиеся на премаркете после публикации накануне слабой отчетности за II квартал, перешли к росту (+6%) во время основной сессии. Позитива акциям придал рост стоимости Bitcoin, который вырос на 4%, превысив планку в 24 тыс. после выхода данных по инфляции в США. Что касается финансовой отчетности, убыток на акцию составил $4,98, хуже ожидаемого рынка убытков в размере $2,65 на акцию. Выручка в $808,3 млн (-64% (г/г)) также вышла хуже ожиданий в $832,2 млн из-за снижения объема торгов и падения стоимости криптовалют.
Акции Walt Disney растут на 3% в ожидании отчетности за III квартал, которая выйдет после закрытия торгов в США.
В лидерах роста отметились акции финкомпаний Blackstone (+6,2%), Citigroup (+3,6%), Bank of America (+3,5%), Goldman Sachs (+3,2%), Morgan Stanley (+3,2%), ретейлера товаров для дома и ремонта Lowe's (+3,0%), авиастроителя Boeing (+3,2%). Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут в цене на 1,9%.
Акции сети ресторанов быстрого питания Wendy’s снижаются на -1,9% после публикации смешанной отчетности. Выручка сети во II квартале вышла хуже ожиданий: $537,80 млн (+9% (г/г)), ниже рыночного консенсуса $539,96 млн, скорр. EPS в $0,24 вышел лучше прогнозов в $0,22. Ожидания менеджмента по скорр. EPS до конца текущего финансового года были повышены до $0,84-0,88 с $0,82-0,86 и оказались выше консенсуса $0,83.
Капитализация Roblox обвалилась на 6% после публикации результатов за II квартал, разочаровавших инвесторов. Во II квартале выручка снизилась на 4% (г/г) до $639,9 млн, убыток на акцию составил $0,3, хуже ожидаемого убытка в $0,25.
Среди прочих аутсайдеров дня к середине торгов оказались акции Bristol-Myers Squibb (-0,9%), Schlumberger (-0,6%), Pfizer (-0,5%).
Анна Буйлакова
аналитик ФГ «Финам»
