Алексей Калачев, аналитик ФГ «ФИНАМ».
В пятницу российские фондовые индексы завершили день падением на фоне глобальной волны risk off и фронтального снижения котировок сырьевых товаров.
Курс вниз стартовал с Востока, где большинство фондовых площадок завершили торги снижением, несмотря на позитивное закрытие Wall Street накануне. Только индексы бирж материкового Китая закрылись в плюсе, отскочив после трехдневного падения. Европа также умеренно снижалась. Америка открылась разнонаправленно.
Газ на европейских хабах подешевел до 800 за тыс. куб. м после того, как президент России распорядился наполнить европейские подземные хранилища «Газпрома». Котировки нефти Brent в течение дня теряли порядка 0,3-0,5%, глядя в сторону $83 за баррель. Золото и промышленные металлы после попытки накануне возобновить подъем, опустились в среднем на 1-1,5%, провоцируя фиксацию в бумагах добывающих компаний. Рубль отступает перед долларом более чем на 0,6%, возвращаясь выше 70,50.
По итогам основной сессии Индекс МосБиржи снизился на 0,95% до 4150,00 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС упал на 1,95% до 1843,83 пункта. Московская биржа отчиталась по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 года. По итогам III квартала биржа получила прибыль в размере 6,74 млрд руб., что на 20,4% больше предыдущего квартала. Прибыль за 9 месяцев выросла на 12% (г/г) до 20,54 млрд руб. Вместе с тем компания увеличила прогноз операционных расходов на 2021 год. Акции МосБиржи в пятницу упали на 0,95%.
«Россети» по итогам 9 месяцев получили чистый убыток по РСБУ в размере 13,34 млрд руб., что незначительно больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом выручка за 9 месяцев выросла на 61,9% (г/г) до 24,1 млрд руб. По результатам пятницы обыкновенные акции компании потеряли 0,76%, а привилегированные стали дешевле на 1,05%.
В лидерах снижения оказались бумаги «АЛРОСА» (-3,57%), «РУСАЛ» (-3,36%), HeadHunter (-3,15%) и Mail.ru Group (-3,12).
«Аэрофлот» по РСБУ в III квартале 2021 года получил 2,89 млрд руб. чистой прибыли по сравнению с убытком в 23,26 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток по итогам 9 месяцев 2021 года снизился почти в три раза и составил 23,44 млрд руб. На этой оптимистичной информации акции «Аэрофлота» вошли в немногочисленный список растущих бумаг, прибавив в пятницу 0,88%.
В списке фаворитов дня также оказались бумаги Globaltrans (+3,55%), Группы ПИК (+1,76%), ТМК (+1,17%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями, советуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
С технической точки зрения, Индекс МосБиржи скорректировался до самой линии восходящего тренда, практически сняв перекупленность, мешавшую двигаться выше. На следующей неделе можно ожидать отскока. Однако если найденная сегодня точка опоры не устоит, индекс может опуститься до следующей поддержки, которая находится в районе 3950.
В пятницу, 29 октября, индексы акций США начали день разнонаправленной динамикой на фоне корпоративной отчетности и макроэкономической статистики, которая производит противоречивое впечатление.
По данным министерства торговли, доходы населения США в сентябре упали на 1% по сравнению с августом, хотя аналитики в среднем ожидали снижения на 0,3%. Падение доходов зафиксировано впервые с мая, что объясняется сокращением социальных выплат. При этом расходы американцев увеличились на 0,6%, что совпало с прогнозом.
Индекс потребительских цен (PCE) в сентябре вырос на 0,3% относительно августа и на 4,4% по сравнению с сентябрем 2020 года.
Октябрьский индекс потребительского доверия Мичиганского университета был пересмотрен в сторону повышения до 71,7 с предварительных 71,4 и по сравнению с 72,8 месяцем ранее. Тем не менее, индекс остался на уровне, близком к минимальному за последние десять лет. Субиндекс ожиданий был пересмотрен до 67,9 с предварительных 67,2, в то время как оценка текущих условий упала до 77,7 с предварительных 77,9.
По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,13% до 35 775,18 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,06% до 4593,59 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 0,20% до уровня 15 417,78 пункта.
Акции AbbVie растут на 4,2% после того, как биофармакологическая компания сообщила о прибыли на акцию на уровне $3,33 по сравнению с ожиданиями рынка в $3,22 доллара США. Квартальная выручка компании увеличилась на 11,2%. Кроме того, AbbVie повысила прогноз по годовой прибыли на акцию до диапазона $12,63 – $12,67 и увеличила размер квартальных дивидендов до $1,41.
Нефтегазовая компания Chevron за 9 месяцев получила чистую прибыль в $10,6 млрд против убытка годом ранее. Прибыль за квартал составила $6,11 млрд, или $3,19 в расчете на акцию. Акции Chevron прибавляют 1,0%.
Оператор крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks увеличил выручку в последнем квартале своего финансового года на 31%, однако показатель оказался ниже ожиданий рынка. Бумаги Starbucks падают на 7,0% к середине дня.
Акции Amazon.com снижаются 3,0% после того, как крупнейший в мире интернет-ритейлер зафиксировал более слабые, чем ожидалось, показатели чистой прибыли и выручки в III квартале на фоне проблем в цепочках поставок и нехватки рабочей силы. Чистая прибыль Amazon упала в два раза в годовом сравнении – до $3,156 млрд.
Акции производителя компьютеров и смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), снижаются на 2,4% после выхода квартальной отчетности. Компания увеличила выручку в последнем квартале финансового года на 29% до $83,4 млрд, однако показатель также не оправдал прогнозов экспертов, в среднем ожидавших $85,1 млрд.
Алексей Калачев
аналитик ФГ «ФИНАМ»
