Ксения Лапшина, аналитик ФГ «ФИНАМ».
В четверг торги на российском рынке завершились на положительной территории. На фоне умеренно позитивной конъюнктуры инвесторы сохраняют интерес к развивающимся рынкам, в том числе к российскому. В течение дня российские инвесторы отыгрывали вчерашнее заседание ОПЕК+, умеренный рост нефти марки Brent выше $72 за баррель, а также публикацию статистики и корпоративные события. По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал рост на 0,5% до 3 990,77 пункта, а Индекс РТС поднялся на 0,7% до 1 726,61 пункта.
Заседание Комитета ОПЕК+ днем ранее прошло без сюрпризов. Представители стран подтвердили договоренности об увеличении добычи нефти на 400 тыс. б/с ежемесячно с августа по октябрь текущего года. Для России месячное увеличение добычи на указанный период составит 100 тыс. б/с. Добавим, что, по данным ЦДУ ТЭЦ, по итогам августа уровень добычи нефти в России составил 10,4 млн б/с. По мнению зампреда Правительства РФ Александра Новака, к октябрю добыча нефти в России восстановится на две трети после обвала в мае 2020 года и вернется на докризисный уровень к маю 2022 года.
Вечером 1 сентября Росстат опубликовал статистику по обороту розничной торговли и недельной инфляции. В июле текущего года торговый оборот увеличился на 12,7% (г/г) в номинальном выражении и 4,7% (г/г) в реальном выражении. В свою очередь, по итогам 7 месяцев оборот розничной торговли расширился на 17% (г/г) в номинальном выражении и на 9,3% (г/г) в реальном выражении: такие темпы роста во многом обусловлены эффектом низкой базы прошлого года. Вероятно, в августе и сентябре торговый оборот продолжит увеличиваться, а фактором роста выступят единовременные государственные выплаты школьникам, военным и пенсионерам. Что касается инфляции, за неделю с 24 по 30 августа потребительские цены выросли на 0,1%. Таким образом, по итогам августа инфляция может составить около 0,2%, а с начала года – 4,7%. Годовой показатель инфляции находится вблизи 6,8%.
По данным Росавиации, в июле текущего года российские авиакомпании перевезли 13,2 млн пассажиров по сравнению с 11,1 млн пассажиров в июне. Внутреннее авиасообщение восстанавливается быстрее – пассажиропоток уже значительно больше, чем в 2020 году, и сравним с докризисным 2019 годом. Международное авиасообщение растет благодаря открытию границы с Турцией: в июле пассажиропоток вырос на 73,4% по сравнению с июнем, но он все еще в 2 раза ниже, чем в 2019 году. Ключевая отечественная авиакомпания «Аэрофлот» на протяжении последних недель демонстрирует динамику хуже рынка, но сегодня по итогам основной торговой сессии акции прибавили 0,2% до 69,58 руб.
Минпромторг видит основания для снижения экспортных пошлин на некоторые виды металлов, прежде всего на чугун и алюминий, заявил глава министерства Денис Мантуров. Однако произойти это может только ближе к концу 2021 года, так как обсуждение данного решения еще не запущено. В любом случае, новость позитивна для отечественной компании «РУСАЛ», по итогам основной торговой сессии ее бумаги взлетели на 5,8% до 57.90 руб.
Большое количество новостей поступает с полей Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. «РусГидро» и правительство Республики Саха (Якутия) договорились о сотрудничестве по консолидации сетевого комплекса региона на базе компании «Якутскэнерго». Также «РусГидро» и «Роснефть» договорились о сотрудничестве в рамках развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, предполагающее установку станций на АЗС «Роснефти». Акции «РусГидро» по итогам основной торговой сессии минимально выросли на 0,1% до 0.8205 руб., тогда как бумаги «Роснефти» – на 2,8% до 554 руб.
Нефтяная компания ПАО «Татнефть» опубликовала операционные показатели по итогам августа и 8 месяцев текущего года. Предприятиями Группы в августе было добыто 2,5 млн т нефти, а за 8 месяцев – 18,2 млн т нефти. Кроме того, комплексом «ТАНЕКО» в августе было переработано 1,2 млн т сырья и произведено 1,2 млн т нефтепродуктов, а в январе-августе – 7,8 млн т сырья и 7,7 млн т нефтепродуктов. По итогам основной торговой сессии обыкновенные акции «Татнефти» снизились на 0,3% до 489,20 руб.
По состоянию на 19:00 мск из числа ликвидных бумаг в лидерах сегодняшнего дня оказались «Россети», ао (+3,8%), Московская биржа (+2,4%), «НОВАТЭК» (+3,1%), а в число аутсайдеров попали Petropavlovsk (-3,8%), X5 Retail Group (-1,9%) и Ozon (-1,9%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
С точки зрения технического анализа, Индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда. Текущие уровни несколько выше SMA20 и SMA50, которые могут выступить в качестве поддержки. Индикатор MACD может свидетельствовать о продолжении роста.
В четверг американские фондовые индексы начали торги на положительной территории. По состоянию на 19:00 мск Индекс DJIA прибавляет 0,4% до 35 453,58 пункта, Индекс S&P 500 растет на 0,3% до 4 538,20 пункта, а Индекс Nasdaq Composite – на 0,3% до 15 347,60 пункта: последние два индекса вновь обновляют исторические максимумы. Инвесторы проявляют интерес и к технологическим акциям, и к циклическим, и к нециклическим. Волатильность на широком рынке акций остается умеренной.
Из макроэкономической статистики в центре внимания инвесторов находятся данные по пособиям по безработице. За минувшую неделю в США было зафиксировано 340 тыс. первичных заявок на получение пособия по безработице. Консенсус-прогноз составлял 342 тыс. обращений, тогда как неделей ранее было зафиксировано 354 тыс. обращений. Количество заявок оказалось минимальным с начала пандемии. Рынок труда медленно, но верно восстанавливается. Инвесторы находятся в ожидании пятничных данных по занятости от Департамента труда. Кроме того, были опубликованы данные по торговому балансу США: по итогам июля дефицит торгового баланса составил $70,1 млрд.
Компания Virgin Galactic (SPCE) объявила о следующем полете космического корабля SpaceShipTwo Unity. Полет состоится уже в сентябре или начале октября этого года и станет первой коммерческой исследовательской миссией. На фоне этой новости бумаги растут на 6,2% до $28,45.
Компания Facebook (FB) была оштрафована ирландской Комиссией по защите данных на 225 млн евро за то, что мессенджер WhatsApp нарушил правила обработки личных данных пользователей. Новость негативно повлияла на котировки компании, акции снижаются на 1,2% до $377,37.
На середину торговой сессии в составе Индекса S&P 500 в лидерах находятся Quanta Services (+10,1%), Cabot Oil & Gas (+8,3%), Cimarex Energy (+7,4%), Occidental Petroleum (+6,8%), Devon Energy (+5,4%), а в число аутсайдеров попали Hornel Foods (-4,8%), Autodesk (-4,4%), Visa (-2,6%), Biogen (-2,6%), Mastercard (-2,3%).
После закрытия торгов отчитываются компании Docusign (DOCU), Broadcom (AVGO), Hewlett Packard (HPE) – к ним будет пристальное внимание со стороны инвесторов.
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 0,6% до $153,38.
Ксения Лапшина
аналитик ФГ «ФИНАМ»
