Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер».
К 15:25 мск индекс МосБиржи снижался на 0,14% до 3467,04 п., а РТС повышался на 0,45% до 1481,44 п. В первой половине дня индекс МосБиржи поднимался до 3491,93 пункта, но не смог удержаться в плюсе. На прошлой неделе индекс безуспешно пытался закрепиться выше 3500 пунктов, но на текущей неделе уже испытывает сложности с тем, чтобы даже пересечь эту отметку на временной основе. Объём торгов на основной секции Московской биржи составил 41 млрд рублей к середине дня. Наиболее весомый вклад в снижение вносят секторы финансов, а также нефти и газа, которые дружно теряли более 0,35%. Слабость нефтегазового сектора во многом проистекает из текущих рисков падения спроса на фоне расширения карантинных мер в Китае. Международное энергетическое агентство также ухудшило прогноз восстановления спроса в 2021 году. Остальные секторы торговались в плюсе, включая лидирующий транспортный (+1,15%).
Акции «Газпрома» дешевели на 0,4%. В проспекте очередного выпуска евробондов компания предупредила инвесторов о возможной приостановке или заморозке проекта «Северный поток-2» из-за давления США. Бумаги Etalon Group дорожали почти на 1,3%. Строительная компания увеличила продажи в 2020 году на 3%. В IV квартале продажи в денежном выражении выросли на 21%, а общее поступление денежных средств выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом год назад. В составе индекса МосБиржи лидировали «ПИК», Московская биржа, «АЛРОСА», Ozon holdings и «Аэрофлот». Слабее всех были TCS Group, «Роснефть», «Детский мир», Mail.ru Group и «Северсталь».
Рубль участвует в глобальном наступлении на доллар
Рубль укреплял свои позиции, пользуясь глобальной слабостью доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4090 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,56%, на неделю снизились до 4,58%, а на месяц остались на уровне 4,69%. К середине европейской сессии индекс доллара терял более 0,3% и торговался у отметки 90,48 п. AUD, CAD и NZD также наступали на американца, хотя и с менее выраженной динамикой, чем у рубля. Отметим, что доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,12%, но рынок пока игнорирует данный факт. В локальном плане у рубля предстоят налоговые платежи, а также очередные размещения ОФЗ на аукционах в среду 20 января. Риторика из Европы по поводу бывшего «берлинского пациента» пока не беспокоит из-за отсутствия реальной конкретики. Поэтому можем предположить, что рубль способен сохранить позитивный настрой ещё на пару дней. Учитывая, что нефть вновь уверенно торгуется выше $55 за баррель. К 15:25 мск:
USD-RUB – 73,72 (-0,35%),
EUR-RUB – 89,44 (+0,03%),
EUR-USD – $1,213 (+0,46%),
GBP-USD – $1,362 (+0,26%),
USD-JPY – 103,93 (+0,23%).
Жителей Германии могут заставить носить респираторы, а не маски
Европейские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Аутсайдером дня стал розничный сектор, а в лидеры выбились технологии и здравоохранение. Индекс текущих экономических условий Германии незначительно изменился в январе и составил -66,4 п. по сравнению с -66,5 п. в январе. Индекс экономических настроений заметно вырос до 61,8 п. с 55,0 п. в декабре. Акции нового автомобильного гиганта Stellantis, объединяющего Fiat Chrysler и Peugeot, продолжили дорожать, прибавив почти 5% на второй день торгов. Основным определяющим моментом для рынков Европы и США в ближайшее время будут действия новой американской администрации и способность её договориться с Конгрессом по новому стимулирующему пакету. В тексте, который будущий министр финансов Джанет Йеллен подготовила для выступления перед законодателями, содержится предупреждение о возможной рецессии и просьба принять стимулирующий пакет без проволочек. К 15:25 мск:
FTSE 100 - 6728,17 п. (+0,11%),
DAX - 13885,93 п. (+0,27%),
CAC 40 - 5618,01 п. (+0,01%).
МЭА снижает прогноз восстановления спроса на нефть в текущем году
Нефть вернулась к росту. Основной оптимизм продолжает поступать из Китая, где объёмы нефтепереработки увеличились в 2020 году на 3%, а импорт нефти вырос на 7,3%. Однако в МЭА пересматривают прогнозы. В Агентстве полагают, что наиболее сильная динамика восстановления будет наблюдаться в II полугодии на фоне эффекта от массовой вакцинации. По оценке МЭА, в 2021 году спрос на нефть увеличится на 5,5 млн бар. до 96,6 млн бар. в сутки. Ранее предполагалось восстановление на 5,78 млн бар. Пока обновлённый прогноз не кажется пессимистичным, но риски пересмотра всё ещё существуют. Во всяком случае, в Китае обнаружился ещё один очаг вспышки коронавируса за пределами провинции Хэбэй. В северо-восточной провинции Цзилинь было выявлено 43 новых случая за последние сутки, что, вероятно приведёт к принятию очередных карантинных мер. К 15:25 мск:
Brent - $55,38 (+1,15%),
WTI - $52,62 (+0,38%),
Золото - $1839,1 (+0,50%),
Медь - $8000,6 (+0,75%),
Никель - $18065 (+0,05%).
Американский инвестор ждёт выступление будущего министра финансов
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,6% в Dow Jones до 0,8% в NASDAQ. Goldman Sachs и Bank of America отчитались лучше ожиданий. Впрочем, выручка Bank of America не дотянула до ожиданий Wall Street, поэтому его акции были под давлением на расширенных торгах. Уверенный рост демонстрировали акции Boeing и авиакомпаний, которые явно выиграют от массовой вакцинации населения. Вечером также состоится выступление Джанет Йеллен в Конгрессе, но текст выступления уже доступен прессе, поэтому рынки воспринимают его позитивно. Российский рынок пока проявляет неуверенность на фоне опасений слабого спроса на нефть из-за расширения карантинных мер в Китае.
Андрей Кочетков, PhD,
ведущий аналитик «Открытие Брокер»
