Антон Затолокин, начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер».
К 15:00 мск индекс «МосБиржи» вырос на 0,59% до 3 165,62 п., а РТС на 0,41% до 1 316,3 п. Несмотря на коррекцию нефтяных цен, состоявшуюся вчера и продолженную в рамках утренней торговой сессии, и торговлю фьючерсных контрактов на основные американские фондовые индексы в отрицательной зоне, в первой половине дня российский рынок демонстрировал вполне уверенную динамику.
«Детский мир» увеличил оборот на 14,8% в ноябре на фоне киберраспродажи и «черной пятницы». Доля онлайн-продаж в общей выручке сети России выросла вдвое, до 32,9%. Акции не отреагировали на положительные новости, став лидерами снижения среди компонент индекса «МосБиржи» — 1,25% до 139,54 рубля, так как рост предыдущих дней, вызванный офертой на выкуп 29,9% акций по 160 рублей за акцию с лихвой, заложил в цену все положительные фундаментальные новости.
Более слабо выглядели акции компаний нефтегазового сектора, «Новатек» скорректировался на 1,24% до 1 211,20 рубля, «Роснефть» — на 1,16% до 441,2 рубля. В лидерах — металлурги: ГМК «Норникель» вырос на 3,41% до 22 654 рубля, ММК, НЛМК и «РУСАЛ». Но первое место заняли расписки TCS Group c ростом 4,17% до 2 472 рубля. Среди металлургических компаний нам больше нравятся производители цветных металлов, которые являются более широкой ставкой на рост мировой экономики после пандемии, в то время как потенциал роста бизнеса сталелитейных компаний более сдержан, а сами акции на текущих уровнях представляют собой «дивидендную» историю.
Рубль укрепляет свои позиции по отношению к утру на фоне восстановления нефтяных котировок несколько контрастируя с динамика большинства мировых валют развитых стран относительно доллара США.
К 15:00 мск:
USD-RUB — 75,828 (+0,02%),
EUR-RUB — 91,371 (+0,16%),
EUR-USD — $1,205 (-0,17%),
GBP-USD — $1,331 (-0,85%),
USD-JPY — 104,73 (-0,38%).
Минфин разместил ОФЗ-ПД 26235 с погашением в марте 2031 года на 8,987 млрд под 6,04% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,6277%. Это немного снизило цены облигаций на вторичном рынке.
Европейские индексы торгуются смешанно, в ожидании определенности относительно дальнейшей динамики американского фондового рынка. Stoxx 600 снизился на 0,19% до 391,17. Среди лидеров — компании коммунального сектора, а банковские акции, после роста предыдущего дня корректируются более других. Но в целом движения ограничены по амплитуде.
Опубликованная экономическая статистика вышла в среднем на уровне или выше прогнозов. Уровень безработица в зоне евро составил в октябре 8,4% — на уровне ожиданий, в Италии показатель составил 9,8% против ожидавшихся 9,9%. Германское статистическое ведомство отчиталось о росте розничных продаж в октябре на 2,6% по сравнению с сентябрем и на 8,2% в годовом исчислении. В расчёт не входят данные о продажах автомашин и торговле на АЗС, тем не менее очевидно, что потребительская активность выросла благодаря стимулированию экономики в рамках борьбы правительства с пандемическим кризисом COVID-19. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в России.
К 15:00 мск:
FTSE 100 — 6 397,05 п. (+0,19%),
DAX — 13 342,56 п. (-0,30%),
CAC 40 — 5 568,90 п. (-0,22%).
Нефть стабилизировалась на европейских торгах. Январский фьючерс на нефть сорта Brent на торгах в Лондоне «выбрал» утреннюю слабость и торгуется почти без изменений по отношению ко вторнику. Сегодня ОПЕК+ должна принять решение относительно возможности переноса роста добычи нефти на 1,9 млн баррелей в сутки с января 2021 года на более поздний срок. Сохраняются разногласия между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. ОАЭ пытается добиться большей для себя свободы, в то время как Саудовская Аравия настаивает на дисциплине. Дипломаты со всех сторон, включая Россию, пытаются сблизить позиции всех сторон. В последние часы надежды на некий компромисс преобладают.
Цены на золото второй день подряд прибавляют, однако этот рост пока мало заметен в динамике акций российских публичных золотодобывающих компаний, что косвенно указывает на локальный характер текущего восстановления цен. К 15:00 мск:
Brent — $47,33 (-0,19%),
WTI — $44,38 (-0,38%),
Золото — $1 822,51 (+0,40%)
.
Фьючерсы на основные индексы США указывают на возможность умеренной коррекции рынка на сегодняшних торгах. При этом утренняя динамика предполагала большую слабость. После роста рынка на 1,13% на торгах во вторник по индексу S&P 500 логично увидеть консолидацию на достигнутых уровнях, которые являются историческими максимумами.
К 15:00 мск:
фьючерс на Dow Jones — 29695 п. (-0,37%),
фьючерс на S&P 500 — 3 652,75 п. (-0,21%),
фьючерс на Nasdaq Composite — 12433,75 п. (-0,15%).
Антон Затолокин,
начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер»
