В начале месяца РЖД традиционно публикуют данные о погрузке за предыдущий месяц. Новости стабильно негативные: октябрь показал 96,9 млн тонн, или минус 6,2% год к году. Самый массовый груз — уголь —сократился до 26,1 млн тонн, что на 9,4% хуже октября 2023 года. Последнее только подтверждает тезис о том, что основные покупатели российского угля, среди которых Китай, Индия и Турция, снижают его закупки. По некоторым данным, экспорт угля из России за 9 месяцев снизился на 14% — до 132,5 млн тонн, энергетический — минус 17%, металлургический — наоборот плюс 3%. Приходится констатировать очевидное: спрос на российский энергетический уголь по конкурентным ценам на рынках Азии и Юго-Восточной Азии ограничен и в перспективе будет только снижаться, в том числе из-за снижения цен и роста конкуренции со стороны других стран-производителей угля. И дело не только в политике и боязни вторичных санкций со стороны покупателей, сколько в цене: Индонезия, Австралия, Южная Африка и Вьетнам намного ближе к рынкам сбыта ЮВА, а их месторождения очевидно не находятся за тысячи километров от портов. На фоне падения спроса на дорогой российский уголь на мировых рынках внутренний рост на него не может покрыть разницу. А заместить свой самый массовый уголь РЖД также пока не могут, поэтому падение погрузки будет продолжаться.
В то же время грузооборот за октябрь 2024 года снизился год к году на 8,6% и составил 203,7 млрд тарифных т-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 9% и составил 251,2 млрд т-км. Погрузка за январь — октябрь 2024 года составила 986,6 млн тонн, что на 4,2% меньше цифр 2023. Грузооборот с начала года снизился на 5,6% и составил 2087 млрд тарифных тонно-километров, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,1% и составил 2576,7 млрд тонно-километров.
Инфографика: ИПЕМ На железных дорогах за 10 месяцев года погружено: 273,4 млн тонн каменного угля (-6,2% к январю — октябрю 2023 года); 9,9 млн тонн кокса (+3,5%); 172,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-0,8%); 90,7 млн тонн железной и марганцевой руды (-2,6%); 51,1 млн тонн чёрных металлов (-10,2%); 9,5 млн тонн лома чёрных металлов (-18,6%); 55,9 млн тонн химических и минеральных удобрений (+6,1%); 20,5 млн тонн цемента (-3,8%); 22,2 млн тонн лесных грузов (-1,5%); 25,8 млн тонн зерна (-2,1); 96,4 млн тонн строительных грузов (-13,9%); 13,7 млн тонн цветной руды и серного сырья (-8,4%); 17,5 млн тонн химикатов и соды (-3%); 27,7 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (+3,4%); 99,7 млн тонн остальных грузов, в том числе в контейнерах (+1%). Ситуация со снижением погрузки, как было сказано выше, стабильно негативная уже не один месяц.
При этом на протяжении последних месяцев снижение погрузки превышает уровень в 6%: так, в сентябре 2024 года к аналогичному периоду прошлого года (АППГ) снижение составило 6,3%. Негативная динамика наблюдается по многим грузам. Из основных грузов положительная динамика только у удобрений (+6,1%), промсырья (+3,4%) и кокса (+3,5%). Любопытно, что в октябре РЖД прилагали определённые усилия по улучшению ситуации на сети: был ограничен доступ к инфраструктуре порожних вагонов и выход ПС из отстоя. Сработали ли эти меры? По словам руководителя аналитических проектов ROLLINGSTOCK Agency Александра Слободяника, снижение грузовой базы в прошлом месяце произошло несмотря на все усилия монополии.
Инфографика: ИПЕМ По словам собеседника vgudok.com, наиболее существенное снижение погрузки на протяжении последних месяцев показывают чёрные металлы и лом чёрных металлов: в октябре 2024 года к АППГ снижение составило 20,3% и 30,8% соответственно. В сентябре падение погрузки составило 22,8% и 35,7% соответственно. В результате по итогам 10 месяцев 2024 года погрузка чёрных металлов сократилась на 10,2%, лома чёрных металлов — на 18,6%. Негативной динамике погрузки чёрных металлов продолжают способствовать санкционные ограничения, в том числе в расчётах, а также неблагоприятная конъюнктура внешнего рынка. В результате чего отправки чёрных металлов на экспорт сокращаются по всем основным направлениям.
«Снижение погрузки лома чёрных металлов, в первую очередь, связано с переориентацией грузоотправителей на автомобильный транспорт. Этому способствует продолжающаяся тенденция последних лет по замедлению скорости работы сети, что приводит к росту общих расходов на транспортировку с учётом увеличения ставок операторов, а также штрафных санкций за несоблюдение сроков использования вагонов в части погрузочно-разгрузочных операций, хотя зачастую это происходит не по вине грузоотправителей/грузополучателей.
Кроме того, стоит отметить, что, несмотря на разные заявления о наличии профицита парка, ломозаготовители отмечали его локальный дефицит. Переключению на автомобильный транспорт также способствует высокая прогнозируемость сроков доставки грузов клиенту», — говорит г-н Слободяник.
Инфографика: ИПЕМ Погрузка химических и минеральных удобрений в целом по итогам 10 месяцев сохраняет положительную динамику: погружено 55,9 млн тонн, что на 6,1% выше АППГ. Однако, по словам Александра Слободяника, на протяжении последних месяцев на фоне сложностей в организации перевозочного процесса положительная динамика отсутствует. Так, в сентябре погрузка удобрений сократилась на 1,9%, в октябре показатель был на уровне прошлого года.
Таким образом, можно констатировать, что предпринимаемые меры по разгрузке сети не имеют должного эффекта, выпадающие объёмы угля РЖД заменить или не могут, или не хотят, и даже вечно «зелёные» удобрения не показывают роста. Всё ближе конец года, по итогам которого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России на 2025–2027 годы погрузка должна вырасти на 0,3% к уровню 2023-го и составить 1239,0 млн тонн. Поверим в чудеса за два месяца? ВГУДОК представляет новый проект — экспертный Telegram-канал @Vgudok.PRO Владимир Максимов
