FTX Group подала заявление о банкротстве, Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку, Чанпэн Чжао предупредил о «каскадном» кризисе в криптоиндустрии и другие события уходящей недели.
На фоне кризиса и последующего банкротства биржи FTX биткоин протестировал отметки ниже $16 000. Согласно CoinGecko, за последнюю неделю котировки первой криптовалюты обвалились на 22%.
На момент написания актив торгуется вблизи $16 580.
По итогам недели все цифровые активы из топ-10 по капитализации оказались в красной зоне. Худшую динамику показали Dogecoin (-29,8%) и XRP (-28,7%). На фоне проблем Alameda Research котировки Solana обвалились на 60% — криптовалюта опустилась на 15 место рейтинга CoinGecko.
Совокупная капитализация криптовалютного рынка упала до $867 млрд. Индекс доминирования биткоина снизился до 36,6%.
6 ноября глава Binance Чанпэн Чжао заявил о стремлении избавиться от FTX Token (FTT), которые вместе с BUSD суммарно на ~$2,1 млрд стали итогом выхода компании из портфельной инвестиции в FTX. Он пообещал свести к минимуму влияние сделки на рынок и выразил готовность завершить ее в течение нескольких месяцев.
CEO принадлежащей Сэму Бэнкману-Фриду Alameda Research Кэролайн Эллисон сообщила о готовности выкупить у Binance utility-токен по цене $22 за единицу.
Утром 8 ноября рынок начало штормить. Биткоин опустился ниже $20 000, а инвесторы поспешили избавиться от связанных с FTX и Alameda Research активов. В их числе, кроме FTT, оказались Solana, Serum и BitDAO (BIT).
Одновременно наблюдался значительный отток ликвидности с FTX. Как выяснилось позже, за 72 часа с платформы вывели $6 млрд. Вечером того же дня биржа сообщила, что очередь заявок на вывод сокращается до «разумного уровня», а Бэнкман-Фрид заверил, что активы в порядке. В это время в сети продолжали массово жаловаться на невозможность снятия средств.
Уже через несколько часов CEO Binance сообщил, что FTX столкнулась с кризисом ликвидности и обратилась к ней за помощью. Стратегическое соглашение также предполагало возможное поглощение FTX International (американский филиал эта история не затронула). Биткоин отреагировал на новость резким ростом на $1000.
Когда эйфория прошла, котировки начали стремительно падать. К вечеру курс протестировал $17 000. Инвесторы также спешили избавиться от FTT. За первые сутки состояние Сэма Бэнкмана-Фрида рухнуло на 94% – с $15,6 млрд до $992 млн (еще позже до нуля).
Кризис FTX спровоцировал новый тренд — Binance пообещала представить отчет о балансах своих кошельков и пополнила резервный фонд SAFU. Инициативу поддержали другие игроки, в том числе KuCoin, OKX, Huobi, Gate.io и Crypto.com.
Возможную причину внезапного коллапса первыми назвали в Coin Metrics — глава R&D Лукас Нуцци предположил, что FTX предоставила в пользование Alameda Research FTT на $4,19 млрд. Он отметил, что отправной точкой стали проблемы хедж-фонда Three Arrows Capital и предшествующий этому крах экосистемы Terra. Alameda «выжила» благодаря финансированию от FTX, заключил Луцци.
Другой аналитический сервис — Glassnode — позже оценил масштаб ончейн-потоков FTX, Alameda Research и Binance в контексте ончейн-метрик.
Ведущие игроки поспешили опровергнуть связь с FTX и Alameda. В их числе Coinbase, Circle, Kraken, Bitfinex, Cumberland, Deribit и ряд других. В процессе обсуждения условий сделки Чанпэн Чжао призвал воздержаться от торговли FTT и заявил, что трудности у конкурента не являются победой Binance. В письме сотрудникам он отметил, что обращение Бэнкмана-Фрида за помощью стало для него неожиданностью.
Вечером 9 ноября Binance отказалась от покупки FTX, отметив значительные расхождения в балансе компании. К этому моменту факт использования клиентских средств Бэнкманом-Фридом стал все более очевидным. После отказа Binance от покупки платформы основатель Tron Джастин Сан заявил, что совместно с FTX работает над возможным решением.
В ночь на 10 ноября биткоин рухнул ниже 16 000, а Ethereum — ниже $1100. Стремительная коррекция привела к панике валидаторов Solana. Из-за связей с Alameda последние решили вывести значительный объем активов из стейкинга (30 млн SOL). Платформа Crypto.com даже приостановила вывод USDC и USDT на Solana.
Совместным решением с Джастином Саном стал лимитированный вывод средств в TRX, JST, BTT и других аффилированных с ним активах. Пользователям не оставалось ничего, кроме как покупать указанные монеты. Разница в курсе с другими площадками спровоцировала дополнительные потери.
СМИ начали массово сообщать о «дыре» в балансе FTX. По разным оценкам, она варьировалась от $4 до $8 млрд. Филиалы компании начали закрываться из-за давления местных регуляторов. Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов заблокировала активы FTX, а на Кипре у компании решили отозвать лицензию, которая позволяла вести бизнес в Европе.
Внутри главного офиса начались увольнения, сотрудники рассказали, что лишились средств. По запросу правоохранителей на время расследования Tether заморозила принадлежащие FTX $46 млн в USDT.
Бэнкман-Фрид сообщил, что, несмотря на кризис ликвидности, стоимость активов FTX превышает депозиты клиентов. Джастин Сан заявил о готовности предоставить «миллиардную помощь». Однако, вероятно, ее было мало. СМИ указали, что на встречах с инвесторами Бэнкман-Фрид озвучивал цифру в $10 млрд.
11 ноября FTX Group, в которую входят 130 юрлиц, подала заявление о банкротстве, а глава биржи ушел с поста CEO.
На следующий день неизвестные вывели с кошельков FTX более $400 млн в цифровых активах. По некоторым оценкам, совокупный объем перемещенных средств уже достиг $600 млн.
В Huobi отметили, что команды Gala Games и pNetwork могли использовать более безопасный метод устранения уязвимости. О своих действиях разработчики проинформировали биржу по неофициальным каналам за 50 минут до «взлома», не оставив времени на адекватную реакцию.
Суд удовлетворил иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к блокчейн-стартапу LBRY с обвинениями в нарушении законодательства о ценных бумагах при продаже собственных токенов. Регулятор подал иск к LBRY в марте 2021 года.
CEO стартапа Джереми Кауфман считает, что процесс создал чрезвычайно опасный прецедент, который превращает каждую криптовалюту в США в ценную бумагу, включая Ethereum. Другие эксперты считают, что вердикт в деле с LBRY может стать прецедентом и для Ripple.
MetaMask Bridges разработан для перемещения токенов между сетями. Сервис объединяет лучшие маршруты с учетом времени, стоимости и фактора безопасности. MetaMask Bridges доступен в мобильной и в десктопной версиях в рамках одного окна через Portfolio Dapp. На время бета-теста комиссии не взимаются.
Текущая ситуация в криптовалютной индустрии перекликается с финансовым кризисом 2008 года, и в ближайшие недели еще больше компаний могут потерпеть крах. Такое мнение высказал CEO Binance Чанпэн Чжао.
На конференции в Индонезии он предположил, что рынку еще предстоит ощутить последствия кризиса криптобиржи FTX и связанной с ней Alameda Research.
Также на ForkLog:
В новых образовательных карточках рассказали, что такое автоматический маркетмейкер.
В традиционных дайджестах собрали главные события за неделю в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта.
Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.
