Уголь не в Моди. РЖД и регионы перевыполнили план по экспорту топлива; Индия ждёт своей доли после переговоров глав государств
По итогам визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в РФ и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным было выпущено совместное заявление. Не последнее место в нём заняли экономические вопросы. В их числе — увеличение товарооборота между странами до 100 млрд долларов к 2030 году, а также развитие системы двусторонних расчётов с использованием нацвалют. Безусловно, и то и другое может позитивно сказаться на динамике экспорта в Индию российского угля. Правда, пока что тенденция тревожная — наши партнёры сделали приличные запасы твёрдого топлива, и в РФ ощущается явный профицит внешней сырьевой торговли. Даже несмотря на более чем позитивные показатели отечественной угольной логистики, представители которой рапортуют, что «Российские железные дороги» вместе с регионами отправили весь объём экспортного твёрдого топлива, который был запланирован на первые шесть месяцев 2024 года.
Интересной деталью при этом остаётся падение перевалки угля в портах, что ставит вопрос: куда ушли эти проценты роста, о которых заявляют в РЖД?
Эксперты, опрошенные Vgudok, отмечают важность реализации планов по вывозу, но намекают на грядущее снижение угольной погрузки. Факторы — как геополитические, так и локальные отраслевые. «Соглашения о вывозе угольной продукции с регионами выполняются. По итогам первого полугодия 2024 года РЖД перевезли весь запланированный объём угольных грузов на экспорт в восточном направлении из Кузбасса, Тувы, Бурятии и Якутии», — говорится в сообщении холдинга. Свои обязательство по контрактам на поставки экспортного угля выполнили и перевыполнили все основные угледобывающие регионы. Увеличились объёмы вывоза из следующих регионов: - Кузбасс — на 2,6%, до 27,6 млн тонн; - Тыва — на 13%, до 0,4 млн тонн; - Бурятия — на 0,6%, до 4,5 млн тонн; - Якутия — на 2,4%, до 13 млн тонн; - Хакасия — на 5,8%, до 3,34 млн тонн. План по вывозу угля из Хакасии был частично перераспределён. Причиной стала приоритетная погрузка угля во внутрироссийском сообщении для нужд теплогенерации. Ранее сообщалось, что РЖД заключили соглашения о вывозе из регионов в 2024 году около 100 млн тонн угля на экспорт на восток. Интересной деталью при этом остаётся падение перевалки угля в портах, что ставит вопрос: куда ушли эти проценты роста, о которых заявляют в РЖД? Так, по данным Kpler, экспорт угля через морские порты (на них приходится 90% экспорта этого вида груза) за шесть месяцев 2024 года упал на 16,8% до 79,1 млн т. 70% перевалки приходится на четыре крупнейших порта и у них тоже потери. Наибольшее сокращение пришлось на терминал в Тамани. За полгода перевалка упала в 4 раза до 2,8 млн т, говорится в отчёте Kpler. На 31% упала перевалка на терминале «Дальтрансуголь» в Ванино. Экспорт через Усть-Лугу и Находку потерял 3,5% и 6% соответственно. Исключение составил порт Восточный, где перевалка выросла в первом полугодии на 4%.
У некоторых регионов, согласно схеме экспортных перевозок, есть определённые обязательства. Для того чтобы отгрузить на Восточный полигон, они должны открывать погрузку на Северо-Западный регион. Но всё зависит от региона отгрузки, рассказал vgudok.com президент Национального центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. «По отчёту, который предоставили РЖД, становится ясно, что регионы, которые не связаны с необходимостью отгрузки на Северо-Запад, увеличили свои объёмы. Идёт выполнение соглашений. Надо понимать, что, несмотря на хорошие показатели, конъюнктура в той же Хакасии не очень хорошая. «Российские железные дороги» в данной схеме выполнили все соглашения, но при этом отгрузки угля падают, и это не очень хороший фактор. Тем не менее, если сравнивать с перевозками грузов третьего тарифного класса, уголь возить не выгодно, если же рассмотреть технологические отправки, то они очень удобные. Они позволяют перевозчику на определённых направлениях обеспечивать экономию эксплуатационных затрат. То есть обеспечивать формирование прямых отправительских маршрутов, которые организуются на путях необщего пользования.
Но в целом, если говорить про экономическую составляющую, это не самые прибыльные, но и не убыточные перевозки.
Если же смотреть на вторую половину года, думаю, что все соглашения будут выполнены. В остальном надо будет смотреть, что с экономикой происходит», — рассказал эксперт. Особых изменений структуры этого рынка в этом году пока я не вижу. Есть глобальные проблемы железнодорожной отрасли, связанные с перегрузкой основных экспортных направлений, таких как Восточный полигон. В этих условиях уголь, который не является наиболее выгодным экспортным товаром, оказывается в положении бедного родственника.
К тому же, поскольку сейчас почти единственным направлением отправки угля остался восток, произошло перенаправление угольных потоков в этом направлении, к чему инфраструктура оказалась явно не готова, рассказал vgudok.com экономист Николай Кульбака. «При этом прямая отправка вагонов с углём в Китай через границу по железнодорожным путям затруднена наличием разной ширины колеи в России и Китае. Это приводит к необходимости перегрузки вагонов на границе.
Угольные регионы решают задачи как могут. В любом случае проблема главным образом лежит в сфере железнодорожных перевозок, поскольку уголь в основном отправляется на экспорт по ЖД, в порты или к сухопутной границе. Для железных дорог уголь относится к категории низкодоходных грузов, поэтому приоритетность его отправки по железным дорогам не слишком высока.
Вообще, похоже, что мы будем видеть в ближайшие несколько лет сокращение экспорта угля, что несомненно скажется на российских угледобывающих регионах.
Сейчас уголь в основном идёт по восточному направлению. Причём распределение угля в 2022-2023 годах практически не изменилось. 52–54% отправки шло через порты Дальнего Востока, примерно 21-22% — это Балтика, на третьем месте шёл Азово-Черноморский бассейн, но его доля упала по понятным причинам. Думаю, в этом году ситуация сильно не изменится. В целом, ОАО «РЖД» стремится сохранить существующее положение дел, без резких колебаний, которые могут привести к серьёзным проблемам. Скорее всего, ситуация будет на протяжении года меняться очень мало. Большинство игроков на рынке железнодорожных перевозок стремится сохранить стабильность и не готовы к резкому переделу рынка», — заключает эксперт. Экспертные мнения авторитетных специалистов о транспорте и логистике вы найдете в новом Telegram-канале медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO Захар Максимов