Медиарейтинг железнодорожных операторов II квартал 2024 года
Транспортная группа FESCO продолжает возглавлять рейтинг медиаприсутствия железнодорожных операторов с 2 033 сообщениями. Вторую позицию сохранил за собой «ТрансКонтейнер» (671 публикация), а третье место заняла компания Globaltrans (382 материала), сократив на 24% по сравнению с I кварталом 2024 года количество публикаций, но удержав при этом третье место. Лидирующая в рейтинге FESCO улучшила свой результат на 8%, а «ТрансКонтейнер» – на 9%.
FESCO сохранила за собой лидерство по индексу заметности, сократив показатель на 13% по сравнению с прошлым периодом. Компания заметно превзошла своих конкурентов по данному показателю: отрыв от второго места, которое занял «ТрансКонтейнер», составил 3,3 раза. «ТрансКонтейнер» удерживает вторую позицию три квартала подряд, однако компания сократила индекс заметности на 1%. Как и в прошлом квартале третью строчку занял транспортный холдинг Globaltrans, при этом он уменьшил показатель на 25%.
Третий квартал подряд FESCO и «ТрансКонтейнер» подтверждают свои позиции лидерства в рейтинге по охвату аудитории. Во II квартале первую строчку занял «ТрансКонтейнер», прибавив 21% к показателю прошлого периода и обогнав транспортную группу FESCO на 12%, которая потеряла 38% своего уровня заметности I квартала. На третьем месте с охватом 23,7 млн оказался «СГ-Транс», увеличивший показатель в 12,5 раза и переместившийся с тринадцатой на третью позицию в рейтинге.
На лидирующее положение транспортной группы FESCO в рейтинге упоминаний существенно повлияли новости об организации или модернизации контейнерных сервисов компании. В частности, Российский экспортный центр и FESCO отправили в КНР первый поезд нового торгово-логистического сервиса «Мясной шаттл». Агропромышленный холдинг «Мираторг» поставил первый контейнер с российской свининой китайским клиентам, а интермодальную отправку груза организовала FESCO. Кроме этого, компания запустила контейнерные перевозки из ОАЭ в Россию через Индию, регулярные перевозки сборных грузов из Вьетнама в Россию через Владивосток, интермодальный контейнерный сервис из Новосибирска в Якутию, а также начала доставку грузов на Чукотку в рамках программы северного завоза. Сообщалось, что FESCO и вьетнамская Ratraco планируют организовать прямой ж/д сервис из РФ во Вьетнам.
Широкий резонанс в СМИ вызвали также новости о FESCO и ее дочерних структурах, включая финансовые, операционные результаты и корпоративные новости. Так, акционеры транспортной группы избрали новый состав совета директоров. Также FESCO сообщила о том, что не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Компания рассказала о динамике выручки, прибыли и других финансовых показателей, в том числе дочерних компаний, а также о динамике перевалки контейнеров и других операционных результатах I квартала. Кроме этого, FESCO сообщила о текущем и будущем обновлении флота. Так, контейнеровоз Kapitan Maslov вошел в состав флота компании. Транспортная группа планирует в 2024 г. пополнить флот 8 балкерами для международных перевозок. Помимо этого, FESCO оформила первый в России электронный морской перевозочный документ.
Значимым событием стало участие FESCO в ПМЭФ-2024, в рамках которого компания заключила ряд соглашений о сотрудничестве, направленных на реализацию совместных проектов и развитие контейнерных перевозок. В частности, Иркутская область и FESCO рассмотрят возможность развития транспортно-логистической инфраструктуры. Транспортная группа будет сотрудничать в инвестиционной сфере с Архангельской и Томской областями, а с Новосибирской областью – в сфере подготовки кадров для логистики. Кроме этого, FESCO планирует создать центр по обслуживанию судов на базе Магаданского рыбпорта. Также транспортная группа и группа «Свеза», один из крупнейших лесопромышленных холдингов в РФ, планируют совместно развивать мультимодальные перевозки продукции ЛПК из России в страны Ближнего Востока и Восточной Азии.
Одним из самых заметных событий во II квартале 2024 г. стало введение санкций ЕС против «Трансконтейнера» и ее гендиректора. По утверждению ЕС, «Трансконтейнер» обеспечивал поставки различных видов боеприпасов для российской армии.
Значительное внимание СМИ было уделено корпоративным и финансовым новостям «Трансконтейнера», включая упоминания группы компаний «Дело». Так, чистая прибыль компании по МСФО в I квартале упала в 2,7 раза, до 2,8 млрд руб., а по РСБУ - в 2,5 раза. Группа «Дело» получит от «Трансконтейнера» 7 млрд руб. дивидендов за 2023 г. Основатель группы «Дело» Сергей Шишкарев учредил новое юрлицо в сфере перевозок - ООО «Сиатрасс альянс». Исполнительным директором назначен бывший топ-менеджер ПАО «Трансконтейнер» Александр Подылов. Кроме этого, группа компаний «Дело» и китайская корпорация Xiamen C&D Group договорились о выстраивании совместных логистических цепочек для обеспечения внешней торговли, развитии морских транспортных маршрутов и модернизации терминальной и складской инфраструктуры как на территории России, так и в Китае.
Важной темой в инфополе «Трансконтейнера» стали новости о развитии инфраструктуры, обновлении парка подвижного состава и оборудования на терминалах. В частности, компания расширит единственный в Пензенской области контейнерный терминал и вложит 1 млрд руб. в его модернизацию. «Трансконтейнер» также реконструирует терминал на станции Клещиха в Новосибирской области. Компания в 2024 г. инвестирует 1,6 млрд руб. в грузоподъемное оборудование на терминалах. Оператор также заявил о планах в 2024 г. закупить 3,4 тыс. фитинговых платформ и 10,4 тыс. контейнеров.
В центре внимания СМИ во II квартале 2024 г. оказались упоминания Globaltrans в контексте событий фондового рынка. Расписки железнодорожного оператора подешевели на 5% после раскрытия отчета по МСФО. Лондонская компания Southey Capital, специализирующаяся на оценке проблемных и неликвидных ценных бумаг и торговле ими, объявила о намерении купить акции Globaltrans со скидкой 20%. По данным агентства «Финам», в начале июня бумаги компании достаточно снизились для покупки.
Значительный интерес СМИ вызвали финансовые новости компании. Так, акционеры Globaltrans приняли решение не выплачивать финальные дивиденды за 2023 г. Оператор представил финансовую отчетность за прошлый год. Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в 2023 г. выросла на 55%, до 38,6 млрд руб. В прошлом году оператор нарастил выручку на 11%, до 104,7 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 6%, до 52,3 млрд руб., свободный денежный поток составил 25,8 млрд руб. против 14,8 млрд руб. годом ранее.
За исследуемый период СМИ активно сообщали и о других корпоративных событиях Globaltrans. В частности, компания сменила совет директоров после завершения редомициляции и смены собственника. Внеочередное собрание акционеров избрало новый состав совета директоров в количестве 13 человек. Кроме этого, СМИ продолжили упоминать, что в 2024 г. крупнейшей сделкой с иностранными активами стала покупка казахстанским инвестором Кайратом Итемгеновым мажоритарной доли (26,19%) в перевозчике Globaltrans. Стоимость сделки не раскрывалась, но, как предполагают аналитические агентства, она может достигать порядка 774,5 млн долларов.
Взлеты и падения
Самый большой скачок в рейтинге медиаприсутствия показал «СГ-Транс». Среди остальных компаний заметнее других свои позиции улучшили и сохранили универсальный оператор «Атлант» и «Совфрахт».
Так, «СГ-Транс» в сравнении с I кварталом 2024 г. поднялся на 9 строчек по количеству упоминаний (+374%). Компания переместилась на 12 мест вверх по индексу заметности (рост показателя составил 32 раза) и на 10 позиций вверх по охвату аудитории (12,5 раз). В центре внимания СМИ оказалась новость о том, что бывший совладелец лизинговых компаний «СГ-Транс» и «Трансфин-М» Алексей Тайчер задержан в Москве утром 18 июня. Параллельно шли обыски и выемка документов в компании.
В свою очередь, «Атлант» по сравнению с предыдущим периодом поднялся на 5 строчек по количеству упоминаний (+177%), сохранил 12 место по индексу заметности (+6%) и переместился на 1 позицию вверх по охвату аудитории (+108%). Компания упоминалась в контексте задержания бизнесмена Алексея Тайчера как подконтрольная структура компании «Трансфин-М».
Кроме этого, «Совфрахт» по сравнению с I кварталом поднялся на 4 строчки по количеству упоминаний (+114%), удержал 10 место по индексу заметности (-11%) и поднялся на 5 позиций по охвату аудитории (+424%). Такое перемещение компании в рейтингах связано с сообщениями СМИ о том, что в Калининградской области возник риск с поставками грузов из-за субсидий, в связи с чем «Совфрахт» предложил правительству региона и Росморречфлоту изменить правила распределения субсидий на морские перевозки грузов между Ленинградской и Калининградской областями. Кроме этого, рост показателя охвата аудитории обеспечили контекстные упоминания компании в новостях о выявленных Счетной палатой недостатках исполнения бюджета в сфере транспорта. Также Михаил Мишустин отметил значительный вклад АО «Совфрахт» в развитие транспортной системы РФ.
В рейтинге по охвату аудитории существенный скачок по сравнению с I кварталом 2024 г. отмечен у оператора «ОТЛК ЕРА». Компания поднялась сразу на 7 строчек (+652%). В то же время «ОТЛК ЕРА» потеряла по 2 позиции в рейтингах упоминаний и индекса заметности (+7% и -45% соответственно). На показатель аудитории повлияло участие компании в торжественной церемонии закрытия четвертого международного хоккейного турнира UTLC Ice Cup 2024. Кроме этого, в СМИ обсуждалась тема транзитных контейнерных перевозок из Китая в ЕС, в контексте которой была представлена статистика перевозок «ОТЛК ЕРА» по разным маршрутам за 2023 г.
Также в рейтинге по охвату аудитории значительный рост продемонстрировал оператор «Евросиб СПб-ТС», который переместился вверх на 5 строчек (рост показателя составил 31,6 раз). Однако компания потеряла 3 места в рейтинге упоминаний (-48%) и 1 позицию в рейтинге индекса заметности (-57%). Рост охвата аудитории «Евросиб СПб-ТС» обеспечили краткие контекстные упоминания в связи с обсуждением в СМИ механизма «вези или плати» для контейнерных перевозок через грузовые терминалы на сети РЖД.
Значительно снизили свои результаты в медиарейтингах Трансойл (компания опустилась на 5 строчек по количеству упоминаний и на 13 мест по охвату аудитории, однако сохранила за собой 15 позицию по индексу заметности), НефтеТрансСервис (снижение на 4 строчки в рейтинге упоминаний и на 3 места в рейтинге заметности), Русагротранс (компания потеряла 10 позиций по охвату аудитории, 3 строчки по индексу заметности и 1 место по упоминаниям), НПК ОВК (минус 8 позиций по аудитории и минус 1 строчка по упоминаниям), ФГК (компания опустилась на 4 места по индексу заметности, на 3 позиции по аудитории и на 1 строчку по упоминаниям).
Главные темы публикаций:
1. Значительное внимание СМИ было приковано к теме строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Владимир Путин поставил дедлайн правительству по финансированию ВСМ. По данным Минфина, стоимость строительства железнодорожной магистрали составляет 1,8 трлн руб. Правительство сообщило, что предоставит из ФНБ 300 млрд руб. на строительство ВСМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе согласования контракта на ВСМ, а также о том, что проект предполагает реконструкцию всей железнодорожной станции Санкт-Петербург - Главный, включая Московский вокзал. РЖД подписали договор на поставку первых 2 поездов для ВСМ на 12 млрд руб. Кроме этого, на ПМЭФ-2024 представили макет российского высокоскоростного поезда.
2. Погрузка на сети РЖД за январь - март снизилась на 3,1%, до 295,9 млн тонн. Среднесуточная погрузка на сети РЖД в апреле 2024 года снизилась на 3,6% в годовом исчислении, до 3390,8 тысячи тонн. Это соответствует 101,7 млн тонн за месяц. Погрузка на сети РЖД в мае снизилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила 104,4 млн т. Всего с начала 2024 г. по железной дороге отправили 502 млн тонн грузов, что на 3% меньше показателей прошлого года.
3. ОАО «РЖД» запустило третий этап развития Восточного полигона. В частности, холдинг подписал договоры генподряда на строительство трех тоннелей-дублеров, Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского, а также моста через Амур в Комсомольске-на-Амуре. Правительство утвердило III этап модернизации Восточного полигона РЖД. Общая стоимость работ превышает 3,7 трлн рублей. Позднее РЖД сообщили об открытии тяжеловесного движения по модернизированным перегонам БАМа. Теперь грузовые поезда повышенной массы (до 7,1 тыс. тонн) будут курсировать по новым вторым путям перегонов Пурикан — Муртыгит в Амурской области и 323-й км — Людю в Хабаровском крае.
4. Бывший совладелец компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексей Тайчер задержан в Москве утром 18 июня. Параллельно шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс». Кроме этого, Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест топ-менеджера «дочки» РЖД Георгия Черкезова по обвинению в крупном мошенничестве. В Иркутске был арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров, а в Красноярске вынесли приговор бывшему заместителю начальника Красноярской железной дороги.
5. Среди новостей о развитии инфраструктурных проектов значимыми стали следующие. Владимир Путин предложил вернуться к теме строительства моста между Сахалином и материком, а также поручил правительству оценить строительство железнодорожных обходов Петербурга. Кроме этого, Армения договорилась с российскими партнерами о ремонте железной дороги на пострадавших от наводнения участках на севере республики в самые сжатые сроки. Сотрудники РЖД обследовали затопленные участки и провели восстановительные работы.
6. Росжелдор в 2024 г. просубсидирует железнодорожные перевозки сельхозпродукции на сумму свыше 6,3 млрд рублей. В пресс-службе Минтранса добавили, что Росжелдор компенсирует недополученные доходы от перевозки зерна в связи с установлением льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции в пределах бюджетных ассигнований. Получателями субсидии являются ОАО "РЖД" и ФГУП "Крымская железная дорога". Кроме этого, по данным аналитического центра "Русагротранса", экспорт пшеницы из России в июле-марте сезона 2023/2024 составил 40,85 млн тонн, превысив рекорд за аналогичный период прошлого сезона на 11%.
7. Замгендиректора РЖД Алексея Шило назначили замминистра транспорта РФ. Также замминистра транспорта назначен Виктор Тимофеев, занимавший ранее должность замглавы Росавтодора. При этом первым заместителем министра транспорта назначен Валентин Иванов. Кроме этого, замгендиректора РЖД Олег Тони, курировавший развитие транспортных узлов в Москве и Петербурге и ВСМ, освобожден с поста из-за перехода на другую работу. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по вопросам развития Восточного полигона Василий Фролов назначен на пост начальника Восточно-Сибирской железной дороги.
8. Китай резко повысил тарифы на железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию. По данным Infotrans, цены выросли на $500–800 из-за сокращения числа свободных контейнеров в Китае и больших «пробок», возникших на границе. Одновременно подорожал и морской фрахт из Китая: рост цен составил от $800–1000 до $1300–1500 в зависимости от порта отправления.
9. В результате нескольких совещаний в правительстве по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом нефтяным компаниям и РЖД дано поручение обеспечить непрерывный вывоз нефтепродуктов и загрузку нефтеперерабатывающих заводов на внутреннем рынке. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям отдавать приоритет поставкам топлива на внутренний рынок, а позднее – нарастить поставки на внутри страны. Кроме этого, правительство продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля 2024 г. Запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода вступил в силу 1 марта 2024 г. Спустя два месяца он был отменен специальным решением кабмина. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по 30 июня.
10. Транспортная группа FESCO в рамках в ПМЭФ-2024 заключила ряд соглашений о сотрудничестве, направленных на реализацию совместных проектов и развитие контейнерных перевозок. Чистая прибыль FESCO по МСФО в 2023 г. снизилась на 4% к уровню 2022 г., до 37,8 млрд руб. с 39,4 млрд руб. годом ранее. По данным компании, российский контейнерный рынок по итогам января - апреля текущего года увеличился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 2,176 млн TEU (20-футовый эквивалент).
СКАН-Интерфакс — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: апрель-июнь 2024 г.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ «СКАН» российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru