Индекс ОКБ. Платежная дисциплина регионов России
Объем задолженности с просрочкой платежа от 1 дня вырос по итогам 2016 г. на 13проц.: с 1,15 до 1,30 трлн. руб. и составил 13,8проц. от общего объема ссудной задолженности граждан. В 2015 г. темпы роста этого показателя составляли 49проц.. Объем «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за год также вырос на 13проц.: с 1,11 до 1,26 трлн. руб. и составил 13,4проц. от ссудной задолженности. В 2015 г. темпы роста «плохих» долгов составляли 51проц..
Самые высокие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности отмечаются в Калмыкии (+108проц.), Еврейской АО (+47проц.), Марий Эл (+42проц.), Хакасии (+31проц.), Забайкальском крае (+27проц.), Вологодской обл. (+26проц.), респ. Саха (+23проц.), Тюменской обл. (+22проц.), Чеченской респ. (+21проц.) и Адыгее (+21проц.). Темпы роста, превышающие среднее значение, зафиксированы в 41 регионе.
Отрицательные темпы роста зафиксированы в Карачаево-Черкесии (-4,5проц.), Ингушетии (-2,5проц.) и Дагестане (-2проц.). Также крайне умеренные темпы отмечены в Северной Осетии (+0,4проц.), Кабардино-Балкарии, Тыве, Сахалинской и Курганской обл. (по +5проц.), Челябинской и Орловской обл. (по +8проц.).
Самые высокие показатели доли просроченной задолженности от общего объема ссудного долга населения перед кредитными организациями отмечены в Ингушетии – 53,2проц. (2,7 млрд. руб.), Карачаево-Черкесии – 27,6проц. (5,5 млрд. руб.), Калмыкии – 23,8проц. (4,6 млрд. руб.), Кабардино-Балкарии – 23,1проц. (6,9 млрд. руб.) и Адыгее – 20,6проц. (4,1 млрд. руб.), Краснодарском крае – 19,6проц. (55,8 млрд. руб.), Астраханской обл. – 19,3проц. (10,5 млрд. руб.), Калининградской обл. – 19,0проц. (8,2 млрд. руб.), Ростовской обл. – 18,4проц. (35,9 млрд. руб.) и Кемеровской обл. – 18,2проц. (27,2 млрд. руб.). Всего доля просроченной задолженности, превышающая 13,8проц. зафиксированы в 39 российских регионах.
Самые низкие значения отмечаются в Магаданской обл. – 5,9проц. (1,2 млрд. руб.), респ. Саха (Якутия) – 6,9проц. (7,2 млрд. руб.), Камчатском крае – 7,2проц. (1,8 млрд. руб.), Сахалинской обл. – 8,4проц. (2,7 млрд. руб.), Коми – 8,4проц. (6,0 млрд. руб.), Чеченской респ. – 8,5проц. (1,4 млрд. руб.), Архангельской обл. – 9,2проц. (7,1 млрд. руб.), Амурской обл. – 9,7проц. (5,5 млрд. руб.), Чувашии – 9,7проц. (4,7 млрд. руб.) и Калужской обл. – 10,5проц. (6,5 млрд. руб.).
Кредиты наличными
Объем просроченной задолженности по кредитам наличными года вырос на 15проц.: c 708,6 до 813,8 млрд. руб., составив 19,5проц. от ссудного долга по этому виду кредитов.
Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по кредитам наличными отмечаются в Калмыкии (+63проц.), Марий Эл (+38проц.), Еврейской АО (+32проц.), Хакасии (+28проц.), Забайкальском крае (+24проц.), Вологодской обл. (+22проц.), Мурманской и Костромской обл. (по +21проц.), а также в Хабаровском крае и Чечне (+20проц.).
Снижение объемов просроченной задолженности зафиксированы в Карачаево-Черкесии (-7проц.), Дагестане (-5проц.), в Ингушетии (-3проц.) и Северной Осетии (-2проц.). Низкие темпы роста также отмечены в Кабардино-Балкарии (+5проц.), Курганской обл. (+5проц.), Сахалинской обл. (+6проц.), Пермском крае (+6проц.) и в Челябинской обл. и Тыве (по +7проц.).
Самые высокие показатели доли просроченной задолженности в объеме ссудного долга по кредитам наличными зафиксированы в Ингушетии – 59,7проц. (2,6 млрд. руб.), Карачаево-Черкесии – 32,4проц. (4,2 млрд. руб.), Калмыкии – 31,7проц. (3,6 млрд. руб.), Кабардино-Балкарии – 27,9проц. (5,4 млрд. руб.) и Марий Эл – 25,4проц. (2,8 млрд. руб.), Ивановской обл. – 24,7проц. (5,1 млрд. руб.), Адыгее – 24,5проц. (2,9 млрд. руб.), Новосибирской обл. – 24,3проц. (19,9 млрд. руб.), Владимирской обл. – 24,2проц. (6,5 млрд. руб.) и Астраханской обл. – 24,1проц. (7,7 млрд. руб.).
Самые низкие показатели в Чечне – 8,5проц. (1,1 млрд. руб.), Магаданской обл. – 9,1проц. (897 млн. руб.), Камчатском крае – 9,9проц. (1,2 млрд. руб.), Сахалинской обл. – 11,9проц. (1,9 млрд. руб.), респ. Саха – 12,6проц. (5,5 млрд. руб.), респ. Коми – 12,7проц. (4,0 млрд. руб.), Амурской обл. – 13,7проц. (3,8 млрд. руб.), респ. Алтай – 13,8проц. (910 млн. руб.), Кировской обл. – 13,9проц. (4,0 млрд. руб.) и Мурманской обл. – 14,2проц. (3,90 млрд. руб.).
Кредитные карты
Объем просроченной задолженности по кредитным картам за 2016 г. снизился на 3проц.: с 241,88 до 234,22 млрд. руб. (самое низкое значение с ноября 2015 г.), составив 24,6проц. от общего объема ссудной задолженности по картам.
Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по картам отмечаются в Еврейской АО (+21проц.), Вологодской обл. (+11проц.), Башкортостане (+10проц.), Кемеровской обл. (+10проц.), Самарской обл. (+8проц.), Забайкальском крае (+8проц.), Пензенской обл. (+8проц.), Калужской обл. (+7проц.), Карелии (+7проц.) и респ. Саха (+7проц.).
Наиболее значительное снижение отмечено в Чечне (-11проц.), Тыве (-8проц.), Калмыкии и Ингушетии (по -7проц.), Чувашии (-6проц.), Смоленской и Липецкой обл. (по -5проц.), Орловской обл. (-4проц.), в Дагестане и Томской обл. (по -3проц.).
Самая высокая доля просроченной задолженности по кредитным картам отмечается в Карачаево-Черкесии - 43,6проц. (1,1 млрд. руб.), Башкортостане – 38,6проц. (10,4 млрд. руб.), Кабардино-Балкарии – 36,9проц. (1,2 млрд. руб.), Тыве – 35,7проц. (646,3 млн. руб.), Калмыкии – 35,7проц. (700,7 млн. руб.), Бурятии – 33,8проц. (1,9 млрд. руб.), Хакасии – 33,5проц. (612,6 млн. руб.), Адыгее – 33,3проц. (774,4 млн. руб.), Чеченской респ. – 33,2проц. (144,6 млн. руб.) и в Кировской обл. – 33,0проц. (2,0 млрд. руб.).
Самая низкая доля просроченной задолженности в общем объеме ссудного долга по картам отмечена в Дагестане – 11,9проц. (317,4 млн. руб.), Магаданской обл. – 15,9проц. (216 млн. руб.), Сахалинской обл. – 16,8проц. (658,4 млн. руб.), Москве и Московской обл. – 16,8проц. (46,9 млрд. руб.), Камчатском крае – 17,9проц. (392,6 млн. руб.), респ. Саха – 19,5проц. (1,0 млрд. руб.), Мурманской обл. – 19,6проц. (1,5 млрд. руб.), Санкт-Петербурге и Ленобласти – 19,7проц. (15,0 млрд. руб.), Архангельской обл. – 20,1проц. (1,5 млрд. руб.) и Калужской обл. – 21,3проц. (1,2 млрд. руб.).
Автокредиты
Объем просроченной задолженности по автокредитам вырос почти на 25проц.: c 67,95 до 84,62 млрд. руб., составив 17,2проц. от ссудного долга по этому виду кредитов.
Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по автокредитам отмечаются в Ингушетии (+77проц.), респ. Алтай (+69проц.), Адыгее (+57проц.), Калмыкии и Чеченской респ. (по +56проц.), Кабардино-Балкарии (+56проц.), Оренбургской обл. (+53проц.), Хакасии (+46проц.), Вологодской обл. (+44проц.), Чувашии и Санкт-Петербурге, и Ленобласти (по +38проц.).
Снижение объемов просроченной задолженности отмечено в Тверской обл. (-12проц.), Камчатском крае (-8проц.) и Курской обл. (-2проц.). Снижение отмечено только в Амурской области (-1проц.). Также крайне умеренные темпы роста отмечаются в Бурятии (+4проц.), Марий Эл (+5проц.), Хабаровском крае (+6проц.) и Костромской обл. (+6проц.).
Самая высокая доля просроченной задолженности по автокредитам отмечается в Калининградской обл. – 30,8проц. (966 млн. руб.), Новосибирской обл. – 27,6проц. (1,7 млрд. руб.), Бурятии – 27,3проц. (206,4 млн. руб.), Владимирской обл. – 26,0проц. (1 млрд. руб.), Кемеровской обл. – 25,1проц. (1,3 млрд. руб.), Томской обл. = 24,4проц. (404,3 млн. руб.), Ивановской обл. – 24,2проц. (716,7 млн. руб.), Астраханской обл. – 23,3проц. (614,4 млн. руб.), Воронежской обл. – 22,3проц. (1,5 млрд. руб.), Вологодской обл. – 21,9проц. (778,6 млн. руб.) и Краснодарском крае – 21,6проц. (5,1 млрд. руб.).
Самая низкая доля просроченной задолженности в общем объеме ссудного долга по автокредитам отмечена в Кабардино-Балкарии – 8,7проц. (42,4 млн. руб.), Чеченской респ. – 8,8проц. (52,9 млн. руб.), Амурской обл. – 9,0проц. (33,2 млн. руб.), Северной Осетии – 9,3проц. (25,5 млн. руб.), Тамбовской обл. – 9,4проц. (254,8 млн. руб.), Кировской обл. – 9,5проц. (335,7 млн. руб.), Мурманской обл. – 10,0проц. (188,0 млн. руб.), Хабаровском крае – 10,2проц. (104,4 млн. руб.), Чувашии – 10,4проц. (299,7 млн. руб.) и Хакасии – 10,7проц. (85,7 млн. руб.).
Ипотека
Объем просроченной задолженности по ипотеке[2] вырос за год на 14проц.: со 108,9 до 124,4 млрд. руб. и составил 4,2проц. от общего объема ссудного долга по рублевой ипотеке.
Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по ипотеке отмечаются в Калмыкии (+258проц.), Псковской обл. (+144проц.), Тыве (+95проц.), респ. Алтай (+87проц.), Забайкальском крае (+76проц.), Карелии (+76проц.), респ. Саха (+74проц.), Марий-Эл (+73проц.), Мурманской обл. (+72проц.), Кировской и Ивановской обл. (по +70проц.).
Важно учитывать, что такие значительные темпы роста возникают, прежде всего, из-за эффекта «низкой базы» (то есть изначально крайне малого объема просроченной задолженности) в этих регионах. Ипотечные портфели в этих регионах по-прежнему довольно высокого качества, а доля просроченной задолженности в них существенно ниже, чем в целом по стране. Так, в Калмыкии доля просроченной задолженности по ипотеке составляет 2,3проц. (114,6 млн. руб.), в Псковской обл. – 0,8проц. (87,6 млн. руб.), а в Тыве – 1,5проц. (73,0 млн. руб.).
Снижение объемов просроченной задолженности по ипотеке отмечено в Тверской обл. (-12проц.), Камчатском крае (-8проц.) и Курской обл. (-2проц.). Крайне умеренные темпы роста отмечаются в Пензенской обл. (+4проц.), Мордовии (+6проц.), Архангельской, Волгоградской обл. и в Москве и Московской обл. (по +8проц.).
Самая высокая доля просроченной задолженности по ипотеке отмечается в Ингушетии – 13,4проц. (41,9 млн. руб.), Москве и Московской обл. – 11,1проц. (70,3 млрд. руб.), Челябинской обл. – 7,1проц. (6,1 млрд. руб.), в Калининградской обл. – 7,0проц. (841,4 млн руб.), Томская обл. – 4,8проц. (1,2 млрд. руб.), Краснодарском крае – 4,7проц. (3,4 млрд. руб.), Пермском крае – 4,0проц. (2,6 млрд. руб.), Алтайском крае – 3,9проц. (1,2 млрд. руб.), Карачаево-Черкесии – 3,7проц. (154 млн. руб.). В целом только в 6 регионах России доля просроченной задолженности по ипотеке превышает среднее значение в 4,2проц..
Самая низкая доля просроченной задолженности в общем объеме ссудного долга по ипотеке отмечена в Магаданской обл. – 0,3проц. (23,2 млн. руб.), Сахалинской обл. – 0,4проц. (43,7 млн. руб.), Мурманской обл. – 0,5проц. (72,3 млн. руб.), Карелии – 0,6проц. (92,1 млн. руб.), Чувашии – 0,6проц. (124,0 млн. руб.), Кировской обл. – 0,6проц. (112, 3 млн. руб.), Архангельской обл. – 0,6проц. (204,4 млн. руб.), Орловской обл. – 0,7проц. (77,4 млн. руб.), Марий-Эл – 0,7проц. (63,6 млн. руб.), Хакасии – 0,7проц. (44,2 млн. руб.), респ. Саха – 0,7проц. (370,4 млн. руб.).
--------------------------------------------------------------------------------
[1] В исследовании не учитывались данные по регионам Крым, Севастополь Чукотский АО ввиду их недостаточности.
[2] Учитывались только ипотечные кредиты, взятые в рублях