Isän ja pojan yhteiset hetket ovat täynnä naurua. Saksalaisisä Omer Abadanilla, 22, ja hänen puolitoistavuotiaalla pojallaan Ayazilla on omat hupinsa. Pikkuinen Ayaz rakastaa isänsä tekemiä taikatemppuja. Tarttuva kikatus raikaa huoneessa, kun Abadan hauskuuttaa poikaansa.