Der russische Abenteurer Andrej Ostanin bereist mit seinem pelzigen Freund, einem Kater namens Graf, alle Ecken und Enden Russlands. Im Oktober haben sie zusammen den Berg Elbrus bestiegen, worauf sie sich ein halbes Jahr lang vorbereiteten: Täglich joggte Andrej auf den Straßen der Uralstadt Nischnij Tagil, der Kater begleitete ihn bei jeder Trainingsrunde. Nun begeben sich die beiden auf den Weg zum Baikalsee.
