Caesar Frazier er en af jazzens ukendte legender, der har spillet med folk som soulsangeren Marvin Gaye og jazzsaxofonisten Lou Donaldson. Han er også repræsentant for, hvordan sorte musikere behandles i et USA, der ifølge ham selv præges af to store ismer: racismen og materialismen. Nu udkommer hans livs første live-album. Vi har mødt den amerikanske orgelvirtuos under et besøg i København.