Et altafgørende omvalg til Senatet har sat fokus på Georgias mørke, raceadskilte fortid og de spor, den trækker helt frem til i dag. Kelly Loeffler, en hvid kvinde og milliardær, kæmper mod en sort præst, Raphael Warnock, der træder i Martin Luther Kings fodspor. Race kan blive udslagsgivende for, hvem der vinder, og i sidste ende for Joe Bidens skæbne som præsident.