Казахстан провел второй выпуск панда-облигаций на 6,6 миллиарда юаней
Министерство финансов Казахстана успешно осуществило второй выпуск суверенных панда-облигаций на китайском фондовом рынке на 6,6 миллиарда юаней, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отмечают в Минфине, панда-облигации были размещены двумя траншами: трехлетние облигации по ставке 1,82 процента годовых в объеме 5 миллиарда юаней и пятилетние облигации по ставке 1,95 процента годовых в объеме 1,6 миллиарда юаней.
В министерстве также рассказали, что Казахстан вновь привлек финансирование на китайском рынке на условиях, сопоставимых со странами с более высокими кредитными рейтингами категории "А". Высокий интерес инвесторов отражает позитивную оценку проводимых в Казахстане экономических и структурных реформ, направленных на диверсификацию и повышение устойчивости экономики.
Выпуск состоялся вслед за повышением суверенного кредитного рейтинга Казахстана агентством S&P с "BBB-" до "BBB" со "Стабильным" прогнозом, отражающим устойчивые перспективы экономического роста и низкий уровень государственного долга, составляющем 20,9 процента к ВВП. При этом внешний государственный долг составляет 4,5 процента к ВВП, что является одним их самых низких показателей в мире, отмечают в ведомстве.
Размещение состоялось на фоне дальнейшего укрепления межгосударственных отношений между Казахстаном и Китаем. Как сообщили в Минфине, последовательный курс лидеров двух стран способствует углублению всеобъемлющего стратегического партнерства, в том числе в торгово-инвестиционной и финансовой сферах. Выход казахстанских эмитентов на рынок Китая является практическим отражением этого курса.
Последовательное развитие присутствия Казахстана на международных рынках капитала способствует расширению источников финансирования, диверсификации долгового портфеля и формированию устойчивого доступа к различным группам инвесторов. В ведомстве подчеркнули, что Министерство финансов и далее будет придерживаться сбалансированного подхода к государственным заимствованиям с учетом рыночной конъюнктуры и задач эффективного управления государственным долгом. Данное размещение трехлетнего и пятилетнего траншей способствует дальнейшему формированию суверенной кривой доходности Казахстана в китайских юанях и создает ориентир для последующих выпусков казахстанских квазигосударственных и корпоративных эмитентов, уверены в министерстве.
Ведущим организатором выпуска выступил China International Capital Corporation Limited (CICC). Совместными ведущими организаторами стали China Construction Bank Limited (CCB), Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), The Export-Import Bank of China и Bank of China Limited (BOC). Локальным менеджером сделки выступило АО "Teniz Capital Investment Banking".