Время титанов. Хлебный рынок консолидируется и вытесняет местных производителей

Хлебопекарная отрасль России, долгое время остававшаяся оплотом регионального малого и среднего бизнеса, переживает сдвиг. На фоне дорогих денег и падающей покупательной способности населения рынок консолидируется, сжимаясь в руках крупнейших игроков. О том, как выжить в этой новой реальности и почему пассивное ожидание сегодня противопоказано, на круглом столе, организованном ИД «Алтапресс», рассказал Константин Терновой, управляющий директор компании «Алтайские закрома» и член правления Национального Союза Хлебопечения.

Все подробности - здесь

Замри или беги

Алтайский рынок хлебопечения, будучи частью общероссийской экономики, сегодня наглядно демонстрирует динамику в стране. Вызовов много, как внутренних, так и внешних — начиная от доступности денег на инвестирование и износа оборудования и заканчивая кадровым вопросом и снижением покупательной способности населения.

Константин Терновой уверен, что сегодняшние условия — не повод замирать. По его мнению, это, наоборот, новый этап развития, окно возможностей для захвата освобождающихся ниш и увеличения доли присутствия.

«Специалисты и профессиональные менеджеры сегодня видят две парадигмы. Первая — условно затаиться, ждать, работать на удержание рынка и сохранение текущих позиций, — отметил эксперт. — Второй путь — признать, что наступило время активного инвестирования и развития, время убегать далеко вперед от конкурентов, которые выбирают вариант номер один. Наша компания работает как раз в рамках стратегии движения и развития. И того плана, который мы наметили, мы придерживаемся, невзирая на трудности».

Мелкие уходят

Терновой отметил, что одним из последствий существования этих двух политик стало то, что рынок хлебопечения начал жестко консолидироваться, приобретая черты монополизации.

Мелкие производители, констатирует он, действительно уходят. Дело не в том, что бизнес слабый, а в ряде объективных причин, по которым крупный бизнес выживает более успешно.

Если еще несколько лет назад речь шла о локальных лидерах в каждом регионе, то сегодня на поле выходят федеральные холдинги, обладающие колоссальным финансовым и административным ресурсом. Их экспансия в регионы идет по сценарию скупки действующих производственных площадок.

Этот процесс меняет сам ландшафт отрасли. Вчерашние конкуренты становятся частью единой технологической цепочки огромного холдинга с централизованными закупками сырья и унифицированной сбытовой политикой. Это позволяет федералам добиваться большой экономии за счет масштаба.

Консолидация происходит на фоне сжатия потребительского спроса. Торговые сети, являющиеся основным каналом сбыта, все чаще отдают предпочтение крупным поставщикам, способным обеспечить стабильность отгрузок и, что главное, низкую входную цену за счет объема.

Одной из ключевых причин уязвимости местных игроков стал износ основных фондов. Линии требуют постоянного ремонта, потребляют больше энергии. При этом стоимость нового оборудования, особенно на фоне ухода европейских лидеров и роста цен на отечественные аналоги, стала запредельной для компаний с небольшим оборотом.

Не менее болезненным фактором становится и кадровый голод, который в последнее время стал меньше, но не исчез полностью.

«Технолог в хлебопечении в европейской части страны получает зарплату 300 тыс. рублей в месяц. Естественно, молодые ребята уезжают, — отметил Константин Терновой. — А места пустые, занять их некому».

Движение вместо паники

Несмотря на мрачные прогнозы и давление внешних факторов, алтайские компании, выбравшие стратегию активного развития, доказывают, что конкурировать с федералами можно. Ставка делается не на экстенсивный рост любой ценой, а на глубокую оптимизацию внутренних процессов. Здесь вступают в игру современные технологии.

Инструменты бережливого производства, умный закуп и цифровизация становятся теми самыми рычагами, которые позволяют выигрывать в себестоимости без потери качества. Так, технологии бережливого производства дают до 20% сокращениях издержек. Однако еще не все предприятия включились в эту программу.

Константин Терновой призвал коллег активнее внедрять цифровых помощников и инструменты на базе искусственного интеллекта в закупки и технологические процессы.

В масштабах крупного регионального комбината эти проценты превращаются в суммы, которые можно направить на развитие собственной розницы, логистики или создание уникальных R&D-продуктов, недоступных федеральным сетям из-за их громоздкости.

Главный актив локального производителя сегодня — гибкость и скорость реакции на запрос местного потребителя. Пока федеральный холдинг будет месяц согласовывать новую рецептуру с московским офисом, алтайский завод может в относительно короткие сроки вывести на полку экспериментальную партию и занять узкую нишу.

«R&D-отдел — наше все. А именно — отдел разработки и выведения на рынок новых инновационных продуктов. Иначе никогда новый продукт на рынок вывести не получится. А если получится, то не то, что нужно потребителю», — подчеркнул Константин Терновой.