АЛРОСА успешно разместила биржевые облигации объемом 25 млрд руб.

АЛРОСА сообщает об успешном закрытии сделки по размещению крупного объема биржевых облигаций в рублях по рекордно низкой на сегодняшний день ставке, свидетельствующей о высоком кредитном качестве компании.

Техническое размещение биржевых облигаций серий БО-03, БО-04, БО-05, БО-06 и БО-07 состоялось 22 мая 2020 года, книга заявок была закрыта 20 мая. Суммарный объем выпуска составил 25 млрд руб., срок – 5 лет, ставка купона – 5,75% годовых.

«Компании удалось закрыть одну из самых крупных сделок 2020 года на локальном рынке, — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский. – Установленная ставка 5,75% годовых соответствует спреду к бенчмарку (ОФЗ) в размере 91 базисный пункт. Это ниже аналогичных показателей доходности эмитентов сопоставимого кредитного качества на вторичном рынке, что свидетельствует об уверенности инвесторов в отношении как финансового здоровья самой компании, так и перспектив алмазно-бриллиантового рынка в целом. В последние годы мы много работали над повышением финансовой устойчивости нашего бизнеса, и успех сегодняшней сделки – подтверждение того, что инвесторы высоко оценивают наши усилия в этом направлении».

Организаторами размещения облигаций выступили ВТБ Капитал, Совкомбанк, Газпромбанк и Росбанк, технический андеррайтер – ВТБ Капитал.

 Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные нужды.

СПРАВКА

АЛРОСА — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания занимается разведкой, добычей и продажей алмазов. АЛРОСА ведет добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2019 году Компания добыла 38,5 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 2019 году составила $3,3 млрд.