Фьючерсы и свопы снизили прибыль Мосбиржи на треть

Москва, 18 мая - "Вести.Экономика". Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2017 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 28,5% до 4,998 млрд руб., сообщается в пресс-релизе биржи. Причина - инвесторы потеряли интерес к фьючерсам и предпочли валютные свопы вместо спота.

Прибыль на одну акцию снизилась до 2,23 руб. с 3,12 руб. за январь-март прошлого года.

Александр Афанасьев, председатель правления Московской биржи: "Мы зафиксировали значительное снижение объемов валютного спот-рынка и валютных фьючерсов, что негативно повлияло на общий объем комиссионного дохода за квартал".

Операционные доходы

Операционные доходы компании составили 9,47 млрд руб., сократившись на 19,3% по сравнению с I кварталом 2016 г.

Комиссионный доход составил 4,88 млрд руб. Рост комиссионных доходов от расчетно-депозитарных услуг (+18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), оборотов на денежном рынке (+5,9%) и рынке облигаций (+12,8%) частично компенсировал снижение комиссионного дохода валютного и срочного рынков (-24,8% и -3,2% соответственно).

Чистый процентный и другой финансовый доход сократился на 31,8% за счет снижения рублевых процентных ставок и объема клиентских остатков, доступных для инвестирования, и составил 4,58 млрд руб.

Комиссионные доходы.

Фондовый рынок. Комиссионные доходы фондового рынка в I квартале 2017 г. незначительно изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-0,3%) и составили 396,8 млн руб. Объем торгов на рынке акций составил 2,25 трлн руб. (-3,2%).

Общая капитализация рынка акций по состоянию на 31 марта 2017 г. составила 35,01 трлн руб. ($623 млрд).

Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 12,8% до 316,9 млн руб., прежде всего за счет роста количества и объемов первичных размещений: объем размещений ОФЗ вырос на 62,5% до 394,75 млрд, объем размещений корпоративных облигаций, включая однодневные облигации, увеличился в 10,6 раза и достиг 2,54 трлн руб. Доля однодневных корпоративных облигаций в общем объеме первичных корпоративных размещений составила 86,9%.

Объем торгов на вторичном рынке облигаций остался на уровне I квартала прошлого года (+0,1%). Доходы от услуг листинга и прочих сервисов составили 78,9 млн руб.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка составили 957,0 млн руб., сократившись на 24,8% по сравнению с I кварталом 2017 г., несмотря на небольшой рост объемов торгов (+0,5% до 89,47 трлн руб.).

Объемы операций спот, более доходных для биржи, сократились на 42,2% на фоне роста торгов свопами (+28,5%), что объясняется высоким спросом участников на инструменты управления ликвидностью.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 5,9% и составили 1,28 млрд руб. Общий объем торгов на рынке, включая сделки РЕПО и депозитно-кредитные операции, увеличился на 20,6% до 82,71 трлн руб. Доля операций РЕПО с центральным контрагентом составила 62% от общего объема сделок, заключаемых на денежном рынке (46% в I квартале 2016 г.).

Срочный рынок. Комиссионные доходы срочного рынка в I квартале 2017 г. составили 497,0 млн руб. (-3,2%). Объем торгов уменьшился на 37,5% до 22,16 трлн руб. за счет снижения интереса участников к торгам фьючерсами на валютные и фондовые индексы. При этом рост объемов торгов в секции товарных фьючерсов продолжился и составил 16,1%.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 18,2% и составили 991,0 млн руб. Объем активов, принятых на обслуживание в НРД, увеличился на 11,1% и составил 35,24 трлн руб. на 31 марта 2017 г. (среднее значение за I квартал 2017 г. составило 35,67 трлн руб.).

Прочие комиссионные доходы. Прочие комиссионные доходы снизились на 8,4% до 361,8 млн руб. Доходы от реализации программного обеспечения и технических услуг выросли на 2,5% до 156,5 млн руб. Доходы от продажи биржевой информации и оказания информационных услуг снизились на 12,9% до 176,5 млн руб.

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы в I квартале 2017 г. упали до 4,58 млрд руб. (-31,8%) за счет снижения процентных ставок, объемов клиентских остатков, доступных для инвестирования, и роста доли валюты в остатках. Среднедневной объем средств, доступных для инвестирования, в I квартале 2017 г. составил 904,32 млрд руб. (1,15 трлн руб. в I квартале 2016 г.).

Операционные расходы

Операционные расходы биржи увеличились на 6,7% и составили 3,28 млрд руб.

Административные и прочие операционные расходы ожидаемо увеличились на 16,8% и составили 1,68 млрд руб., в основном за счет роста расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов, а также расходов на содержание таких активов. Расходы на персонал сократились на 2,1% и составили 1,60 млрд руб.