Продавцы никотинсодержащей продукции и табака скорректируют бизнес в следующем году. По данным статистики, в Хабаровском и Приморском крае, а также Амурской области, сосредоточено порядка 4,1% всех магазинов, реализующих эту продукцию в России.
В законодательном регулировании рынка есть чёткий тренд — требования для жидкостей и ЭСДН по своей жёсткости приближаются к уровню требований, предъявляемым к сигаретам. Этот тренд будет продолжаться. Компания Fedotov Group провела третью ежегодную аналитическую бизнес-конференцию «Цифры», в ходе которой представила подробную аналитику по российскому рынку табачной и никотинсодержащей продукции за 2023-2024 гг.
Объем рынка жевательного табака вырос на 232% с 2022 года — это 118 тонн. Ёмкость рынка в розничных ценах выросла на 200% и составляет 4-5 млрд рублей. При этом доля импорта всего 1%, а это значит, что нет риска потерпеть убытки из-за санкций, ограничений ввоза, каких-либо международных таможенных соглашений. Аналитики полагают, что будет расти доля импорта, так как специалисты зарубежных брендов тоже подметят тенденцию и попытаются занять «пустующее место».
Наибольший процент женской аудитории аналитики зафиксировали у одноразовых ЭСДН (электронная система доставки никотина) и заправляемых устройств (или со сменными картриджами) — 36% и 35% соответственно. Первые за год выросли в ёмкости розничного рынка на 16% (до 210-230 млрд рублей), второй — вырос до 13 млрд рублей. «Стартовую точку» и процент роста объёма рынка сложно отследить ввиду очень большого количества «серой» продукции. Однако, представленность в магазинах выросла за год на 20%, при этом 43% магазинов отмечают рост продаж.
За 2023 год в стране выкурили 1,8 млн сигар. Больше всего (29%) курильщиков сигар зафиксировано среди потребителей 30-34 лет. Также результаты проведенных Fedotov Group опросов показали, что больше половины любителей сигар не запоминают бренды. Они выбирают досуг (сходить в сигарный магазин перед ужином в ресторане), а саму сигару выбирают из наличия в торговой точке. Для сравнения — среднестатистический любитель кальянного табака может назвать около 10, а иногда и 15 полюбившихся ему брендов. На рынке сигарилл около половины потребителей сигарилл покупают их раз в месяц — возможно, перед встречей с друзьями или другим поводом. Производители сигарилл попытаются приблизиться к формату сигарет, чтобы повысить эту периодичность. Сейчас наблюдается тренд на использование табачного листа или окрашенной бумаги, это тоже может повысить популярность сигарилл.
Помимо этого, юристы Fedotov Group представили систематизированный обзор действующего и будущего законодательства, включая новые лицензии, минимальные цены, цифровой акциз и запрет домаркировки, которые окажут существенное влияние на всех участников рынка. Участники конференции получили возможность обсудить ключевые вопросы о стратегическом развитии своего бизнеса: стоит ли расширять бизнес, приобретать конкурентов или сосредоточиться на оптимизации существующей логистики. Все участники — от импортеров до розничных продавцов — получили четкие рекомендации относительно дальнейших действий в условиях изменяющегося законодательства и рыночных тенденций.
Один из самых острых вопросов форума — шоковое повышение акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН). С 1 января 2023 по 1 января 2024 акциз повышали несколько раз: итоговое повышение составило 147%. При этом, хотя Минздрав разделяет мнение, что повышение акцизов на табачную и никотинсодержащую продукцию и сопутствующий рост цен снижают потребление табака населением, вряд ли стоит ожидать массовый отказ от вредной привычки.
Всего представили больше 500 важных для рынка Цифр, вот 10 из них:
• 31% составляет процент потребителей табачной и никотинсодержащей продукции от всего взрослого населения РФ в 2023 году;
• на 7,7% упал объем рынка табака для кальяна в розничных ценах год к году в 2023 по сравнению с 2022 — с 30-35 млрд рублей до 28-32 млрд рублей;
• на 2,1% снизилась доля импортных товаров на российском рынке табака для кальяна в 2023 по сравнению с 2022 годом — с 5,1% до 3%;
• на 15,8% вырос объем рынка одноразовых ЭСДН в розничных ценах в РФ за 2023 год по сравнению с 2022 годом — с 180-200 млрд рублей до 210-230 млрд рублей;
• на 27,4% выросло количество потребителей одноразовых ЭСДН в РФ в 2023 году по сравнению с 2022 — с 4-4,5 млн человек до 5,2-6,9 млн;
• 5,2% от взрослого населения являются потребителями одноразовых ЭСДН в 2023;
• 1200 рублей составляет средняя розничная цена за одноразовую ЭСДН в 2023 году на рынке РФ, и 2500 рублей составляет средняя розничная цена за многоразовую ЭСДН в 2023 году на рынке РФ;
• на 2,4% упал рынок табака нагреваемого в розничных ценах в 2023 году по сравнению с 2022 — с 200-220 млрд рублей до 195-215 млрд рублей.
• на 1,8% выросло количество розничных магазинов в 2023 году по сравнению с 2022 годом — с 1 025 000 до 1 043 000;
• более 786 млрд рублей акцизов уплачено в 2023 — 91,8% составили сигареты, 1,1% — кальянный табак, сигары и сигариллы, жевательный табак и другие табачные изделия, 7,1% — стики, бестабачные кальянные смеси, ЭСДН и жидкости для ЭСДН.
