По итогам первого квартала рост совокупной прибыли банков увеличился на 63% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Об этом сообщается в аналитическом обзоре Центробанка РФ.
Так, физические лица внесли в банки исторически рекордные для первого квартала года 1,7 трлн руб., в результате чего общий объем средств населения в банках вырос за квартал на 3,8% до 47 трлн рублей.
Эта динамика объясняется увеличением доходов граждан, в том числе из-за индексации с 1 февраля социальных и страховых выплат на 7,4%, а также капитализацией процентов по вкладам в условиях высоких ставок, которая дала около 15% прироста.
Средства в рублях выросли на 4,3% (+1,8 трлн руб.) за счет срочных вкладов (+7% или 1,9 трлн руб.), из-за сохранения выгодных ставок по ним (14,7–14,9% в I квартале 2024 г.). Основной приток средств пришелся на вклады от шести месяцев до одного года, по которым ряд банков предлагал самые высокие ставки.
Средства в валюте сократились на 2,1% или 84 млрд руб. в рублевом эквиваленте, а их доля составила в общем объеме вкладов 8,4%.
Высокий интерес к банковским депозитам заставил Центробанк РФ повысить прогноз роста притока средств населения на депозиты в этом году с предыдущих 8–13% до 14–19%.
Отметим также, что с середины апреля российский рынок акций прекратил рост, а с третьей декады мая на нем сформировался нисходящий тренд. Это говорит о том, что физические лица, которые инвестировали в рынок акций, начали продавать бумаги. Так что, значительная часть этих средств, а также нового инвестиционного капитала, включая полученные дивиденды по акциям, будет направлена в депозиты.
Прибыль банковского сектора выросла в первом квартале на 63% относительно предыдущего квартала до почти 0,9 трлн руб. (876 млрд руб. в I квартале 2023 г.). Однако значительная часть этой прибыли не была связана с ростом операционных результатов.
Так, банки снизили расходы на резервы на 163 млрд руб. (−29%) до 389 млрд руб. из-за урегулирования отдельных проблемных кредитов и улучшения оценок по ряду заемщиков. При этом в обзоре отмечается, что «стоимость риска по корпоративным кредитам крайне низкая», а по розничным кредитам хоть и выросла, но находится на 25% ниже среднеисторического уровня, что говорит о том, что потенциал увеличения прибыли банков за счет снижения резервов небольшой.
Кроме того, операционные расходы уменьшились на 160 млрд руб. или на 16% до 825 млрд руб. после традиционного роста в конце года из-за начисления вознаграждений и высоких расходов на рекламу.
