Банк "Возрождение" стал лауреатом престижной премии Cbonds Awards-2017 в категории "Лучшая сделка первичного размещения на рынке секьюритизации". Торжественная церемония состоялась в рамках XV Российского облигационного конгресса, который прошел в Санкт-Петербурге.
Выпуск ипотечных ценных бумаг состоялся в мае 2017 года. Схема была выбрана классическая. В рамках эмиссии SPV ООО "Ипотечный агент Возрождение 5" были выпущены неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием общей номинальной стоимостью 4,1 млрд рублей. Срок погашения установлен 28 августа 2049 г., фиксированный купон - 9,25%.
Бумаги были размещены по открытой подписке на фондовой бирже ММВБ с включением во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Рейтинговое агентство "Moody’s" присвоило облигациям ООО "ИАВ 5" рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf).
Как сообщил председатель правления банка "Возрождение" Марк Нахманович, награда стала "результатом совместной работы профессионалов и показателем доверия и интереса инвесторов к такому финансовому инструменту, как ипотечные облигации". Он также отметил, что банк активно использует данный инструмент для разгрузки капитала и развития ипотечного бизнеса с 2011 г., так что нынешняя сделка ипотечной секьюритизации стала для "Возрождения" уже пятой.
Организатором и техническим андеррайтером сделки выступило ЗАО "ВТБ Капитал". ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Совкомбанк" и АО ИФК "Солид" стали со-организаторами размещения. В организации выпуска также приняли участие Baker & McKenzie, TMF RUS Ltd, "PricewaterhouseCoopers" и рейтинговое агентство "Moody's".
Премия Cbonds Awards вручается лучшим участникам российского облигационного рынка ежегодно с 2006 года. Лауреатов определяют сами участники рынка путем открытого голосования. Среди номинаций - лучшие команды DCM, sales, trading, лучшая аналитика на рынке облигаций, лучшая сделка первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков.
