Ставка 1-го купона по облигациям "ИНК-Капитал" на 5 млрд рублей составит 10,25% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "ИНК-Капитал" на 5 млрд рублей составит 10,25% годовых

"ИНК-Капитал" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-01 в размере 10,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 10,40-10,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,67-10,88% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 17 декабря 2021 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование затрат, понесенных в 2019-2021 гг. в рамках реализации адаптационного (переходного) проекта, имеющего экологический эффект. Проект по обратной закачке газа в пласт (сайклинг) на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (Усть-Кутский район, Иркутская область).

Ожидается, что выпуск облигаций будет соответствовать: критериям, приведенным в постановлении правительства от 21.09.2021г. №1587 "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ"; 2) принципам устойчивого развития и включен в реестр ICMA.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, SberCIB. Агент по размещению - SberCIB.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.