Во дворце императора Александра III (Артур Иванов – «Грозный») нашли механическую блоху. Чтобы выяснить, какой цели служит этот странный девайс, офицер охранного отделения Петр Огарев (Федор Федотов – «Роднина») едет в Тулу, представленную в образной системе фильма кривой избушкой, одиноко стоящей посреди среднерусского пейзажа. В избушке живет изобретатель-самородок по прозвищу Левша (Юрий Колокольников – Vlad из третьего сезона «Белого лотоса») – человек неотесанный и пьющий, но очень сообразительный. Выпив рюмку водки, он быстро идентифицирует блоху как хитроумное устройство слежения, подосланное, разумеется, англичанами, потому что кем же еще. Выходит, в ближайшее окружение государя прокрался британский шпион, и Огарев с Левшой едут в Петербург, чтобы его найти. Круг подозреваемых, впрочем, невелик: министр финансов (Ян Цапник – «Последний министр»), военный министр (Александр Чевычелов – «Павел. Первый и последний») и министр внутренних дел (Алексей Гуськов – «Золотое дно»).
