Как развивается цементная промышленность Сибири в современных экономических реалиях?
Какую динамику показывает потребление базового стройматериала в уходящем году? Что влияет на состояние рынка цемента сегодня и будет иметь значение в перспективе? Ответы на эти и другие вопросы выяснил «Континент Сибирь».
Итоги строительного сезона в Сибири
Объем производства и потребления цемента традиционно является одним из индикаторов состояния строительной отрасли государства и его экономики в целом. Емкость рынка РФ в 2023 году достигла 65 млн тонн, в 2024-м ожидается ее увеличение примерно на 1,5–2%, в основном за счет продолжающегося роста спроса в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. При этом потребление цемента в Сибири (в данном случае — в Сибирском федеральном округе, Республике Бурятии и Забайкальском крае) в текущем году снизится в сравнении с 2023-м на те же 1,5–2%.
По словам первого вице-президента холдинга «Сибирский цемент» Геннадия Рассказова, всего в 2024 году в компании рассчитывают выпустить около 5,35 млн тонн стройматериала, тогда как в прошлом году аналогичный показатель был равен 5,5 млн тонн. «После стремительного роста рынка во втором полугодии 2023-го мы ожидали дальнейшего увеличения спроса. Первый квартал текущего года подтвердил эти ожидания. Однако уже летом потребление цемента стало снижаться. Сегодня — на фоне повышения ключевой ставки Центробанка и отмены программ льготной ипотеки — негативные тенденции усиливаются», — подчеркнул Геннадий Рассказов. В настоящий момент в составе холдинга «Сибирский цемент» функционируют пять цементных заводов полного цикла: ООО «Топкинский цемент» (Кемеровская область), АО «Искитимцемент» (Новосибирская область), ООО «Красноярский цемент» (Красноярский край), АО «Ангарскцемент» (Иркутская область), ООО «ТимлюйЦемент» (Республика Бурятия). Общая производственная мощность этих предприятий составляет 9 млн тонн продукции в год. Влияние неблагоприятных внешних факторов уже сказывается на деятельности компании. С января по сентябрь на пяти цементных заводах холдинга произведено 4,4 млн тонн продукции, что в целом соответствует аналогичному показателю 2023-го. Однако результаты работы разных предприятий отличаются. Например, Топкинский завод выпустил на 4% меньше цемента, чем по итогам трех кварталов 2023 года, — 1,7 млн тонн. «Искитимцемент» нарастил объемы производства на 7% — до 1,1 млн тонн, «ТимлюйЦемент» прибавил 11%, выпустив 360 тыс. тонн. На Красноярском цемзаводе изготовили 596 тыс. тонн строительного материала (на 1% меньше уровня января — сентября предыдущего года), на Ангарском цементно-горном комбинате — 631 тыс. тонн (падение на 3%). Среди значимых для Сибири инвестпроектов –
возведение новых автомобильных дорог, реконструкция имеющихся Прогнозы и перспективы цементной отрасли
Следует отметить при этом, что цементная промышленность страны, оставаясь в значительной степени ресурсо- и капиталоемкой, продолжает работать в режиме хронической недозагрузки мощностей. Предприятия холдинга «Сибирский цемент» в 2023 году были загружены на 61%, в 2024-м данный показатель снизится до 59%. Чтобы заводы могли при необходимости увеличить объемы производства, нужно, что называется, «постоянно поддерживать форму» — проводить дорогостоящие мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию. Фото: Анна Ярощук
А увеличение объема потребления цемента в среднесрочной перспективе вполне вероятно. Значительный потенциал развития, обусловленный отложенным спросом, еще предстоит раскрыть: в макрорегионе необходимо продолжать развитие транспортной и социальной инфраструктуры, обновлять жилой фонд. По оценкам экспертов, общая стоимость приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных к реализации в регионах Сибирского федерального округа на период до 2035 года, составляет 18 трлн рублей. Все более сложной становится ситуация с железнодорожной доставкой продукции Если заявленные планы будут реализованы, цементная индустрия Сибири получит мощный импульс для развития. Чтобы обеспечить потребности макрорегиона, «Сибцем» в 2024 году увеличил объем финансовых ресурсов, направленных на модернизацию предприятий, до 5,9 млрд рублей (аналогичный показатель за 2023 год — 3,35 млрд рублей). Объем денежных средств, вложенных в ремонт и техническое обслуживание оборудования, оценивается в 7,4 млрд рублей против 5,7 млрд годом ранее. Выросли, в соответствии с планомерно проводимой в стране линией на повышение уровня экологической безопасности производств, и расходы на реализацию соответствующих проектов. В 2024-м на эти цели направлено 862 млн рублей (в 2023-м было выделено 334 млн).
Точки роста и причины спада
Среди значимых для Сибири инвестпроектов — возведение новых автомобильных дорог, реконструкция имеющихся. Производители цемента готовы выпускать продукцию и для этих нужд. Более широкое применение технологий строительства магистралей с цементобетонными покрытиями и основаниями они считают одним из ресурсов развития отрасли. Фото: Анна Ярощук
Но не менее важно и то, что качественные и долговечные цементобетонные дороги помогут снять сковывающие макрорегион транспортные ограничения.
Согласно исследованию специалистов Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ, 2023 г.) стоимость капитальных затрат по строительству цементобетонных дорог в среднем на 10-15% ниже стоимости возведения дорог с асфальтобетонными покрытиями. Если же принимать во внимание жизненный цикл дорожных объектов, то возведение и эксплуатация дорог из цементобетона обходится дешевле на 40-50%.
Однако положение дел в отрасли определяется не только перспективами развития, но и текущей экономической ситуацией. Так, в методику прогнозирования «Сибцема» заложено более 50 параметров. Анализируя взаимосвязь различных экономических индикаторов с объемами потребления цемента на внутреннем рынке, в компании установили прямое, почти стопроцентное соответствие прироста или снижения данного показателя с изменениями ВВП страны и жилой площади вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, а также обратную корреляцию с движением ключевой ставки Центробанка РФ. Высокий показатель фальсификата объясняется отсутствием государственного контроля за оборотом отдельных видов стройматериалов, упраздненного в 2021-м году Производители рассчитывают, что к лету следующего года ставка рефинансирования начнет снижаться, а рынок цемента — оживать. Но пока в «Сибирском цементе» дают весьма сдержанный прогноз на следующий год. «Не исключаем, что в 2025-м потребление цемента в Сибири уменьшится к уровню 2024-го на 6%. В систему производственного бюджетирования компании закладываем снижение объема продаж на 7,7%», — говорит Геннадий Рассказов.
О факторах, сдерживающих развитие
Почему холдинг будет вынужден снизить объемы продаж сильнее, чем упадет рынок? «Все более сложной становится ситуация с железнодорожной доставкой продукции. За последние два года срок оборачиваемости вагонов увеличился примерно на 40%, из-за чего только в 2024-м мы не «довезем» на дальние рынки около 50 тыс. тонн цемента, столько же потребители не получат в 2025-м», — объясняет первый вице-президент «Сибцема». Согласно информации ФАС, с 1 декабря 2024 года стоит ожидать роста тарифов на грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки в России на 13,8% и 11,6% соответственно. Ранее рассматривался вариант двухэтапной индексации с 1 ноября 2024 года либо одномоментной — с 1 января 2025 года. Фото: Анна Ярощук
Вопрос доступа производителей цемента к железнодорожной инфраструктуре актуален для всех предприятий отрасли. В начале ноября 2024-го Союз производителей цемента публично заявил о том, что проблема только усугубляется. В частности, по данным НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», в последние годы пользователи услуг железнодорожного транспорта сталкиваются с систематическими проблемами в работе железнодорожного комплекса, это приводит к массовому отказу потребителей цемента от работы с железной дорогой и уходу грузов на автотранспорт. В результате доля отгрузок цемента железнодорожным транспортом снизилась с 72% в 2007 году до 39% в настоящее время. За январь — сентябрь 2024-го погрузка цемента во внутрироссийском сообщении железнодорожным транспортом составила 18,5 млн тонн, что на 3,6% ниже аналогичного уровня прошлого года (19,2 млн тонн). В октябре 2024 года, несмотря на сезонное снижение потребления цементной продукции, все участники перевозочного процесса (грузоотправители, грузополучатели, операторы железнодорожного подвижного состава) столкнулись с новыми сложностями, связанными с заадресовкой порожнего железнодорожного подвижного состава и приемом груза к отправке.
Все это заставляет производителей цемента вопреки экономическим расчетам содержать сверхнормативный парк подвижного состава. Так, в распоряжении «Сибирского цемента» сейчас более 5 тысяч вагонов. Одновременно компания развивает автодоставку, хотя она и дороже железнодорожной на 15–20%. В 2024-м собственные автоцементовозы холдинга доставят заказчикам 820 тыс. тонн строительного материала. Фото: Анна Ярощук
Еще один фактор, сдерживающий поступательное развитие цементной промышленности в последние годы, — засилье фальсификата. По данным научно-исследовательской работы «Результаты оценки эффективности введения обязательной сертификации цементов и декларирования соответствия смесей бетонных в РФ за период январь — декабрь 2023 года», выполненной Ассоциацией по техническому регулированию «АССТР» по заказу НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», в 2023 году объем предполагаемого незаконного оборота цемента составил 13,7 млн тонн — не менее 22,1% от общего объема произведенного в нашей стране цемента. Столь высокий показатель объясняется отсутствием государственного контроля за оборотом отдельных видов стройматериалов, упраздненного в 2021-м. При активном участии представителей цементной отрасли в решении проблемы сделан первый шаг — с 1 сентября 2024 года в РФ проводится эксперимент по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований в отношении отдельных видов продукции, в том числе цемента и бетона. Но первые результаты мероприятия можно будет оценить только к концу следующего года.