Твердая пшеница = твердое золото
Твердая пшеница = твердое золото
К числу функциональных продуктов, способствующих нормальной физиологии человеческого организма, прежде всего относится твердая пшеница, или дурум. Из нее изготавливают пасту, хлеб, различные крупы манную, булгур, кус-кус. Однако в России производство такого зерна находится на недостаточном уровне, несмотря на его востребованность. В нашей стране посевные площади твердой пшеницы в последние годы составляли всего 640 670 тыс. га, что при урожайности 1,1 т/га давало валовый сбор на уровне 700 тыс. т. Что произошло в России, которая была эталоном качества зерна до конца XIX века? По какой причине площади под этой культурой сократились с 1,5 2 до 0,6 0,7 млн га? СИТУАЦИЯ В МИРЕ По данным International Grains Council (IGC), мировое производство твердых сортов пшеницы равняется 37 40 млн т, что составляет лишь 5% от уровня выращивания данной культуры в целом. Крупнейшими поставщиками такого зерна являются Канада с ежегодным показателем 5 7,8 млн т, США 1,5 2,8 млн т, Мексика 2 млн т, Евросоюз 8,5 9,8 млн т, Турция 4 млн т, Марокко и Алжир по 2 млн т, Тунис 1 млн т в год. В мире соотношение запасов к потреблению твердой пшеницы снизилось с 28% в 2018/2019 сельхозгоду до 21% в сезоне 2020/2021. Напряженность на рынке возрастает, поскольку спрос на дурум увеличивается, а требования к качеству ужесточаются. В текущем сезоне с учетом европейской засухи в 2022 году ситуация ожидается намного хуже в основных странах-производителях: Франции, Испании, Италии. Так, среди ограничений в них возможно сокращение использования воды в сельском хозяйстве на 40%, промышленности на 15%. Ежегодно экспортируется около 8 9 млн т дурума, в том числе из Канады до 5 млн т, Мексики 1 млн т, США 0,6 млн т. Основными импортерами выступают страны Северной Африки, ЕС и Турция, которые расположены в Средиземноморском бассейне. Эпизодически малые партии экспортного зерна из Казахстана и России поставляют в Европу и используют для смешивания с продукцией высокого качества, чтобы довести общий объем до уровня стандартов и удешевить стоимость сырья. СПРОС НА КАЧЕСТВО Парадоксально, что при весьма скромных показателях роста реальных доходов граждан в последние десятилетия наблюдается увеличение спроса на продукцию повышенного качества. По объемам потребления макаронных изделий на душу населения Россия вошла в первую десятку стран. У нас постепенно формируется культура их приема в пищу не только в виде гарнира, но и в качестве самостоятельного блюда. Покупатели все чаще отдают предпочтение полезной и качественной продукции, несмотря на более высокую стоимость, поэтому спрос на хорошие макаронные изделия неумолимо движется вверх. Ежегодный рост объемов потребления данного товара в России оценивается в 2% и достигнет 1,7 млн т к 2030 году при текущем показателе в 1,5 млн т. Современный покупатель научился самостоятельно отличать продукцию из мягких сортов пшеницы от твердых. Воодушевленное здоровым образом жизни население стремится употреблять функциональную пищу, к которой относится паста и другие товары из дурума. По экспертной оценке компании Агролига ЦСР , совокупная потребность в высококачественных макаронных изделиях категории А оценивается в 200 тыс. т, из которых более 150 тыс. т приходятся на локальное производство, до 50 тыс. т на импорт. Однако к 2030 году эта цифра может увеличиться до 400 тыс. т. Следует отметить, что для выпуска 90 тыс. т настоящей манной крупы требуется еще 130 тыс. т дурума. Помимо переработки на крупу развивается еще одно любопытное направление использования такого зерна: компании, занимающиеся производством пельменей, хотят иметь продукцию с тонким, вкусным и не разваривающимся тестом. ОЧЕВИДНЫЙ ДЕФИЦИТ Напомним, что с твердой пшеницей в мире складывается сложная ситуация. Производство по сравнению с потреблением последние пять лет снижается, а в Европе запущена антиглифосатная кампания по ограничению импорта зерна, завозимого с американского континента. Отечественная перерабатывающая индустрия оснащена современным оборудованием и способна переработать большее количество твердой пшеницы, но ее дефицит в 2021 2022 годах достиг катастрофических значений. Так, при валовом сборе 740 тыс. т в 2021 году за вычетом потребности в семенах, равной 130 тыс. т, и экспорта в размере 96 тыс. т обеспеченность промышленности крупкой составила 400 тыс. т при ее выходе 70%. Помимо стабильного снабжения национальной отрасли переработки есть запросы на поставку партий зерна в Северную Африку с потенциалом до миллиона тонн. Ранее в Министерстве сельского хозяйства РФ не велась статистика посевных площадей и валовых сборов твердой пшеницы. По результатам совещания аграрного ведомства и переработчиков, прошедшего в январе 2022 года, была достигнута договоренность, что с текущего года Росстат должен включить сведения о производстве твердой пшеницы в форму федерального статистического наблюдения. Отечественный рынок станет более прозрачным, а его участники смогут принимать правильные управленческие решения. Зерновой демпфер другой сдерживающий фактор, который делает бессмысленным экспорт дурума. Его роль возросла многократно: по экспертной оценке, в 2022 году производство твердой пшеницы было близко к 1,2 млн т. Однако переработчики хотели наверстать упущенную выгоду за последние два года и сдерживали закупочные цены на зерно в районе 14 16 тыс. руб/т. Следует ли снова ожидать снижения интереса к дуруму? Твердая пшеница уступает по урожайности мягкой пшенице на 15 20%, а затраты на ее возделывание выше на 3 7 тыс. руб/га, поэтому закупочная цена зерна остается критическим фактором. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНОВ Исторически сложилось так, что твердую пшеницу сеют по черному пару в традиционных зонах выращивания, а мягкую по непаровым предшественникам. При этом культура нуждается в дорогой защите от фитопатогенов и требует большего внесения удобрений для достижения желаемых показателей качества. Биоклиматический потенциал традиционных зон возделывания твердой пшеницы, например в Приуралье, позволяет получать зерно, соответствующее требованиям I III классов. Однако значительные колебания условий среды, почти ежегодное действие стрессовых факторов снижают его конкурентоспособность. По данным ФГБУ Центр оценки качества зерна , объемы твердой пшеницы I и II классов весьма незначительные. При этом на мировом рынке требуется продукция High quality I II класс. Переработчики готовы расширить производство макарон категории А как для удовлетворения внутреннего спроса, так и для экспорта. Считается, что характеристики этих изделий в используемом сырье обусловлены количеством клейковины на 40%, ее качеством на 40%, содержанием каротиноидных пигментов на 20%. В связи с этим возникает потребность в экспортных стандартах качества и сортах. В большинстве регионов РФ выращивание твердой пшеницы не имеет перспектив из-за риска прорастания зерна на корню в период налива при выпадении осадков. Это способствует развитию опасного патогена фузариоза колоса, а впоследствии заражению урожая микотоксинами. Потенциал увеличения площадей под этой культурой связан с развитием сегмента озимых сортов в ЮФО, в частности в Ставропольском крае. Более того, ученые ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ на основании многолетних исследований пришли к выводу, что выращивание твердой пшеницы возможно в Центральном Черноземье. На широте города Воронежа за последние 10 лет сумма эффективных температур увеличилась с 2800 до 3000 С, в результате чего произошел сдвиг микрозон в направлении севера и северо-запада. Степная и частично лесостепная зоны Центрально-Черноземного региона могут стать территорией производства яровых твердых сортов, особенно с учетом того, что до 60% перерабатывающих мощностей расположено в ЦФО. Кроме того, в данном регионе яровая пшеница позиционируется как страховая культура при варьировании посевных площадей от 0,2 до 0,5 млн га в зависимости от перезимовки. В Липецкой, Курской областях в последние годы получена отличная урожайность в 5 6 т/га зерна хорошего качества от современных сортов яровой твердой пшеницы, среди которых Бурбон, Таганрог, Никола, Ясенка. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ Следует обозначить проблемные точки в производстве качественного зерна культуры. В первую очередь селекционеры, ориентируясь на ГОСТы, создают сорта практически без понимания потребностей переработчиков и сельхозпроизводителей. Семеноводство твердой пшеницы в условиях нестабильного спроса и отсутствия статистических данных не может обеспечить устойчивое предложение посевного материала востребованных сортов. Цена на зерно определяется посредниками по стекловидности и содержанию протеина, что не мотивирует аграриев ориентироваться на современные сорта с оптимальным сочетанием показателей качества и урожайности. Качественные параметры для производства определены в ГОСТ 9353-2016, но они не учитывают текущие требования отечественных макаронных предприятий индекс глютена и цвет Minolta b. Ситуация усугубляется длительным, затратным и неэффективным процессом регистрации. Государственная комиссия имеет собственное понимание хозяйственной полезности сорта и зачастую не вникает в потребности перерабатывающей отрасли или спрос населения. Другая проблема спотовый, или наличный, рынок, на котором товары торгуются с немедленной поставкой. Он подразумевает высокие риски маржинальности для сельхозпроизводителей из-за варьирования цены. В результате посевные площади культуры весьма ограничены, агротехнологии в целом остаются экстенсивными, а валовые сборы и урожайность нестабильными. Данные факторы снижают привлекательность твердой пшеницы, в итоге отсутствуют стабильность и качество. Еще один важный момент импорт. Дефицит дурума в предыдущие годы ликвидировался благодаря близости Казахстана. Качество зерна из этой страны, как правило, выше, а цена приемлемая. Сдерживающими факторами данного решения выступают логистика и необходимость хранения партий. Кроме того, ФГИС Зерно сильно усложняет вольное использование данного канала. Все описанные проблемы заключаются в производственно-сбытовой цепочке, в которой участники зачастую действуют без учета потребностей друг друга. Очевидно, что перерабатывающие предприятия и мельничные комплексы должны транслировать заказ аграриям в сырьевых зонах. ОРИЕНТИР ДЛЯ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ В 2021 году была организована Национальная ассоциация производителей макаронных изделий (НАПМИ), в состав которой вошли АО Си Групп , АО Макфа , ООО Маревен Фуд Сэнтрал , ООО Барилла Рус , а в 2023 году ОАО Омская макаронная фабрика . По оценке участников, их совокупная доля в структуре российского производства данной продукции составляет 65 70%. Согласно сведениям ассоциации, изготовление макарон с использованием зерна твердой пшеницы не превышает 45%. Некоторые предприятия без всякого риска пытаются выдавать желаемое за действительное то, что можно назвать контрафактом. При этом потребители по-прежнему выбирают изделия, произведенные из высококачественных сортов. Эксперты прогнозируют рост спроса на продукцию, по качеству не уступающую импортным товарам. Сотрудничество НАПМИ и Национального союза селекционеров и семеноводов (НССС) при непосредственной поддержке Министерства сельского хозяйства РФ уже привело к тому, что в 2022 году посевные площади твердой пшеницы возросли на 180 тыс. га, а валовый сбор до 1,2 млн т. Очевидным выводом из оценки проблем отрасли должно стать формирование устойчивой производственно-сбытовой цепочки от семени до пасты , которая может эффективно работать лишь при учете интересов всех звеньев. Сегодня немногие компании способны предложить сельхозпроизводителям линейку современных сортов твердой пшеницы, обеспечить семенами, предоставить протокол защиты и консалтинг, то есть выступить гарантом объемов, качества и безопасности. Безусловным приоритетом для селекционеров должно быть мнение и потребности переработчиков, представляющих собой аффилированные предприятия мельницы, производителей пасты, круп. Важное условие для создания сбытовой цепочки готовность к контрактации товарного зерна у аграриев. Главные потребности перерабатывающей индустрии стабильность в количестве и качестве сырья, которые формируются на основе подбора востребованных сортов, адекватной агротехнологии и зоны выращивания. При этом переработчики обычно имеют список подходящих сортов, соответствующих спецификации предприятия. Нежелание контрактовать объемы поставок твердой пшеницы обусловлено неопределенностью цены, которая в значительной степени определяется рыночной конъюнктурой. Однако, например, на рынке пивоваренного ячменя контрактация распространена и составляет более половины всего объема за счет устойчивости и прогнозируемости. Контрактная цена в хороший год, когда собирается высокий урожай и наблюдается падение спроса, оказывается ниже рыночной, но она становится выше в плохой период, во время которого отмечаются низкие сборы и повышение спроса. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ Как усовершенствовать сбытовую цепочку? С этой целью можно согласовать и утвердить список ценных сортов твердой пшеницы с соответствующими требованиями переработчиков для выпуска качественной продукции. Нужно упростить процедуру районирования и расширения регистрации по регионам для формирования списка подходящих сортов, при этом главным в определении хозяйственной ценности должно быть мнение отрасли переработки, а не результаты сортоиспытания с примитивной агротехнологией. Помимо этого, необходима разработка механизма государственной поддержки производства высококлассного зерна за счет надбавок за качественные параметры ценных сортов. Пора навести порядок и штрафовать недобросовестных участников рынка, добавляющих мягкую пшеницу при изготовлении макарон группы А. Время создавать инструмент борьбы с партиями сомнительного качества и происхождения. Статистика по площадям, сборам, урожайности позволит существенно нивелировать риски участников производственно-сбытовой цепочки и повысить привлекательность культуры благодаря прогнозируемости рынка. Кроме того, следует стимулировать элитное семеноводство. Для обеспечения стабильного создания сортов твердой пшеницы нужно ввести пятидесятипроцентный повышающий коэффициент к субсидии за семена элиты. Выплаты на выращивание этой культуры по примеру сои и рапса увеличат ее привлекательность для сельхозпроизводителей и маржинальность, что является немаловажным фактором в период падения прибыльности производства зерновых. Без государственной поддержки отечественной селекции рынок твердой пшеницы будет стагнировать. Формирование сырьевой зоны производства твердой пшеницы в Центрально-Черноземном регионе по яровым сортам и в ЮФО по озимым поможет оправдать модернизацию перерабатывающих предприятий с помощью частных инвестиций. Реализация данных мер позволит диверсифицировать рынок за счет увеличения площадей твердой пшеницы с 0,7 0,8 до 1,3 1,5 млн га. В итоге Россия удовлетворит внутренние потребности переработки, прекратится не регламентируемый завоз партий зерна из Казахстана. Наращивание объемов производства высококачественных макаронных изделий и круп будет способствовать росту экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью в ближнее зарубежье.