Рынок торговых центров Санкт-Петербурга сменил тренд: хлеба вместо зрелищ
Сейчас фуд-холлы представлены в четырех торговых центрах города и еще в шести анонсирован их запуск в 2022 году; в результате объем этого сегмента вырастет с 10 до 30 тыс. кв. м. Так, Ginza Project реализует проект в Невском центре, Депо в Варшавском экспрессе; Адамант анонсировал открытие гастрономических пространств в своих торговых центрах.
В отличие от фуд-кортов, где люди обычно перекусывают и отдыхают во время шопинга, фуд-холлы это место притяжения, сюда приходят специально, чтобы попробовать новые блюда и пообщаться с друзьями. В фуд-холлах проводят много времени, там назначают встречи, а наличие событийных площадок с разными мероприятиями в ряде проектов делает их полноценным форматом развлечений, комментирует Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.
Наибольшие трудности в торговых центрах испытывают традиционные форматы развлечений, включая кинотеатры. В 2021 году закрылись кинотеатры в ТЦ Пик и ТРК Лиговъ. Учитывая рост популярности онлайн-платформ с одной стороны и ограничения работы в офлайн-формате с другой, в 2022 году эксперты JLL прогнозируют продолжение волны закрытий кинотеатров и переоборудование их площадей под другой функционал.
Структура открытий и закрытий арендаторов в ТЦ Санкт-Петербурга (исходя из площади)
в 2021 году
открытия
закрытия
Источник: JLL
К концу второго года пандемии заканчивается запас прочности и у детских развлечений в торговых центрах. В 2021 году закрылся Батутный Клуб 720 в ТЦ Капитолий, анонсировано закрытие Angry Birds в ТРК Европолис. Помимо пандемии и снижения доходов населения, ежегодное сокращение рождаемости на протяжении последних пяти лет приводит к отрицательной динамике посещаемости детских развлекательных центров и к низким темпам их дальнейшего развития, а в дальнейшем эта тенденция усилится.
Основная ротация в торговых центрах традиционно происходит в сегменте одежды и аксессуаров, а положительная динамика открытий по сравнению с закрытиями говорит о стабилизации ситуации во второй половине 2021 года. С июня по декабрь открылось на 12 тыс. кв. м больше магазинов одежды и аксессуаров, чем закрылось. Активно развиваются такие бренды, как SinSay, Gloria Jeans, Reserved, House, Cropp. Сократили свое присутствие в торговых центрах Concept Club, Incity, Luhta и другие.
В 2021 году в торговых центрах Петербурга появилось девять новых брендов, ранее не представленных в городе. Интерес международных fashion-ритейлеров к Северной столицы признак оживления рынка. Среди новых брендов, которые вышли на рынок Петербурга, - PitBull West Coast, Marc & Andre, Dirk Bikkembergs, Jacadi, Polo Ralph Lauren, EA7, Nebbia.
В действующих торговых центрах эксперты JLL наблюдают третью за последние 10 лет волну реконцепций. Фуд-корты сменяются фуд-холлами (Сити Молл, Меркурий), часть площадей переформатируется под офисы (Атлантик сити) и коворкинги (Капитолий), ритейлеры проводят обновление концепций своих магазинов и т.д.
Объем нового строительства минимален. В 2021 году в Санкт-Петербурге открылся один качественный торговый центр Спутник арендопригодной площадью 11 тыс. кв. м. Завершившийся год продолжил традицию минимального ввода, которая наблюдается на петербургском рынке с 2018 года: уже пять лет в городе запускается лишь по одному ТЦ, а в 2017-м открытий не было вообще. На 2022 год также анонсирован только один новый проект. Рынок торговых центров насыщен типовыми объектами, и в перспективе ближайших лет аналитики JLL не ожидают роста активности девелоперов по строительству новых проектов.
Динамика открытий торговых центров и доли свободных площадей в Санкт-Петербурге
Источник: JLL
Средний уровень свободных площадей в торговых центрах за год увеличился незначительно на 0,9 п.п. и достиг 4,3%. Пик вакантности (4,6%) был пройден летом 2021 года, после чего мы наблюдаем снижение и не прогнозируем дальнейшего роста, говорит Наталия Киреева. Каждая новая волна пандемии и связанных с ней ограничений оказывает все меньшее влияние на бизнес. Наиболее устойчиво себя чувствуют крупные топовые торговые центры города, в которых свободно всего 2% площадей. Некоторые из них, достигнув 100% заполняемости, даже сдают в аренду под торговые функции помещения паркинга. Так, на парковке Жемчужной Плазы открылся магазин Домовой площадью около 2 тыс. кв. м. Также заметны позитивные изменения в аутлет-центрах: за год вакантность в них сократилась в два раза с 19,5% до 10,2%.