Спрос банков на выдачу семейной ипотеки на 40% превысил доступные лимиты
Почему эта программа становится все более популярной у россиян.
Расширение с 1 июля списка возможных получателей льготной семейной ипотеки обострило борьбу российских банков за возможность выдавать такие кредиты. Они подали заявки на право предоставить 1,27 трлн руб. новых ссуд по этой программе, сообщили РБК в госкомпании «Дом.РФ», которая отвечает за распределение госфинансирования. Спрос банков на 42% превысил доступный им лимит кредитования по семейной ипотеке в размере 893,8 млрд руб.
Кто теперь имеет право на семейную ипотеку
Льготная семейная ипотека для граждан с детьми действует в России с 2018 года. При выдаче таких кредитов государство субсидирует банкам разницу между рыночной и льготной ставками. С 1 июля этого года условия программы изменились: теперь кредиты по ставке до 6% могут получить семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года (ранее в программу могли попасть только семьи как минимум с двумя детьми).
Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была увеличена до 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн руб. Программа позволяет заемщикам приобрести квартиру в новостройке или готовое жилье, потратить деньги на строительство частного дома или рефинансировать старый ипотечный кредит по льготной ставке.
Первоначально программа действовала до конца 2022 года, но в августе правительство решило продлить ее действие еще на год, до конца 2023 года. Помимо сроков был увеличен и лимит на объем выдаваемых кредитов — с прежних 800 млрд руб. до 1,685 трлн руб.
Кто получил новые лимиты на семейную ипотеку
Лимиты на кредитование для банков были увеличены «на принципах пропорционального распределения», сообщил РБК управляющий директор «Дом.РФ» Алексей Ниденс. В результате распределения девять крупнейших банков — участников программы получили лишь по 70% от запрашиваемых сумм, следует из данных «Дом.РФ» (есть у РБК).
Сбербанк, подавший заявку на 700 млрд руб., получил лимит 491,9 млрд руб., ВТБ — 186,6 млрд руб. вместо запрашиваемых 265,5 млрд руб., Альфа-банк — 80,3 млрд руб. вместо 114,2 млрд руб. «Открытие» получило дополнительные 33,1 млрд руб. при запросе 47,2 млрд руб., Промсвязьбанк — 12,7 млрд руб. вместо 18 млрд руб., Росбанк — 11,7 млрд руб. вместо 16 млрд руб., а «Уралсиб» — 6,8 млрд руб. вместо 9,6 млрд руб. Газпромбанк и Абсолют Банк не обращались в «Дом.РФ» за увеличением лимитов по семейной ипотеке.
Из 11 крупнейших банков только четыре игрока — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и «Открытие» — увеличили доли в совокупном лимите. Удельный вес «Сбера» вырос на 14,4 процентного пункта, до 42,58%. Доля ВТБ превысила 20% (+1,03 п.п.), Альфа-банк увеличил долю до 7,37% (+1,89 п.п.), а «Открытие» — до 2,83% (+1,01 п.п.).
Активность игроков Алексей Ниденс связывает со значительным потенциалом программы. «До расширения условий в рамках семейной ипотеки оформлялось порядка 7 тыс. ипотечных кредитов в месяц. Уже в августе банки выдали более 9 тыс. кредитов, прогнозируем дальнейшее увеличение спроса, на наш взгляд, среднемесячная выдача достигнет 12 тыс. уже в ноябре», — оценил он.
Опрошенные РБК банки — участники программы в целом удовлетворительно оценивают результат распределения лимитов по семейной ипотеке. Это следует из ответов представителей банка «Дом.РФ», Россельхозбанка, Альфа-банка и ВТБ. «Мы ожидали такого решения, лимит был равномерно распределен среди участников программы», — поясняет директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов. Сбербанк и другие крупные участники программы не ответили на запросы.
Как банки оценивают будущее семейной ипотеки
«За сентябрь мы наблюдаем почти двукратный прирост заявок по программе семейной ипотеки. Думаем, его причина в том, что семейная ипотека действительно стала новым драйвером развития ипотечного рынка. Это обусловлено пересмотром условий госпрограммы летом и активной поддержкой семейной ипотеки государством», — комментирует представитель Альфа-банка.
Такой же позиции придерживаются в Россельхозбанке. «Мы позитивно смотрим на перспективы семейной ипотеки прежде всего по причине вовлечения в сектор субсидированного кредитования нового сегмента заемщиков с одним ребенком», — поясняет представитель РСХБ.
В ВТБ отмечают, что во втором полугодии на фоне роста ставок по рыночным программам льготная семейная ипотека существенно поддерживает выдачи. «После изменения ее условий доля программы в общем объеме продаж удвоилась и составляет почти 10%», — говорит представитель госбанка.
«Семейная ипотека, несомненно, окажет существенное влияние на развитие рынка ипотечного кредитования в 2022 году», — полагает вице-президент банка «Открытие» Нина Крючкова. Но единственным драйвером роста ипотечного рынка, по ее мнению, не станет, поскольку имеет ограничения по получателям в отличие от программы льготной ипотеки на новостройки (с 1 июля ее условия, наоборот, были изменены для снижения спроса).
В Росбанке ожидают, что семейная ипотека станет самой популярной госпрограммой в четвертом квартале этого года и в 2022–2023 годах, если условия льготной ипотеки под 7% не будут пересмотрены. По словам Вадима Мамонова, дополнительного выделенного лимита банкам хватит до конца действия программы, но доли кредиторов могут быть перераспределены. «Это было уже ранее, так как выдачи у различных игроков проходят неравномерно, у кого-то лимит исчерпывается быстрее», — поясняет глава департамента «Росбанк Дом».
Всего, по данным «Дом.РФ» и Frank RG, за первые шесть месяцев 2021 года по программам льготной и семейной ипотеки было выдано кредитов на 959 млрд руб. Ими воспользовались 292 тыс. семей.
Как перспективы семейной ипотеки оценивают аналитики
В сегменте кредитов на первичном рынке семейная ипотека однозначно выйдет в число лидеров из-за улучшений условий программы, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина: «Можно ожидать значительного роста ее доли на первичном рынке — до 50% и выше в отдельных регионах».
«С точки зрения темпов роста выдач именно сегмент семейной ипотеки с высокой долей вероятности будет опережать рынок в целом за счет более низких ставок», — соглашается аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков. Но ее влияние на общий рост выдач ипотеки будет сдерживать «относительно небольшой» объем лимита и возможный дальнейший рост цен на жилье на первичном рынке, отмечает он.
Расширение кредитования по программе семейной ипотеки будет ограничено не только величиной платежеспособного спроса, но и «естественными демографическими факторами», замечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. «Вряд ли можно ожидать, что выдачи по программе семейной ипотеки полностью заместят «выпадающие» выдачи по программе на новостройки», — добавляет она.
По оценкам Рышкова, лимит кредитования по семейной ипотеке все еще остается небольшим. «Его вряд ли хватит до конца следующего года. Вполне вероятно, что уже в первом квартале следующего года лимит будет исчерпан», — оценивает он, указывая, что дополнительно он может быть увеличен при соблюдении некоторых условий: сохранении высокого спроса, стабильной динамики цен на жилье, а также «отсутствии системных рисков» при расширении программы.
Сейчас о перспективах освоения выделенного государством до конца 2023 года лимита судить рано, полагает Ольга Ульянова. Она не исключает, что в случае его полного использования до истечения установленного дедлайна правительство примет решение о расширении финансирования. «Программа семейной ипотеки имеет важный не только экономический, но и социальный эффект», — указывает она.
Юлия Кошкина