Что произошло в секторе ЦОД Российской Федерации за последние недели? Команда TelecomBloger предлагает актуальный дайджест. В центре внимания усилия по импортозамещению, анонсы новых проектов и финансы, включая рост стоимости услуг ЦОД и удорожание их строительства.
Исследование аналитического агентства iKS-Consulting показало рост стоимости услуг коммерческих ЦОД в 3 квартале 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге. Подорожание колокейшн-услуг также продемонстрировали Московская и Ленинградская области.
В частности, в столичном регионе произошло повышение средней стоимости аренды стойко-места на 21% в годовом исчислении. Для сравнения: кварталом ранее фиксировался рост на 23%. Петербург и Ленобласть в совокупности продемонстрировали рост на 9%. Во 2 квартале 2024 года цены в регионе практически не менялись.
Отмечается, что драйвером подорожания стал повышенный спрос на колокейшн при ограниченном предложении. Дефицит сохраняется, даже несмотря на ввод в эксплуатацию новых коммерческих ЦОД с дополнительными арендными стойко-местами.
Причиной называется активность крупных арендаторов. Такие организации заключают долгосрочные соглашения с колокейшн-провайдерами, срок действия которых может достигать 10 лет. Подобные клиенты часто закрепляют за собой стойко-места с большим запасом, планируя наращивание вычислительной инфраструктуры в будущем. Именно из-за этого даже появлением новых коммерческих дата-центров дефицит не снижается.
По оценкам аналитиков холдинга Т1, совокупный размер расходов субъектов финансового сектора РФ на связанные с цифровизацией продукты и услуги, включая услуги дата-центров, увеличились на 13% в годовом исчислении в 2023 году. Показатель достиг ₽896 млрд. Авторы исследования получили эту цифру, проанализировав расходы 12 тысяч организаций.
Исследование показало, что инфраструктуру полноценных дата-центров используют 7,5% от общего числа субъектов финансового сектора. Среди них примерно треть (33,2%) располагает собственными ЦОД и пользуется только ими. Чуть больше финансовых структур (39,6%) от общего числа пользуются только услугами сторонних коммерческих ЦОД. Остальные (27,2%) пользуются и тем, и другим.
В отчетном периоде около пятой части (21%) общих IT-расходов респондентов пришлось на покупку IT-оборудования. Отмечается сравнительно низкий уровень импортозамещения в этой сфере. Только каждая десятая организация (10,5%) перешла на вычислительные узлы производства РФ. В случае коммутаторов, серверов и точек доступа показатель еще ниже (8,9%, 5,2% и 2,4%, соответственно). Импортозамещенные маршрутизаторы и системы хранения данных используют 22,6% и 12,9% организаций, охваченных исследованием.
Аналитики ожидают, что по итогам 2024 года совокупный размер капиталовложения субъектов финансового сектора РФ, направленных на IT, превысят ₽1 трлн. Прогнозируется увеличение на 10-20% в годовом исчислении. Стимулом станет продолжающийся процесс импортозамещения.
Как сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на отраслевых экспертов, увеличение ключевой ставки Центробанком Российской Федерации может сильно навредить сектору ЦОД РФ. Удорожание заемного финансирования, по мнению аналитиков, приведет к замедлению строительства дата-центров. Дорогие кредиты также помешают операторам серверных ферм проводить плановую модернизацию устаревающего IT- и вспомогательного оборудования.
Как отметили в консалтинговой компании iKS-Consulting, российские центры обработки данных возводятся и оснащаются оборудованием в среднем на 70–80% за счет заёмных средств. Причем размер капитальных затрат на 1 МВт IT-нагрузки достигает в среднем 1,2 млрд руб. При подорожании кредитов, уровень долгового бремени при строительстве дата-центров существенно увеличится, снижая привлекательность инвестиций в серверные фермы.
При худшем сценарии это сулит возникновения дефицита вычислительных мощностей уже в начале 2026 года. Негативные последствия будут сопоставимы с итогами кризиса 2022 года, спровоцированного санкциями. Одним из возможных выходов эксперты называют IPO. Ряд компаний уже начал подготовку к первичному публичному размещению собственных акций на биржах ценных бумаг.
Некоторые предприятия из сектора ЦОД начали готовиться к IPO еще около года назад. Катализатором послужило повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 13% до 15% в ноябре 2023 года, спровоцировавшее отмену многих проектов по строительству ЦОД.
В Федеральной налоговой службе Российской Федерации сообщили о направлении ₽ 3,5 млрд на модернизацию 3 дата-центров с использованием оборудования российского производства. В частности, апгрейду подвергнутся серверные фермы ФНС, местом расположения которых выступают город Дубна, Нижегородская область и Москва.
Победителям соответствующего тендера предстоит организовать работу IT-систем для обработки больших массивов данных, управления базами данных и виртуализацией. Работы должны завершиться ко 2 полугодию 2025 года.
Компания «РТК-ЦОД» объявила о коммерческой доступности нового продукта под названием «Облако КИИ». Это IaaS-решение предназначено для развертывания объектов критической информационной инфраструктуры. Облако позиционируется как импортонезависимое.
В его основе лежат собственные серверные фермы «РТК-ЦОД» , где развернуто оборудование, входящее в реестр МинПромТорга. Также используется ПО, которое входит в реестр Минцифры. Продукт позволяет клиентам обеспечивать соответствие всем актуальным требованиям регуляторов РФ в сфере критической информационной инфраструктуры.
Срок запуска нового ЦОД группы компаний Key Point в Ростовской области был перенесен на год. Об этом сообщили в региональной администрации, которая заключила соглашение о развертывании новой серверной фермы с Key Point в июле 2024 года.
Ранее сообщалось, что новый дата-центр сможет вместить до 880 монтажных стоек. Его совокупная мощность достигнет 11 МВт, а мощность IТ-нагрузки составит 6,2 МВт. Изначально стороны планировали завершить строительство до конца 2025 года. Новый дедлайн – начало 2027 года. Одна из причин переноса – сложности при поиске подходящей площадки для развертывания вычислительных мощностей.
Общий размер капиталовложений на реализацию проекта должен достичь ₽4 млрд. Заявляется 90-процентный уровень импортозамещения за счет внедрения оборудования российских вендоров. В планах процедура сертификации на соответствие спецификациям надежности инфраструктуры Uptime Institute Tier III. Целевая аудитория нового дата-центра – региональные предприятия, представляющие разные отрасли, а также госучреждения.
Группа компаний Key Point активно развивает инфраструктуру ЦОД в России. Весной 2024 года введена в эксплуатацию первая очередь коммерческого дата-центра в Новосибирской области. Речь о серверной ферме на 440 монтажных стоек. Key Point также принимает участие в развёртывании сети модульных ЦОД на Дальнем Востоке и в Сибири.
В районе Царицыно на юге Москвы появится дата-центр площадью 35 тысяч квадратных метров, инфраструктура которого будет использоваться Гознаком РФ. Эта госорганизация уже эксплуатирует московский ЦОД с уровнем надежности инфраструктуры Tier III и общей мощностью 5,2 МВт при площади 2,42 тысячи квадратных метров. Внутри ЦОД есть несколько машзалов на 370 стойко-мест. Безопасность критически важной инфраструктуры обеспечивается в режиме 24/7/365 военизированной охраной, системой контроля доступа, а также видеонаблюдением по периметру ЦОД.
При реализации нового проекта под застройку будет выделен земельный участок размером 1,4 гектара. Известно лишь, что инфраструктура нового московского ЦОД обеспечит повышенные уровни производительности и надёжности при работе с большими массивами данных. Проект ЦОД, технические характеристики которого пока не разглашаются, получил “зеленый свет” от Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
Компания Казтелепорт, являющаяся “дочкой” Народного банка Казахстана, объявила о запуске коммерческого дата-центра в казахстанской столице Астане. Новый ЦОД расположен на территории района Ерейментау. Он рассчитан на размещение до 100 монтажных стоек. ЦОД поддерживает IT-нагрузку мощностью до 2 МВт. Общая площадь машзалов составляет 366 квадратных метров.
Это уже одиннадцатый дата-центр в портфолио компании, но только второй ЦОД Казтелепорт, сертифицированный на соответствие уровню надежности Uptime Tier III. Другой дата-центр класса Tier III был открыт в Сайраме в 2022 году. Он также предлагает поддержку IT-нагрузки мощностью 2 МВт.
Казтелепорт — один из крупнейших поставщиков IT- и облачных услуг в стране. В 2022 году компания объявила о планах по строительству серверных ферм в соседнем Узбекистане. Но с тех пор никаких сведений о новой инициативе не поступало. Ранее в 2024 году сообщалось, что Яндекс открывает облачный регион в Казахстане. Как и Казтелепорт, российская технологическая компания представлена на рынках услуг ЦОД как Астаны, так и Алматы.
