Stock Markets Group - Фондовые рынки США завершили четверг с существенными потерями, реагируя на разочаровывающие прогнозы технологических гигантов Microsoft и Meta Platforms. Nasdaq потерял 512,78 пункта или 2,8%, закрывшись на уровне 18 095,15, S&P 500 снизился на 1,9% до 5 705,45, а Dow Jones упал на 0,9%, завершив сессию на отметке 41 763,46.
Инвесторы негативно отреагировали на последние финансовые результаты Microsoft и Meta. Несмотря на то что Microsoft продемонстрировала результаты выше ожиданий за первый квартал, её прогноз по выручке на текущий квартал оказался слабоутешительным, что привело к снижению её акций на 6,0%. Аналитики считают, что умеренный прогноз по доходам может свидетельствовать о замедлении темпов роста компании в условиях общей экономической неопределенности.
Акции Meta, материнской компании Facebook, упали на 4,1%. Компания отчиталась о доходах за третий квартал, которые превысили ожидания, однако отметила слабый рост числа пользователей, а также объявила о повышении капитальных расходов на развитие искусственного интеллекта. Эти данные оказались недостаточно оптимистичными для трейдеров, ожидавших более высокого роста, и усилили продажи в технологическом секторе, который долгое время был локомотивом роста фондовых рынков.
Министерство торговли США опубликовало данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), который в сентябре вырос на 0,2% в месячном выражении, в то время как годовые темпы роста замедлились до 2,1%, соответствуя прогнозам экономистов. Однако базовый показатель PCE, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, остался на уровне 2,7% в годовом исчислении, что превысило прогнозы, согласно которым ожидалось замедление до 2,6%.
Сохранение высоких базовых темпов роста инфляции усилило беспокойство относительно потенциальной политики Федеральной резервной системы (ФРС). «ФРС находится на сложном пути в попытках снизить инфляцию, особенно в условиях устойчивых потребительских расходов и роста заработных плат», — отмечает Куинси Кросби, главный стратег LPL Financial. Она добавила, что регулятору, вероятно, придётся придерживаться постепенного подхода к снижению ставок, чтобы не допустить возобновления роста инфляции.
Отчёт Министерства труда показал также, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе неожиданно снизилось до пятимесячного минимума, что может свидетельствовать о стабильности рынка труда. Этот показатель также подогрел опасения инвесторов, что ФРС будет осторожно подходить к снижению ставок.
На фоне слабых результатов Microsoft наблюдалось значительное снижение акций производителей программного обеспечения. Индекс Dow Jones US Software упал на 4,3%. Слабость затронула и полупроводниковый сектор, где индекс Philadelphia Semiconductor Index снизился на 4,0%, достигнув месячного минимума. Это падение объясняется общим снижением спроса на полупроводниковую продукцию и растущими затратами на производство чипов.
Акции золотодобывающих компаний также оказались под давлением, так как цены на золото снизились, что привело к падению индекса NYSE Arca Gold Bugs на 3,2%. В условиях глобальной нестабильности инвесторы предпочли обратить внимание на более ликвидные активы, такие как казначейские облигации, что также способствовало снижению цен на золото.
На азиатских рынках также наблюдалось снижение индексов. Японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, а гонконгский Hang Seng потерял 0,3%, хотя китайский индекс Shanghai Composite продемонстрировал рост на 0,4%, отразив позитивные экономические данные по производству и стабильность на внутреннем рынке.
Основные европейские рынки также продемонстрировали снижение. Французский CAC 40 упал на 1,1%, немецкий DAX — на 0,9%, а британский FTSE 100 потерял 0,6%.
На рынке облигаций казначейские бумаги восстановили позиции после давления в начале торгов, но в итоге доходность десятилетней облигации США выросла до трехмесячного максимума, составив 4,284%. Увеличение доходности гособлигаций указывает на повышение интереса к более стабильным активам на фоне неопределенности, охватившей рынок акций.
В пятницу внимание трейдеров будет сосредоточено на предстоящем отчёте Министерства труда США о занятости, который может внести больше ясности в ожидания по инфляции и политике ФРС. Также будут опубликованы финансовые результаты таких технологических гигантов, как Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Intel (INTC). Эксперты полагают, что слабые результаты в технологическом секторе могут усилить давление на фондовый рынок.
Дополнительно, в пятницу ожидается публикация квартальных результатов от энергетических компаний, включая Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX), что может также отразиться на настроениях инвесторов.
___________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group
