Спрос на ИИ приводит к кризису поставок чипов памяти
По информации Reuters, магазины электроники в Японии начали ограничивать количество жёстких дисков, которые могут купить покупатели. Китайские производители смартфонов предупреждают о возможном повышении цен. Microsoft, Google и ByteDance, пытаются обеспечить поставки чипов памяти от Micron, Samsung Electronics и SK Hynix.
Схлопывание рынка затрагивает практически все типы памяти: от флеш-чипов, используемых в USB-накопителях и смартфонах, до усовершенствованной памяти с высокой пропускной способностью (HBM), которая питает чипы искусственного интеллекта в центрах обработки данных. По данным TrendForce, с февраля цены в некоторых сегментах выросли более чем в два раза.
Последствия могут выйти за рамки технологий. Многие экономисты и руководители компаний предупреждают, что затянувшийся дефицит может замедлить рост производительности на основе ИИ и отсрочить инвестиции в цифровую инфраструктуру на сотни миллиардов долларов. Это также может усилить инфляционное давление в то время, когда многие страны пытаются сдержать рост цен и справиться с американскими тарифами.
«Нехватка памяти превратилась из проблемы на уровне компонентов в макроэкономический риск», — заявил Санчит Вир Гогия, генеральный директор Greyhound Research, консалтинговой компании в сфере технологий. Развитие ИИ «сталкивается с проблемой цепочки поставок, которая не может удовлетворить его физические потребности».
Кризис нарастает по мере того, как инвесторы задаются вопросом, не раздули ли миллиарды долларов, вложенные в инфраструктуру ИИ, мыльный пузырь. Некоторые аналитики прогнозируют спад, при котором только самые крупные и финансово устойчивые компании смогут выдержать рост цен.
Один из руководителей компании по производству чипов памяти сообщил агентству Reuters, что из-за дефицита будут отложены будущие проекты по созданию центров обработки данных. На создание новых мощностей уходит не менее двух лет, но производители чипов памяти опасаются, что избыточные мощности могут простаивать, если спрос снизится.
Компания SK Hynix сообщила, что дефицит памяти продлится до конца 2027 года.
«В наши дни мы получаем запросы на поставку памяти от такого количества компаний, что беспокоимся о том, сможем ли мы удовлетворить их все. Если мы не сможем их обеспечить, они могут столкнуться с ситуацией, когда вообще не смогут вести бизнес», — заявил Чей Тэ Вон, председатель правления материнской компании SK Hynix SK Group, на отраслевом форуме в Сеуле в прошлом месяце.
В октябре компания SK Hynix заявила, что все её чипы на 2026 год распроданы, а Samsung сообщила, что нашла клиентов для своих чипов HBM, которые будут выпущены в следующем году. Обе компании расширяют мощности, чтобы удовлетворить спрос на ИИ, но новые заводы по производству обычных чипов будут запущены не раньше 2027 или 2028 года.
По прогнозам консалтинговой компании Counterpoint Research, цены на современную и устаревшую память вырастут на 30 % к четвёртому кварталу и, возможно, ещё на 20 % в начале 2026 года.
Сообщение Спрос на ИИ приводит к кризису поставок чипов памяти появились сначала на Время электроники.