По итогам 2022 года россияне взяли на 30% больше займов «До зарплаты», чем в 2021 году. В текущем году спрос на услуги микрофинансовых организаций продолжает расти. По прогнозам экспертов, объем выдач может увеличиться на 15-20% несмотря на ряд ограничений со стороны Центробанка.
На что чаще всего россияне берут микрозаймы?
Аналитики онлайн-платформы Webbankir, что прирост выдач на 15-20% будет наблюдаться в категории краткосрочных и среднесрочных займов. Они объясняют это повышением спроса на микрокредиты. По их словам, из-за нестабильной экономической ситуации в стране у сотни тысяч человек не хватает денег на поддержание привычного уровня жизни.
Причины популярности микрокредитования различные. Проведенный сервисом онлайн-кредитования Cash-U Finance опрос показал, на что чаще всего россияне брали деньги в долг в декабре 2022 года:
ремонт квартиры и приобретение бытовой техники — около 17,5% клиентов;
покупка подарков — порядка 13% опрошенных;
приобретение лекарственных препаратов — 3% респондентов.
Доступность займов и простое оформление
Причина роста популярности микрокредитования в МФО не только в кризисе. Взять деньги в долг в МФО проще, чем получить кредит в банке. Это связано с более лояльным отношением к потенциальным клиентам и возможностью получить одобрение даже с испорченной кредитной историей.
МФО внедряют разные методы идентификации клиентов при оформлении займов дистанционно, в том числе фотофиксацию и отправку проверочных кодов в СМС, - говорит юрист и эксперт компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар. Если МФО работает легально, то правило по предоставлению займов подробно описаны на ее сайте, - отмечает он.
Риски микрокредитования
Из-за невысокого уровня финансовой грамотности население сталкивается с высокой закредитованностью.
Поскольку основной категорией получателей займов «до зарплаты» являются малообеспеченные граждане. Основным риском для них становятся высокие проценты за пользование средствами несмотря на то что максимальный процент для микрокредитов до 1 года не сможет превышать 1% в день.
Поскольку чаще всего в МФО обращаются люди с низкими доходами, то из-за нынешних реалий (уменьшение реальных доходов, высокая инфляций) не у всех из них получается своевременно вернуть деньги, - Артем Аутлев, аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции». Если просрочка составила несколько месяцев, то неустойка может значительно превысить сумму основного долга.
Ограничения со стороны регулятора
В 2022 году был зафиксирован значительный прирост объема выдач краткосрочных займов — на 30% больше, чем в 2021 году. По словам экспертов, в этом году прирост будет меньше в связи ограничениями со стороны регулятора.
Так, с 1 января 2021 года доля заемщиков с показателем долговой нагрузки 80% не могут превышать 35% от общих выдач МФО. Как отмечают аналитики Webbankir, именно на эту категорию приходилось больше всего выданных займов. Также с 1 июля процентная ставка уменьшится до 0,8% в день.
Участники рынка полагают, что из-за нововведений МФО вынуждены ужесточить скоринговую политику и сократить уровень одобрения заявок, особенно в сегменте займов «до зарплаты». МФО будут более тщательно подходить к отбору заемщиков и будут сосредоточены на создании более качественной клиентской базы, - говорит управляющий директор МФК «Лайм-займ» Олеся Киселева. По ее мнению, будет наблюдаться значительное уменьшение проценты одобренных заявок для закредитованных клиентов, риски по которым раньше удавалось частично компенсироваться за счет более высоких процентов.
Консолидация рынка
Уменьшение количества заемщиков с высоким ПДН позволит улучшить качество портфеля МФО и снизить уровень просрочек (в III квартале 2022 года на них пришлось 34,6% от общего числа выданных займов), - отмечает Артем Аутлев. Однако, по его мнению, из-за нестабильной экономики объем просроченных долгов может по-прежнему увеличиваться.
Ограничения Центробанка негативно отразится на рентабельности небольших микрофинансовых организаций, которые функционируют в сегменте краткосрочных займов. На рынке будет наблюдаться консолидация — мелкие игроки уйдут, а их клиенты станут пользоваться услугами более крупных компаний.
Нововведения со стороны регулятора отразятся и на самих клиентах МФО. Есть риск, что из-за ужесточения скоринга некоторые заемщики станут обращаться к «черным кредиторам». Однако проблемы с получением денег в долг возникнут лишь у граждан с низкой платежеспособностью и высокой долговой нагрузкой.
