Команда Elixir запустила «повністю децентралізований синтетичний долар» deUSD як конкурента USDe від Ethena Labs. Про це пише The Block.
deUSD орієнтований на забезпечення ліквідності для DEX на базі книги ордерів.
Працюючи в DeFi-екосистемі, USDe покладається на взаємодію з централізованими біржами і кастодіанами.
Як і стейблкоїн від Etheba Labs, deUSD також повністю забезпечений. Він створюється з використанням stETH як застави для шортів по Ethereum у дельта-нейтральній позиції.
Стейкери deUSD можуть отримати додаткову прибутковість понад базисну у вигляді біржових стимулів за надання ліквідності, ідеться в повідомленні проєкту.
Команда стверджує, що надає «по-справжньому децентралізовану» ончейн- і некастодіальну альтернативу USDe з доказом виконання, відкритим вихідним кодом, що перевіряється, не покладаючись на CEX.
Згідно з розробниками, deUSD порівняно з USDe також має здатність зберігати стабільність у періоди екстремальних негативних ставок фінансування.
«Мережу піддавали стрес-тестам протягом останніх двох років. У deUSD […] усунули залежність від ринкових тенденцій, пов’язаних із базисом, і нестабільних джерел доходу», — запевнив засновник і CEO Elixir Labs Філіп Форте.
За словами розробників, у них є домовленості про залучення $1 млрд для стейблкоїна. Актив підтримають низка DeFi-протоколів.
Серед них — Pendle, який займеться створенням ринку для ініціативи Apothecary від Elixir. Остання являє собою систему, засновану на балах, щоб допомогти користувачам відстежувати свій внесок у проєкт.
З моменту запуску програми в березні користувачі заблокували понад $300 млн в Ethereum, згідно з розробниками.
Надані активи дають право на випуск токена кросчейн-провайдера ліквідності із забезпеченням 1:1 в ETH, заробляючи бали Potions.
Емітований таким чином elxETH можна використовувати як заставу на DEX на базі книги ордерів на кшталт Vertex, Bluefin, RabbitX, dYdX, ApeX, Orderly Network, SynFutures та інших.
Pendle токенізує програму Potion, розділивши бали на два різні ринки: один для користувачів, які хочуть купувати і продавати Potion безпосередньо, а інший — для тих, хто зацікавлений винятково в доході від винагороди, що генерується програмою від стейкінгу Ethereum.
Із запуском deUSD вкладники Apothecary можуть вибрати: або майнити стейблкоїн за допомогою заблокованих ETH, щойно запрацює підтримка DEX, або вивести свої монети. Згідно з командою, виведення або конвертація активів можливі в будь-який момент.
Напередодні запуску мейннету у вересні Elixir оцінили в $800 млн.
У березні стартап закрив раунд фінансування Серії B на $8 млн. Його очолили Mysten Labs і Maelstrom Артура Хеєса.
Нагадаємо, капіталізація USDe від Ethena Labs подолала позначку в $3 млрд лише за чотири місяці після запуску — швидше за всіх конкурентів.
У CryptoQuant рекомендували власникам USDe стежити за цим параметром. Згідно з розрахунками, в умовах негативних ставок фінансування резервний фонд вдасться підтримувати в разі, якщо капіталізація «синтетичного долара» не перевищить $3 млрд.
Раніше експерти проаналізували вразливості активу при екстремальних ринкових коливаннях.
