Отечественные рынки, лишенные с утра каких-либо внятных ориентиров, получили их к середине дня. И если начало торгов было невнятным – то начали подрастать, надеясь на светлое будущее, то, на опасениях перед неизвестностью бытия, определяющего сознание, стали заваливаться, то с обеда дело пошло куда веселее. Прилетела очаровательная по своей внезапности новость, что OFAC - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign AssetsControl) - подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики, разрешила закрыть операции с "РУСАЛом" и его дочерними компаниями до 23 октября 2018 года. Ранее срок прекращения или отмены сделок был установлен до 5 июня. В разъяснении также отмечено, что санкции в отношении "РУСАЛа" могут быть сняты, если Олег Дерипаска лишится контроля над "РУСАЛом". Стоит ли удивляться, что на этой новости стоимость алюминия рухнула на 6%, а акции "РУСАЛа" выросли на 15%. En+ сократил свое падение, которое с утра доходило почти до 20%, до вполне умеренных величин. В итоге отечественные индексы развернулись наверх. И хотя рост не носил характера взлета, рынок по крайней мере зарядился оптимизмом. Закрытие, впрочем, носило довольно сдержанный характер – последние три часа рынок предпочел отсидеться в низковолатильном "боковике", переосмысливая новости, но есть надежда на продолжение роста в дальнейшем. В результате индекс РТС снизился в течение торговой сессии на 0,10%, до 1145 п., а индекс МосБиржи подрос до 2251 п. (+0,82%). Наибольшей рост показали акции "Россетей" (+5,88%), "Сбербанка" (+3,66% в "обычке" и +3,53% в "префах"), "Роснефти" (+3,56%) и "Полюса" (+2,90%). Сильней других снизились ГДР En+ Group (-14,04%), "Мостотрест" (-4,42%), "МосБиржа" (-2,02%), "Мегафон" (-1,75%), "Интер РАО" (-1,54%) и "Транснефть" (-1,51%). Умеренный оптимизм царил и в Европе, чему способствовала неплохая отчетность и статистика. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии хоть и снизился с 58,2 до 58,1, но показал все же лучший чем ожидали аналитики результат в 57,6. Аналогичный индекс в секторе услуг поднялся с 53,9 до 54,1, хотя эксперты изменений не ждали. По аналогичным показателям отчитывался и ЕС. В производственном секторе индекс деловой активности снизился с 56,6 до 56,0. Рынок прогнозировал, что он останется без изменений. В секторе услуг индекс поднялся с 54,9 до 55,0, при ожиданиях снижения на 0,1. Швейцарский кредитор UBS отчитался о значительном увеличении чистой прибыли в первом квартале благодаря успешной деятельности подразделения по управлению активами. В частности, чистая прибыль банка возросла на 19% г/г и достигла 1,51 млрд. швейцарских франков, тогда как аналитики прогнозировали 1,38 млрд. франков. Операционный доход, также увеличился и составил 7,70 млрд. франков по сравнению с 7,53 млрд. франков, зафиксированными годом ранее, и прогнозируемыми аналитиками 7,64 млрд. франков. Скорректированная прибыль до уплаты налогов подразделения UBS по управлению активами повысилась на 7% г/г и составила 1,13 млрд. франков. В результате все индексы Старого Света отметились умеренным ростом. FTSE100 поднялся на 0,42% - до 7399 п., САС40 вырос на 0,48%, до уровня 5439 п., немецкий DAX подрос всего на 0,25% до 12572 п. Вышедшие в пятницу вечером данные от Baker Hughes показали, что количество активных буровых нефтегазовых вышек в США за неделю увеличилось на 5 единиц и составило 1013 единиц, при этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 156 единиц. При этом число активных нефтяных вышек повысилось на 5 единиц и составило 820 единиц. Впрочем, за неимением иных ориентиров стоимость углеводородов пребывала всё это время в достаточно узком боковом коридоре, лишь в районе 14 часов дня провалившись более, чем на полдоллара, а затем почти вернувшись на утренние уровни. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 73,91 долл./барр. Нефть марки WTI – 67,85 долл./ барр. Отечественная валюта, несильно, но упорно терявшая в цене в течение первой половины дня, после выхода новостей по "РУСАЛу", попыталась укрепляться. Но рост был неуверенным и сопровождался довольно заметной волатильностью. Итоговое укрепление рубля было не столь значительным, как ожидалось многими инвесторами. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты давали 61,94 руб./долл., а за евро - 75,65 руб./евро. США сегодня, равно как и Европа, отчитались по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Первый вырос с 55,6 до 56,5 вопреки прогнозам экспертов, предрекавших снижение до 55,2. Второй поднялся с 54,0 до 54,4, хотя аналитики ждали его на 54,3. Продажи на вторичном рынке жилья поднялись с 5,54 млн. до 5,6 млн. при ожиданиях в 5,55 млн. Основным же драйвером на американских рынках продолжает оставаться корпоративная отчетность, пик которой приходится как раз на эту неделю. Компания Kimberly-Clark, специализирующаяся на производстве предметов личной гигиены, зафиксировала незначительный рост выручки в первом квартале, но всё же выше средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Выручка компании поднялась на 5% г/г и составила 4,7 млрд. долл., тогда как аналитики прогнозировали 4,6 млрд. долл. Прибыль снизилась с 1,57 долл. на акцию годом ранее до 26 центов на бумагу, в то время как скорректированная прибыль оказалась на уровне 1,71 долл. на акцию, превысив ожидания рынка в 1,69 долл. на бумагу. Hasbro один из крупнейших производителей игрушек показал чистый убыток в 112,5 млн. дол. или 90 центов на акцию по сравнению с прибылью в размере 68,6 млн. долл. или 54 центов на бумагу, зафиксированной годом ранее. Выручка в рассматриваемом периоде снизилась с 849,7 млн. долл. годом ранее до 716,3 млн. долл., тогда как аналитики в среднем ожидали 816,0 млн. долл. Видимо, американцам стало не до игрушек. Нефтесервисная компания Halliburton представила финансовые результаты за первый квартал, в соответствии с которыми чистая прибыль составила 46 млн. долл. или 5 центов на акцию по сравнению с убытком в размере 32 млн. долл. или 4 центов на бумагу, зафиксированным годом ранее. Скорректированная прибыль, тем временем, оказалась на уровне 41 цента на одну акцию, превысив средние ожидания аналитиков в 40 центов на бумагу. Выручка возросла на 34% г/г - до 5,740 млрд. долл., по сравнению с 4,279 млрд. долл. годом ранее. Эксперты ожидали 5,739 млрд. долл. Американский кредитор Wells Fargo & Co. был оштрафован на 1 млрд. долл. в связи с нарушением правил обслуживания частных клиентов в США. По заявлению Бюро по финансовой защите потребителей США, нарушения были зафиксированы при выдаче кредитов на покупку автомобилей и жилья. Сообщается, что вместе с выдаваемыми кредитами сотрудники Wells Fargo навязывали клиентам нежелательные страховки. Напомним, что предыдущий штраф в размере 185 млн. долл. банк выплатил в сентябре 2016 года, когда регуляторы постановили, что он открыл порядка 2 млн. счетов без ведома своих клиентов, а также открывал счета для несуществующих клиентов. Ярд баксов штрафа за то, что при покупке авто в кредит навязывали страховку! Дикари! Попробуйте у нас взять автокредит, не застраховавшись в той страховой и на тех условиях, на которые вам укажут пальцем! Ну ладно, это лирика. Открылись американцы на столь разношерстных новостях довольно вяло. К 18:50 мск значение индекса DJIA составляло 24479 п. (+0,07%), индекса S&P500 - 2678 п. (+0,28%), индекса NASD COMP 7179 п. (+0,45%). Завтра Германия отчитается по оценке текущей экономической ситуации и индексу делового климата IFO. В США выйдут индекс доверия потребителей СВ и статистика по продажам нового жилья. Вечером (23:30 мск) будут опубликованы предварительные данные по запасам сырой нефти от Американского института нефти. Представят квартальную отчетность 3M, Caterpillar, Coca-Cola, Harley-Davidson, Lockheed Martin, Texas Instruments, United Technologies, Verizon и Volvo. В России выйдет отчетность НЛМК.
