برای سازمان‌های فروش‌محور و شرکتهای بزرگ و متوسط که نیاز به مدیریت موثر و کارآمد ارتباطات با مشتریان دارند، پلتفرم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) جزئی ضروری محسوب میگردند. استفاده از اکسل و ثبت دستی اطلاعات، فقط تا حدودی میتواند نیاز سازمانها را برآورده سازد. پیاده سازی یک پلتفرم CRM میتواند بر تمرکز یک سازمان، بر رشد، ساده‌سازی گردش کار و بهینه‌سازی فرآیند فروش شایانی کند.
با افزایش تعداد مشتریان و پیچیده‌تر شدن ردیابی روند فعالیت آنها، دیگر سیستمهای ساده و قدیمی شرکت نمیتواند کارآیی سابق را داشته باشد. به همین جهت استفاده و اجرای اتوماسیون CRM بیش از پیش ضروری جلوه میکند. اتوماسیون بازاریابی و فروش در نرم افزار CRM به فرآیند خودکارسازی عملکردهای بازاریابی، فروش و خدمات مشتری برای کمک به شرکتها و سازمانها در پیگیری ارتباط و تعامل با مشتریان میپردازد. با اتوماسیون سی آر ام، ورود دستی و خسته‌کننده‌ی داده‌ها حذف می‌شود، بهره‌وری به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و در زمان صرفه‌جویی می‌شود. بدین ترتیب، کارکنان می‌توانند بر روی فعالیت‌های باارزش‌تر مانند جذب سرنخ، ایجاد روابط، پرورش سرنخ‌ها و تبدیل معاملات تمرکز کنند.
