Всем добрый день!
Думали о том, чтобы внедрить Битрикс 24, но поняли, что зря упускаем АМО СРМ.
Для Битрикса мы писали такое ТЗ, применимо ли оно для АМО??? Можно это реализовать в АМО?
ФункционалМенеджер :
- Запретить всем пользователям (кроме Сис.Адмир, Руководитель) - вносить изменения в контактах клиента (создать контакт можно, но изменить его потом нельзя, только через запрос)
- Запретить всем пользователям (кроме РОП, Сис. админ, Руководитель, Секретарь) - вносить изменения в остатки
- Комментарии по клиенту можно менять только в течение 24 часов ( то есть комментарий написал, у тебя есть 24 вносить правки, потом уже нельзя, только через Сис.админа, Руководителя)
- Менеджер может поставить в бронь сырье, но через 7 дней оно слетит (в таком случае отправлять напоминалку на почта за день до слета брони и в день слета брони, чтобы перебронировал)
- Менеджер НЕ может зайти в сделки и клиента другого менеджера, НО может видеть Название клиента, ИНН клиента и кто ответственный менеджер
Логист :
- Добавить Логиста
- Добавить внесение транспортных расходов
- Логист имеет право зайти в каждый заказ (НЕ видит все данные по клиенту) имеет право только в поле к заказу внести сумму доставки и прикрепить обязательно счет по данному заказу
Клиент :
- В карточке клиента должна быть запись “Есть оригинал договора или только скан” или разовый договор с ним каждый раз
- Поля в клиенте - особенности клиента ( например “Общаюсь только через Вотсапп, тетка НЕ любит шуток, быть очень серьезным, мало вопросов задаем“)
- По клиенту ведем записи отправленных образцов
- Напоминаем менеджеру, что нужно позвонить по образцам
- Сегментация клиентов по :
- сырью
- региону
- отсрочке
- предоплате
- по поставщику-конкуренту
- по менеджеру - Онлайн табло для руководителя всех броней и дат размещения брони (с отображение количества дней, сколько за этим заказом это сырье в брони)
Склад :
- Виртуальные склады, которые имеют неограниченный срок жизни или ограниченный
- Если срок ограниченный, то если остаток больше 0, отправлять уведомление Руководителю и РОПу - перевезти остатки на склад неограниченного хранения, обнулить склад, договорится о пролонгировании срока.
- После завершения заказа минусовать остаток сырья
- Иногда клиенты забирают заказ по частям, иметь возможно частично минусовать остаток (частичная реализация)
Функционал :
- Подключить корпоративный WhatsApp, чтобы клиенты все писали туда а НЕ на личный.
- Подключить ТелФин
- Запись звонков вести и чтобы они улетали четко в клиента, а НЕ сделки, переписки так же в клиента, НЕ в сделки.
- Добавить чаты Битрикса
- Подключить Телеграм
- Связать некоторые чаты с Телеграмм Руководителя, чтобы он НЕ заходил в Битрикс лишний раз ( это чат “Отстрочки”, “Юрист”, “Отгрузки”)
- Автоматизация документов (Генерация документов по заполненным данным : договор, спецификация, паспорт сделки)
Отчетность :
- Фин таблица (отправим в ЛС) - только для руководителей и Сис. админ
- Даш борд по отгрузкам, звонкам за сегодня, смс, вотсапп, средняя прибыль за сегодня без транспортных ( +с транспортными)
- По менеджеру должен иметься каждодневный отчет для Руководителя Сис Админа, сколько коммерческих предложений было отправлено клиенту, количество звонков сделано, контактов в вотсаппе
- Отчет по образцам, какие клиентам что было отправлено в какую дату кто ответственный
- Отчет по клиентам за выбранный период (какой товар в каком объеме брали, вычисление средней суммы сделки, приобретаемого сырья, маржинальности в работе с этим клиентом)
Новостная лента :
- Новостная лента со сроками и архивом (отправим в ЛС)
- Отображение ежедневного курса $ и CNY
- Всплывающее окно от руководителя ( в 10:00, 14:00) с какой-то определенной новостью ( например “Срочно продайте ХХХХ не ниже чем ХХХ)
- Всплывашка, когда продают товар отсутствующий на складе или вирт складе ( Менеджер, товар, объем, стоимость закупки) и сохранить это где-то
