El grupo de inversión global Prosus compra Despegar en una operación millonaria valuada en alrededor de u$s 1700 millones. La compañía anunció el acuerdo de fusión para ser adquirida a u$s 19,50 por acción en efectivo.
Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025, sujeta a la aprobación de los accionistas de Despegar, la recepción de las autorizaciones reglamentarias necesarias y otras condiciones de cierre habituales.
La operación representa para los accionistas de Despegar una prima de aproximadamente el 33% sobre su precio de cierre de u$s 14,65 -al 20 de diciembre de 2024-, y una prima de aproximadamente el 34% sobre su precio de cotización medio ponderado por volumen de 90 días.
Según explican desde Despegar, por el acuerdo definitivo de fusión para ser adquirida por Prosus (Euronext: AEX) el Consejo de Administración de la compañía recomienda a los accionistas que voten a favor de la transacción. Esta recomendación sigue el consejo unánime de un comité especial del Consejo de Administración compuesto únicamente por consejeros independientes y que se formó en relación con la transacción.
Prosus es un gran inversión con experiencia en la creación de empresas tecnológicas líderes en todo el mundo. Despegar se beneficiará de los importantes recursos, la experiencia operativa y las avanzadas capacidades de IA que aporta Prosus.
Durante más de veinte años, Despegar ha sido líder en la industria turística latinoamericana y ahora, como parte del Grupo Prosus, se prepara acelerar su estrategia de crecimiento.
Damián Scokin, CEO de Despegar dijo: "Unirnos al Grupo Prosus representa un importante paso adelante en nuestra misión de ampliar nuestro liderazgo en el mercado y expandir nuestros servicios en toda América Latina. Esta transacción nos permitirá contar con la extensa red de empresas y el sólido balance de Prosus, acelerando nuestras estrategias de crecimiento e innovación".
El ejecutivo agregó que "los clientes se beneficiarán del acceso a más servicios, mejores experiencias de cliente, mayores ventajas de fidelización y soluciones más completas adaptadas a sus necesidades. Juntos estamos preparando el terreno para una nueva era de los viajes marcada por una mayor conectividad, innovación y valor."
Frabricio Bloisi, CEO de Prosus, señaló por su parte que "Despegar se suma significativamente a nuestro ecosistema en América Latina, un mercado con un increíble potencial de crecimiento. El anuncio de hoy tiene que ver con la oportunidad y el crecimiento - solo Despegar es un negocio exitoso con grandes fundamentos y un equipo directivo motivado; juntos, Despegar y Prosus lo harán aún más fuerte. Nuestra ambición es asegurar que Despegar se beneficie de nuestro amplio ecosistema para que podamos trabajar juntos para ofrecer la mejor solución de viajes OTA en América Latina".
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo del Comité de la Transacción. A&O Shearman actúa como asesor jurídico de Despegar.
Según los términos del Acuerdo, una filial propiedad al 100% de Prosus se fusionará con Despegar, continuando Despegar como entidad superviviente, y cada acción en circulación se convertirá en el derecho a recibir u$s 19,50 por acción en efectivo. Las acciones preferentes serie A en circulación de Despegar se cancelarán y se convertirán en el derecho a recibir el pago de la cantidad adeudada de acuerdo con sus términos.
Algunos accionistas de la empresa, incluido el titular de las acciones preferentes de serie A de Despegar, han suscrito acuerdos de voto y apoyo con Prosus por los que se comprometen a votar a favor de la transacción.
La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación. Una vez completada la transacción, Despegar se convertirá en una empresa privada, sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York y dejará de cotizar en cualquier mercado público.
