Цены на какао-бобы продолжают устойчивый рост. Как сообщило агентство Bloomerg, несмотря на опережение спроса предложением, урожай окажется недостаточным для снижения цен. К каким последствиям приведут стабильно высокие цены на какао-бобы и как мировая ситуация отразятся на стоимости кондитерских изделий в России — читайте в материале «Известий».
В апреле стоимость тонны какао-бобов скакнула до значений в $11 тысяч за тонну из-за дефицита какао-бобов, вызванного в том числе последствиями природного явления Эль-Ниньо. С весны цены устойчиво держатся на рекордно высоких позициях $7-8 тысяч за тонну. Это в два раза выше по сравнению с уровнем августа 2023 года.
Текущие сводки с плантаций говорят о благоприятной погоде, которая сулит высокие урожаи какао-бобов. По сообщениям аналитиков, в 2024 году предложение окажется выше спроса. Это должно удешевить какао-бобы.
Тем не менее, по данным Fitch Solutions, на которые ссылается Bloomberg, урожаи окажутся не такими высокими, и фьючерсы на какао не опустятся ниже $7 тысяч за тонну. В предыдущие годы, напомним, стоимость тонны какао-бобов не превышала $2 тысяч.
Вместе с тем, объем потребления шоколада в мире устойчиво снижается — главным образом из-за дороговизны.
«Известия» направили запрос о состоянии рынка шоколада в России ряду российских производителей кондитерских изделий, но на момент публикации ответов не получили.
Какао-бобы являются для России исключительно импортным продуктом, в основном они завозятся из Кот-д’Ивуара, Индонезии, Малайзии, поэтому рост мировых цен на них напрямую оказывает влияние на российский рынок, рассказали «Известиям» в ФГБУ «Центр Агроаналитики» — подведомственном учреждении Минсельхоза России.
Цены на какао-бобы растут с конца 2022 г., среди основных причин — болезни какао-деревьев и вынужденная вырубка плантаций (например, в Гане будет в итоге вырублено до 20% посадок), а также снижение урожаев из-за погоды, отметил Даниил Козлов, начальник отдела мониторинга внешней среды «Центра Агроаналитики».
— В целом пиковые значения цен на какао-бобы уже миновали (март-апрель 2024 г.), но теперь можно констатировать, что какао-бобы находятся в новом «ценовом коридоре», который в 2-2,5 раза выше, чем 2-3 года назад, — заявил эксперт.
По подсчётам ФГБУ, на какао приходится не менее 50% себестоимости шоколада. При этом, производители не спешат сильно поднимать цену на конечную продукцию, стараясь балансировать за счет других мер, считает Даниил Козлов.
По его мнению, необходимо учитывать, что доля какао-бобов в себестоимости конечной продукции, как правило, выше для премиального сегмента. Соответственно, в моменте рост цен на какао-бобы в меньшей степени затрагивает продукцию, содержащую в составе большую долю прочих ингредиентов (орехи, фрукты, сахар, молочная продукция и др.).
Несмотря на обильный урожай, которого ожидают в 2024 году, в шоколадной отрасли наметились серьезные отраслевые проблемы.
Во-первых, это заболевание шоколадных деревьев, которое сопровождается вздутием побегов и от которой пока не придумано средства, кроме вырубки. Урожайность при этом падает до 70%. И здесь закрытость стран-экспортеров, которые не хотят пускать иностранцев в шоколадную отрасль, играет с производителями злую шутку, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
— Работая по старинке, как учили их деды, фермеры, сами не желая того, наносят вред собственным плантациям. К примеру, пользуются одними и теми же инструментами и для удаления больных деревьев, и для обрезки здоровых, которые таким образом и заражаются, — сетует эксперт.
Кроме того, ранее, чтобы основать новую плантацию, просто вырубали лес, сейчас это запретили из-за экологических инициатив, отметил директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской академии Анатолий Тихонов.
Во-вторых, шоколадная отрасль Ганы и Кот-д’Ивуара — это сеть мелких фермеров, которые не в состоянии интенсифицировать труд. Они не вносят удобрения в почву и не используют средства дезинсекции, так как не могут их купить.
Фермеры из этих стран жалуются на другие развивающиеся отрасли, которые отнимают людские ресурсы. В частности, добыча золота в Гане, которую нельзя назвать экологичной и которая наносит вред окружающей среде, в том числе плантациям с шоколадными деревьями.
Страны-экспортеры какао-бобов всеми силами препятствуют иностранному вмешательству в виде инвестиций. «А правительство Кот-д’Ивуара запретило заключение новых контрактов на будущие годы в ожидании повышения цен», — рассказал Тихонов.
В-третьих, высокие цены подстегивают Камерун и Нигерию, которые успешно догоняют соседей. Там отрасль получила огромный толчок к развитию, и производители заинтересованы сохранять цены высокими как можно дольше. При этом производители намеренно снижают производство, поскольку платежеспособный спрос населения также ограничен. «В то же время, если плитка шоколада будет стоить очень дорого, ее никто не будет покупать», — считает Тихонов.
Какао-сырье является ключевым компонентом в себестоимости продукции кондитерских фабрик.
В 2023 году из общего объема производства кондитерских изделий в 4,11 млн тонн на долю шоколадной продукции пришлось 30% в натуральном выражении и 48% — в стоимостном выражении. В прошлом году совокупный объем производства шоколада и шоколадных изделий составил более 1,2 млн тонн и вырос за год на 2,7%.
В целом, объемы производства в 2023 году стали максимальными за последние 7 лет, полагает эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
— Рост цен на какао-бобы привел к тому, что производители шоколада повышают цены на свою продукцию из-за резкого подорожания основного сырья. Так, горький шоколад с высоким содержанием какао дорожает в больше степени — до 70-80% в течение этого года, — отметил он.
В первом полугодии 2024 года производство кондитерских изделий, по подсчетам АКРА, составило 2,06 млн тонн, увеличившись на 7,9% к аналогичному периоду 2023 года. По итогам года производство может вырасти до 4,3 млн тонн. «Увеличению производства способствуют как стабильно высокое внутреннее потребление кондитерской продукции (около 25 кг в год на душу населения), так и рост экспорта кондитерских изделий (626,2 тыс. тонн в 2023 году, +5,9% к 2022-му)», — рассказал Тренин.
— Удорожание сырья, которое при этом приобретается за валюту, рост стоимости логистики поставок и других расходов — все это серьезно влияет на себестоимость кондитерских изделий, — сказал исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.
Даниил Козлов также подчеркивает сложности с логистическими цепочками.
— Так как география выращивания какао-бобов довольно ограничена, то мировой рынок изделий на основе какао сильно зависит от логистики сырья. Косвенным эффектом от роста цен на какао-бобы может стать рост цен на логистические услуги и страхование грузов. Это, в свою очередь, может затронуть и перевозки прочих грузов (логистические операторы могут делать выбор в пользу более выгодной для перевозки продукции). Однако, по открытым источникам видно, что пока существенного роста логистических затрат на перевозку какао-бобов не произошло, — подчеркнул он.
Тем не менее, рост цен ощущается в первую очередь в категории высококачественного и горького шоколада, где какао-бобы составляют 70-80% себестоимости, акцентирует внимание Анатолий Тихонов. «Что касается более дешевых кондитерских изделий, там используется много заменителей — соя, рапс и т.п., так что подъём цен не такой существенный», — говорит эксперт. Также, по его словам, часть производителей кондитерских изделий имеет собственные запасы какао-бобов для нивелирования скачков цен.
В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (Асконд) от комментариев отказались.
