С января по май 2024 года в ЕС из России было поставлено 1,9 млн т удобрений. Европейское статистическое агентство объясняет это тем, что дорогой газ вынудил химконцерны ЕС отказаться от собственного производства. Почему еще вырос экспорт и как долго продержится тенденция — читайте в материале «Известий».
Азотные удобрения превалируют в структуре европейских закупок — 57%. Рост спроса составил 39%, или 1,1 млн т за первые пять месяцев 2024 года. Наиболее интенсивно российские азотные удобрения покупают Польша (25%), Франция (12%), Германия (11%) и Италия (10%).
Тем не менее основной прирост экспорта пришелся на калийные и комплексные удобрения, утверждает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По подсчетам аналитиков компании, поставки калийных удобрений увеличились в четыре раза за первые пять месяцев 2024 года, достигнув 182,5 тыс. т. Экспорт комплексной подкормки для растений удвоился и составил 619,6 тыс. т.
Европейское статистическое агентство объясняет это тем, что дорогой газ вынудил химконцерны ЕС отказаться от собственного производства. Себестоимость выросла настолько, что сделала бизнес по выпуску удобрений нерентабельным. Несмотря на логистические расходы, импорт российских питательных веществ для европейских сельхозпроизводителей оказывается дешевле производства собственных.
На страны ЕС в последние пять лет приходилось около 20% мирового импорта удобрений. При этом в 2023 году наблюдалось существенное сокращение как мирового импорта, так и импорта ЕС по стоимости, а в 2022 году отмечался очень резкий рост цен на удобрения, отмечает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
— Это может способствовать высоким статистическим показателям импорта в текущем году из-за более низкой базы 2023 года, — говорит он.
Рост экспорта российских удобрений в ЕС за январь-май 2024 года Ярослав Кабаков объясняет несколькими ключевыми факторами.
— Во-первых, удобрения не попали под антироссийские санкции, что позволяет беспрепятственно поставлять их в ЕС. Во-вторых, российская подкормка остается конкурентоспособной на мировом рынке благодаря низким производственным затратам. Наконец, европейские сельхозпроизводители поддерживают высокий спрос, — рассказал эксперт.
В мировом экспорте удобрений Россия традиционно играет очень большую роль. В последнее пятилетие почти 15% мирового рынка приходилось на РФ, а в 2023 году на фоне сокращения поставок из Канады, Марокко, США, Китая она превысила 16%.
В 2018–2021 годах Россия обеспечивала примерно 13% импорта удобрений в страны ЕС. В 2022–2023 годах поставки не прекратились, хотя их доля сократилась до 8–9%, согласно данным Института торговой политики НИУ ВШЭ.
— Таким образом, полностью заменить Россию как поставщика удобрений на европейском рынке невозможно. Следующие крупные поставщики ЕС из числа третьих стран, Египет и Марокко, в 2023 году в совокупности обеспечили менее 11% импортных потребностей стран ЕС, — приводит данные Данильцев.
Российские производители минеральных удобрений выпустили 15,9 млн т продукции по итогам I квартала 2024 года. Это на 13% больше по сравнению с прошлогодним уровнем. Произведено на 2,5% больше азотных удобрений (7,5 млн т), на 14,7% больше фосфорных (155 тыс. т) и на 74,8% больше калийных (4,1 млн т). Объем аммиака (сырье для удобрений) увеличился на 5% (до 4,6 млн т).
А вот выпуск комплексных удобрений при этом напротив упал на 2,3% (4,2 млн т).
На фоне общих результатов выделяется группа калийных удобрений, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
— Высокие темпы прироста вызваны эффектом низкой базы. Впрочем, темпы обнадеживают: ожидаем прирост до уровня докризисных значений, — рассказала эксперт изданию.
По данным РЖД, по итогам I квартала 2024 года было отправлено 8,2 млн т удобрений. Это на четверть больше, чем годом ранее. Примерно столько же — 8,9 млн т удобрений — разошлось по внутреннему рынку. Морскими перевозками за рубеж ушло 10,2 млн т удобрений, согласно данным Ассоциации морских портов.
Согласно ожиданиям Минпромторга, в 2024 году российские производители выпустят 60 млн т удобрений, больше половины из которых — 35 млн т — уедут за рубеж. Это скромные оценки, полагает Косарева. По подсчетам агентства «ВМТ Консалт», при текущих темпах производства эта цифра может быть увеличена до 63–64 млн т.
— Впрочем, определяющим фактором для объемов экспорта станет не рынок, а геополитическое давление. Нередко Евросоюз принимал ограничительные меры в отношении России в ущерб себе. Например, решение по газу — вообще «выстрел в ногу», а удобрения — лишь частность, — говорит она.
Так, пятый пакет санкций ЕС предполагал отказ от российских удобрений (решение принято в апреле 2022-го), но уже осенью того же года эти ограничения после изменения ряда туманных формулировок были наконец сняты, уточняет Екатерина Косарева.
Перспективы рынка будут во многом зависеть от колебаний цен, которые существенно снизились после взлета в 2022 году, однако остаются выше средних допандемийных уровней. Определяющее влияние на цены, по мнению Александра Данильцева, оказывает стоимость сырья для производства азотных удобрений — природного газа.
Прогнозы на конец года остаются положительными, солидарен с этим мнением и Ярослав Кабаков.
— По нашим подсчетам, общие поставки российских удобрений за рубеж могут достигнуть 44 млн т, что на 10% выше показателей 2023 года, — прогнозирует он.
На запрос «Известий» о перспективах экспорта российских удобрений в страны Евросоюза в Минсельхозе и Минпромторге не ответили.
