Аудитор приостановил IPO Санкт-Петербургской биржи в США — Forbes
Санкт-Петербургская биржа столкнулась с препятствием для проведения IPO в США: как узнал Forbes, аудитор не выдал бирже документ, который подтверждает, что информация в ее проспекте эмиссии не вызывает вопросов.
Источники Forbes рассказывают, что теперь IPO «СПБ Биржи» в США может быть отложено. На этапе подготовки документов для SEC аудитор не выдал бирже comfort letter — письмо, которое подтверждает, что информация в документах на регистрацию бумаг и проспекте не вызывает вопросов. Один из собеседников издания рассказывает, что сама биржа объясняет случившееся тем, что она не успела подготовить для аудитора всю информацию. Однако источник Forbes допустил в разговоре, что компания могла рассказать не все.
Другой собеседник издания рассказывает, что аудитора насторожило то, что ценные бумаги биржи хранятся в кипрском филиале «Фридом Финанс», который является акционером биржи c долей 12,8%. Один из инвестбанкиров в разговоре с изданием подтвердил эту информацию и подчеркнул, что такой факт представляет собой значительный риск. По его словам, это вполне могло стать причиной отказа аудитора в выдаче comfort letter.
При этом проблемы с выходом биржи на листинг в США могут не повлиять на проведение IPO в России, говорят собеседники Forbes: по их словам, компания может стать публичной уже этой осенью, один из них слышал о выходе на биржу в начале ноября. Другой финансист рассказал, что IPO Санкт-Петербургской биржи может пройти 12-15 ноября на ее же площадке.
Представители Санкт-Петербургской биржи и «Фридом Финанс» отказались от комментариев. Генеральный директор биржи Роман Горюнов не стал комментировать информацию, сославшись на запрет юристов.
До этого «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что сроки проведения IPO биржи могут сместиться: вместо осени 2021 года компания якобы запланировала провести IPO весной 2022 года. При этом на сайте «Фридом Финанс» говорилось, что размещение вообще «ожидается во второй половине 2022 года».
«Коммерсант» также сообщал, что в ходе размещения биржа может предложить 25% компании, в том числе бумаги действующих акционеров. Менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8-2,5 млрд, пишет издание. Для сравнения: капитализация Мосбиржи, которая семь лет назад провела IPO в России на своей площадке, составляет около 400 млрд рублей ($5,4 млрд).
]]>
Источники Forbes рассказывают, что теперь IPO «СПБ Биржи» в США может быть отложено. На этапе подготовки документов для SEC аудитор не выдал бирже comfort letter — письмо, которое подтверждает, что информация в документах на регистрацию бумаг и проспекте не вызывает вопросов. Один из собеседников издания рассказывает, что сама биржа объясняет случившееся тем, что она не успела подготовить для аудитора всю информацию. Однако источник Forbes допустил в разговоре, что компания могла рассказать не все.
Другой собеседник издания рассказывает, что аудитора насторожило то, что ценные бумаги биржи хранятся в кипрском филиале «Фридом Финанс», который является акционером биржи c долей 12,8%. Один из инвестбанкиров в разговоре с изданием подтвердил эту информацию и подчеркнул, что такой факт представляет собой значительный риск. По его словам, это вполне могло стать причиной отказа аудитора в выдаче comfort letter.
При этом проблемы с выходом биржи на листинг в США могут не повлиять на проведение IPO в России, говорят собеседники Forbes: по их словам, компания может стать публичной уже этой осенью, один из них слышал о выходе на биржу в начале ноября. Другой финансист рассказал, что IPO Санкт-Петербургской биржи может пройти 12-15 ноября на ее же площадке.
Представители Санкт-Петербургской биржи и «Фридом Финанс» отказались от комментариев. Генеральный директор биржи Роман Горюнов не стал комментировать информацию, сославшись на запрет юристов.
До этого «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что сроки проведения IPO биржи могут сместиться: вместо осени 2021 года компания якобы запланировала провести IPO весной 2022 года. При этом на сайте «Фридом Финанс» говорилось, что размещение вообще «ожидается во второй половине 2022 года».
«Коммерсант» также сообщал, что в ходе размещения биржа может предложить 25% компании, в том числе бумаги действующих акционеров. Менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8-2,5 млрд, пишет издание. Для сравнения: капитализация Мосбиржи, которая семь лет назад провела IPO в России на своей площадке, составляет около 400 млрд рублей ($5,4 млрд).
]]>