Шестидневный рабочий марафон завершился на российском фондовом рынке в приподнятом настроении. Впереди у россиян затяжные праздники и грустные мысли об инфляции, ставке и геополитике пока отступают на второй план – инвесторы хотят завершить год в хорошем настроении, надеясь на лучшее и думая о том, какими подарками порадовать близких в праздники. Субботняя новостная повестка и последний рабочий день длинной недели позволили рынку финишировать «по-бычьи»: индекс МосБиржи подрос на 1,06% - до 2786,67 пункта, РТС снизился на 0,08% - до 863,36 пункта.
Российский рынок сегодня торговал в полном одиночестве и на мизерных объемах, но некоторые корпоративные истории все-таки выступали драйверами движения в отдельных бумагах.
Акционеры «Сегежи» (+5,81%) одобрили решение о допэмиссии до 62,76 млрд акций по цене размещения 1,8 рубля за акцию, в ходе которой планируется привлечь до 101 млрд рублей.
Тарифы «Транснефти» (+5,6%)на транспортировку нефти в 2025 году суммарно будут увеличены на 9,9%, следует из нового приказа Федеральной антимонопольной службы России. Ранее предполагался рост тарифов «Транснефти» на 5,8% с 1 января 2025 года.
Набсовет «Совкомбанка» (+1,5%) принял решение о выкупе у несогласных с реорганизацией акционеров бумаги по цене 14,12 рубля. Известно, что «Совкомбанк» намерен провести допэмиссию акций, чтобы приобрести «Хоум Банк», а соответствующий вопрос будет рассматриваться на собрании акционеров, которое пройдет 28 января.
Среди лидеров роста по итогам субботы оказались также бумаги «Башнефти» (+3,75%), «Аэрофлота» (+3,59%), «АЛРОСА» (+2,74%), НЛМК (+2,64%), МТС (+2,63%), «Татнефти» (ао +2,58%, ап +2,43%).
Акции «Магнита» (-5%) возглавили сегодня топ аутсайдеров на сообщении о том, что внеочередное общее собрание акционеров 26 декабря признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. На голосование ВОСА был вынесен вопрос о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года. Совет директоров рекомендовал выплатить 560 рублей на акцию. Теперь инвесторы опасаются, что дивиденды или отменят или начислят позже. Как прокомментировали аналитики «Альфа-Инвестиций, пока неизвестно, назначат ли повторное собрание, но дедлайн для покупки бумаг 8 января уже не актуален. «В следующем году ретейлеру нужно погасить крупный долг. Отказ от дивидендов — плюс для финансовой устойчивости бизнеса, пока ключевая ставка высокая. Но если выплат не будет, котировки «Магнита» могут временно просесть ещё сильнее».
Также продажам подверглись акции ОВК (-2,05%), «Полюса» (-1,83%), ВК (-1,09%), «Мосбиржи» (-1,01%), «НоваБев» (-0,4%).
Банк России сегодня опубликовал "Резюме обсуждения ключевой ставки" с изложением дискуссии по различным вариантам на заседании 20 декабря. Из публикации следует, что регулятор в декабре обсуждал три варианта – сохранение ключевой ставки на уровне 21%, ее повышение на 100 б.п. до 22%, повышение на 200 б.п. до 23%. Как отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам", изложенные в резюме тезисы усиливают мнение о том, что хотя неопределенность возросла, ЦБ пока принял решение не об остановке повышения ключевой ставки, а лишь о паузе, которая нужна для оценки устойчивости тенденции охлаждения кредитования. «Если к февральскому заседанию сформировавшиеся тенденции в динамике кредитования не получат продолжения и возобновится его ускоренный рост, а тенденции в динамике инфляции не развернутся, ЦБ может вернуться к вопросу о повышении ключевой ставки, при этом может потребоваться ее «значительное» повышение (на наш взгляд, могут рассматриваться те же варианты повышения на 100 или 200 б.п.)», - полагает эксперт.
Ситуация в рубле ухудшилась. Рубль на Мосбирже по итогам торгов опустился на 1,66% до 13,67 к юаню, ближайший фьючерс на доллар (Si) при этом снизился на 0,06% - до 104,3 рубля. На межбанке доллар прибавил 5,74% - до 105,72 рубля, европейская валюта выросла на 5,81% - до 110,26 рубля. Официальный курс доллара ЦБ на 9 января составил 101,67 рубля, курс евро - 106,1 рубля.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, скачок котировок пары доллар/рубль был вызван новостью о новом механизме курсообразования ЦБ, который будет совмещать показатели торгов сразу из трех источников. «Фактически баланс спроса и предложения валюты на бирже от этого не изменился, однако биржевые игроки полагают, что более прозрачное курсообразование не позволит ЦБ занижать курс доллара и ограничивать падение рубля. Кроме того, давление на «россиянина» оказало завершение налогового периода». Эксперт прогнозирует, что во время новогодних праздников курс доллар/рубль в будет диапазоне 102–105, а с 9 января пара может начать двигаться в сторону 107–110.
Индекс гособлигаций RGBI тем временем подрос на 0,25% - до 106,71 пунктов.
Станьте совладельцем успешных компаний. Инвестируйте в акции российских и мировых гигантов из разных секторов на Московской бирже, СПБ Бирже, NYSE, NASDAQ и HKEX. Откройте брокерский счет онлайн за 3 минуты и начните инвестировать
